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Guías paso a paso de las funciones en nuestra plataforma antigua.

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Información necesaria para configurar la plataforma Clientify

¿Por qué no me llegan notificaciones a través de Chrome o Firefox?Revisa que tu navegador tenga permitido enviarte notificaciones.
Configuración del Admin de Google WorkspacePara conectar tu correo electrónico de Google, debes darle permisos a Clientify.
¿Qué funcionalidades se pueden pasar a subcuentas?Para los partners de Clientify; una información importante.
¿Qué hacer si ya añadí mis registros de email marketing y no se validan en Clientify?Tips para revisar tus registros DNS correctamente.
Tipos de Grupo de TrabajoQué son y cómo configurar los 'grupos de trabajo' para trabajar en equipo.
Configuración inicial: paso a pasoGuía de como configurar tu plataforma Clientify desde 0.
Cómo trabajar con varias marcas en la misma cuenta de tu empresa.Configuración de tu cuenta de Clientify: trabaja con varias marcas dentro de la misma cuenta de Clientify.
Vacaciones de UsuariosAprende a usar esta herramienta para cuando tus compañeros de equipo están de vacaciones.
¿Cómo actualizar empresas masivamente?Exporta tus empresas, modifícalas y vuélvelas a importar.
Añadir y eliminar usuariosEn este artículo te indicamos cómo puedes añadir y eliminar usuarios
Campos obligatoriosConfiguración de campos obligatorios para garantizar la calidad de tu base de datos con los campos mínimos que necesitas tener
Cómo eliminar un usuarioEn este artículo te explicamos cómo borrar a un usuario de tu cuenta de Clientify
Configuración regional: Fecha, idioma y monedaConfigura el idioma, país, uso horario o modena de tu perfil
¿Cómo editar una tarea?En este artículo te mostraremos como modficar una tarea
Cómo cambiar el usuario principal de la aplicaciónCambia al usuario que creó la primera cuenta de Clientify de tu empresa.
Agregar más de un email a un contactoUna persona puede tener más de un correo electrónico. Te mostramos como agregarlos.
Cómo conectar y desconectar mi cuenta de ZoomEn este artículo te mostramos cómo conectar y desconectar tu cuenta de Zoom con Clientify
Dónde configurar la moneda por defectoCómo configurar la moneda de tu país
No me aparecen las Notificaciones
Importar una base de datos de oportunidadesEn este artículo abordamos una manera sencilla de importar oportunidades de otras bases de datos en Clientify.
Insertar tu firma en el pie del correo electrónicoEn este artículo te enseñaremos a insertar tu firma en el pie de tu correo electrónico
Conecta tu correo electrónico con la plataforma y hazle seguimiento a tus emails.Aquí te explicamos como conectar tu proveedor de correo electrónico con la plataforma y hacer un seguimiento adecuado de tus emails.
¿Cómo dar acceso a las plantillas?
Administrar las notificaciones de ClientifyAqui podras ver como se activan o desactivan
Invitar a tu equipo a ClientifyPara que tus empleados empiecen a usar Clientify y formes tu equipo de trabajo antes tienes que invitarlos a usar la aplicación.
¿Cómo crear campos personalizados para mis contactos?La configuración de los campos te permitirá adaptar la plataforma a las especificaciones individuales de tu negocio.
Tipos de usuariosConocer las opciones de usuarios que existen en Clientify
Qué son los grupos de trabajo y cómo se configuran
¿Cómo asignar festivos en la plataforma de Clientify?
Límite de cuentas de correos para conectarLímite de correos conectados en una cuenta
¿En E-commerce es posible configurar que los pedidos vayan al proceso de ventas que yo decido?Proceso de venta para E-commerce
¿Cómo sincronizar los datos de Clientify y Alegra?En este video te explicamos como se sincronizan tus datos en ambas plataformas
¿Cómo invitar un usuario desde una subcuenta?
¿Cómo borrar caché y cookies de tu navegador?Borrar cookies y caché
¿Dónde puedo encontrar información legal de Clientify?Nos estás pidiendo la información legal de Clientify
¿Cómo obtener un registro de actividad de acceso a Clientify?Visualiza y descárgate el histórico de logs de acceso
¿Cómo compartir contactos con un grupo de trabajo?Para que usuarios de distintos tipos de rol puedan acceder a esta información
¿Cómo crear campos personalizados para cada entidad y como se relacionan entre ellos?Crea campos de distintos tipos para tus entidades
Asignación inteligenteAprende cómo funciona esta herramienta y cómo la puedes aprovechar al máximo.
¿Qué formato debe tener los campos de fecha en los archivos de excel para importación?Formato de fecha para importaciones
Error en mis campos personalizados tipo urlErrores al guardar mis contactos con campos personalizados url
Funcionamiento de AnalitycsComo funciona el codigo de Analitycs de clientify.
Recursos Clientify. ¡No estás sólo!Ponemos a tu disposición equipo y recursos para sacar el máximo a Clientify
Consejos de importaciones de empresasUna serie de indicaciones que se deben cumplir para que el proceso tenga éxito
¿Cómo configurar los métodos de pago en presupuesto y reuniones , para las pasarelas de pago?Aprende a conectar las nuevas pasarelas de pago
Activar la autentificación doble factorAumenta tu seguridad y protege los datos de tu cuenta
¿Cómo activar la autenticación de doble factor en Clientify con correo de confirmación?Aprende a utilizar el 2FA recibiendo el código en tu correo electrónico.
¿Cómo activar el doble factor (2FA) con QR?Aprende activar el doble factor (2FA) con QR en Clientify
¿Como desactivar la autenticación de doble factor (2FA)?Guía para desactivar el 2FA en Clientify
¿Se ha vencido tu plan y no sabes como realizar el pago?Cómo pagar tu plan si está vencido
¿Cómo añadir Pixels al banco de pixel de Clientify?Almacena en Clientify tus pixels y evita errores de registro de datos para optimizar campañas.
¿Cómo aceptar GDPR de forma manual?Acepta el GDPR de tus contactos de forma manual
Configuración del Admin de MicrosoftTe mostramos como configurar el admin de microsoft 365 para tu conexión de email
Diferencia de Buyer persona en recursos y el de configuraciónClientify presenta una interesante dualidad en su apartado de Buyer Persona. Si bien el nombre es el mismo cada instancia cumple una función
Acceso a procesos de ventas¡Ahora el administrador de la empresa podrá asociar a los usuarios procesos de ventas!
Marketing

