Ir al contenido principal

Ventas

Información sobre el módulo de ventas

¿Cómo interpreto el dashboard del módulo de ventas?En este artículo te mostramos cómo interpretar las estadísticas del Dashboard del módulo de Ventas
Configura y agenda reuniones con la funcionalidad 'Reuniones' de ClientifyCómo configurar y compartir enlace de agendamiento de Reuniones
¿Cómo crear recordatorios de reuniones?
¿Por qué criterios puedo filtrar mis actividades?
Gestionar la ficha del contactoAprende a gestionar la ficha de tus contactos.
¿Cómo agregar los días festivos a tus actividades?
¿Cómo ver el mapa de empresas?
¿Cómo funciona 'Reuniones' en Clientify?Crea tu agenda para reuniones, consigue citas de gran valor para ti y acelera el ciclo de ventas.
Campos empresa
Nueva funcionalidad en "Reuniones" con Round Robin
¿Por qué no puedo relacionar los campos de empresas y contactos?
¿Qué calendarios se sincronizan a la funcionalidad de reuniones?
¿Cómo exportar oportunidades a un excel?Exporta la información de tus oportunidades a un excel siguiendo estos sencillos pasos
¿Se puede cambiar el nombre de empresa?Como cambiar el nombre de mi empresa
Oportunidades

¿Por qué en el filtro de oportunidades figura "Fecha de cierre" y "Fecha esperada de cierre"?Aprende la diferencia entre los filtros fecha de cierre y fecha esperada de cierre
Crea una oportunidad para un contacto de forma manual y automáticaCrea oportunidades de venta para tus contactos
¿Cómo cambiar de proceso de ventas a una oportunidad?
¿Cómo agregar más contactos relacionados con una oportunidad?Aprende a juntar varios contactos en una sola oportunidad
¿Cómo visualizo mis procesos de ventas?En este artículo os mostraremos dónde visualizar los tableros de venta ya creados
Define tus procesos de ventas inmobiliariosCómo puedes definir los procesos de ventas de tu equipo comercial para tener bajo control todo el proceso de ventas de tu inmobiliaria.
Campos personalizados para una oportunidadComo crear nuevos campos personalizados para una oportunidad
Campos de las oportunidadesConoce la información que puedes gestionar en tus oportunidades
Crear una oportunidad automáticamenteAutomatiza la creación de una oportunidad de venta
¿Cómo crear etiquetas a las oportunidades?De la misma forma que le creamos etiquetas a los contactos, podemos hacer lo mismo con las Oportunidades.
¿Cómo enviar correos y mensajes de WhatsApp desde las oportunidades?Aprende a comunicarte con tus oportunidades
¿Puedo enviar emails desde las oportunidades?¡Enviar un email directamente desde una oportunidad sí es posible! Aquí te explicamos cómo.
¿Como incluir hasta seis campos en la vista de lista de las oportunidades?Personaliza la visualización de las oportunidades en modo lista
¿Por qué no puedo relacionar los campos de oportunidades y contactos?Contactos y oportunidades no asocian sus campos.
¿Por qué no encuentro el producto en la oportunidad?Te daremos algunos tips para solventarlo.
¿Cómo enlazar contactos a nuestras oportunidades masivamente mediante importación?Aprende a editar masivamente oportunidades
¿Cómo enlazar varias oportunidades a un contacto?Tienes varias oportunidades que no están asociadas al contacto en cuestión
¿Si elimino una etapa del proceso de ventas que pasa con las oportunidades en esa etapa?Si eliminas una etapa del proceso de ventas, tus oportunidades se moverán a otra etapa.
¿Cómo funcionan las oportunidades en cola?Aprende cuáles son las oportunidades en cola y cómo utilizarlas.
¿Cómo actualizar oportunidades masivamente mediante importación?Edita multiples oportunidades en simultáneo.
¿Cómo actualizar oportunidades masivamente en ganadas o perdidas?Cambiar todas mis oportunidades a perdidas o ganadas
¿Es posible cambiar una oportunidad de ganada o perdida?¡Sí que es posible! Ahora puedes editar y mover en el panel aquellas oportunidades que se han marcado como ganadas o perdidas.
Consejos de importaciones de oportunidadesAquí te compartimos algunos consejos para tus importaciones de oportunidades
¿Qué significan los símbolos/iconos de las Oportunidades en Lista?Aprende que indican los símbolos/iconos de las Oportunidades en Lista
NEW - Plantillas de procesos de ventaUsa procesos prediseñados según tu sector
Presupuestos

¿Cómo crear presupuestos con Clientify?En este artículo te enseñamos a crear y gestionar presupuestos/cotizaciones desde la plataforma
¿Cómo configurar la plantilla de envío de presupuestos?Personaliza tu plantilla de envío.
¿Cómo añado información a un presupuesto?Agrega la información de tu negocio en los presupuestos.
¿Cómo ver y agregar productos a un presupuesto?Aprende a crear y organizar los productos de tus presupuestos
¿Cómo agregar impuestos a un presupuesto?Gestiona los impuestos que utilizas generalmente en tus presupuestos.
¿Cómo crear un presupuesto?El paso a paso para crear el presupuesto de tus clientes.
¿Cómo filtrar los presupuestos?Encuentra tus presupuestos con los filtros disponibles.
¿Cómo hacer seguimiento a un presupuesto?Aprende a seguir la información de los presupuestos que compartes con tus clientes.
Elementos en la funcionalidad de 'Presupuestos'Conoce las características de la vista de presupuestos.
¿Por qué no me deja crear presupuestos?Tips para crear presupuestos eficazmente.
¿Cómo puedo agregar un pdf a un envío de presupuesto?Si deseas enviar un archivo PDF en el correo de envío del presupuesto, este es el paso a paso que necesitas.
¿Como crear una nueva plantilla para presupuestos?Nuevas plantillas para presupuestos
¿Por qué no me aparece rechazar o aceptar un presupuesto?Este es el motivo de que no te aparezca la opción de rechazar o aceptar un presupuesto.
Creación de presupuesto y nueva opción de pagoEn el siguiente artículo explicaremos la nueva opción de pago desde presupuestos.
¿Cómo exportar presupuestos?Aprende descargar tus presupuestos en Clientify.
¿Como configurar la información del negocio, para poder crear presupuestos?Cuando intentes crear presupuestos, debes tener configurada previamente la información de tu negocio, mira como hacerlo
¿Cómo funciona las pasarelas de pago en el módulo de presupuestos?Desde aquí te mostramos, como usar las pasarelas de pago en tus presupuestos
Conecta tu cuenta de Mercado Pago con ClientifyAquí te compartimos un paso a paso de como puedes realizar tu conexión con mercado pago.