Información sobre el módulo de marketing

¿Por qué en mis campañas no se muestra la fuente correcta?
¿Cómo interpreto el Dashboard de Marketing?En este artículo te mostramos cómo interpretar las estadísticas del Dashboard de Marketing
¿Cómo agregar el número de WhatsApp por agente en una plantilla de email marketing?
¿Cómo se muestran los productos en el email del carrito abandonado o pedido realizado?
¿Cómo usar la Inteligencia Artificial (IA)?
¿Cómo crear listas paras campañas de WhatsApp?
¿Cómo crear campañas de WhatsApp a través de Clientify? (vía 360 dialog)Creación de campañas de WhatsApp con 360 dialog
¿Por qué no funciona el código HTML en un email?Insertar un código html en una campaña de email marketing
¿Cómo activar un flujo de trabajo de los nuevos contactos que entran por Inbox?Disparar flujos de trabajo cuando entran contactos por inbox
¿Qué páginas de agendamiento aparecen en mi cuenta?
Diferencia entre las listas de mail y WhatsAppEn el siguiente artículo daremos a conocer la diferencia entre las lista de mail y las listas de WhatsApp
¿Puedo tener más de una araña en una página web?En el siguiente artículo abordaremos como hacer un buen uso de la herramienta arañas de clientify.
¿Cómo insertar enlaces de reuniones en landings?En el siguiente artículo explicaremos como tus contactos podrán agendar reuniones mediante landing pages.
¿Cómo crear RSS en campaña de email marketing?Descubre cómo crear tus campañas de RSS.
¿Como agregar pixels de Facebook y Google a formularios y Landing Page?Registra tu Pixel de Facebook o Google para recoger valiosos datos que optimizan campañas.
INBOX

Todo sobre los canales de mensajería instantánea

¿Es posible hacer plantillas verificadas de WhatsApp tanto para 360 Dialog y Cloud API en diferentes idiomas?
¿Cómo fusiono conversaciones en el INBOX que son de diferentes redes sociales?Estás a unos pasos de descubrir cómo Clientify te ayudará a mantenerte más cerca de tus contactos.
Inbox Clientify: una vuelta 360º y cómo tener acceso.Concede acceso al INBOX a los usuarios que quieras y empieza ya conversar con tus seguidores en Facebook, Instagram, WhatsApp..
Cómo enviar un WhatsApp automáticamente en ClientifyUsa los flujos de Clientify y automatiza un envío de Whatsapp
Diferencias entre WhatsApp API y WhatsApp WebAprende las diferencias entre WhatsApp API360 y WhatsApp Web y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Asignación de contactos y etiquetas del Inbox de Clientify
Cómo enviar un WhatsApp cuando un usuario completa un formulario en una landing
¿Cómo gestiono el Inbox de Whatsapp desde App Móvil?En este artículo te enseñamos a gestionar tu Inbox de Whatsapp business desde App Móvil
¿Cómo agregar más líneas de WhatsApp en 360 Dialog?¿Necesitas tener otro número de WhatsApp?
¿Qué es un mensaje conversacional?Mensajes de conversación en WhatsApp API
¿Qué diferencia existe entre plantillas regulares y las plantillas de Inbox?
¿Qué es un mensaje de notificación?Mensajes de notificación ó mensajes con plantilla
Si no me aprueban una plantilla, ¿a quién puedo reclamar?Mensajes de notificación
¿Qué tipo de mensajes de WhatsApp puedo enviar a través de API 360 Dialog?Tipo de mensajes WhatsApp API 360
¿Cómo crear plantillas de mensajes verificadas de WhatsApp? Si tienes conexión con 360 DialogCrea, diseña y activa plantillas verificadas de WhatsApp.
Ejemplos de plantillas de notificación para WhatsAppAquí tienes algunos ejemplos de plantillas que puedes copiar para solicitar la aprobación por Facebook y usarlas en Clientify
¿Cómo conseguir la insignia verde como cuenta comercial oficial de WhatsApp?Negocio oficial WhatsApp OBA
¿Por qué mis usuarios no pueden ver conversaciones de inbox?Estoy viendo que mis compañeros no pueden ver conversaciones de otros clientes
¿Por qué en el timeline del contacto aparece que se le ha enviado un Whatsapp pero no le llega nada?En este artículo te explicamos una posible solución al problema
Tengo un problema técnico con WhatsApp API ¿a quién tengo que solicitar soporte?Help desk API
¿Por qué no me aparece la conversación en Inbox de un contacto asignado a un usuario?
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Diferencias en la recepción de comentarios y mensajes directos en mis redes sociales del Inbox
Peso máximo de archivos para Instagram y Facebook en InboxLímite de peso
¿Cómo hacer envíos masivos de WhatsApp mediante Flujos de Trabajo (Automatizaciones)?Hacer envíos masivos de WhatsApp se puede hacer muy fácil mediante una automatización, ¡aquí te enseñamos cómo!
Nuevas configuraciones de canales del inbox
Recomendaciones para crear plantillas de WhatsApp BusinessPlantillas whatsapp business
¿Cómo ingresar al INBOX de una subcuenta?Desde el INBOX de partner podrás acceder rápidamente al INBOX de una subcuenta
¿Por qué no me aparece el nombre del canal en inbox?
¿Cómo funciona la asignación y las etiquetas en el Inbox de Clientify?
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¿Tiene algún coste adicional enviar mensajes por WhatsApp?
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¿Como crear campañas de WhatsApp?
¿Cómo desconectar mis canales en el INBOX de Clientify?Podrás tú mismo desconectar los canales que no necesites de INBOX
¿Como funciona el contador de tiempo para enviar mensajes?Contador de tiempo en inbox
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Cómo añadir botón de 'Unsuscribe' a la tus campañas de WhatsApp marketingAprende cómo funciona el botón de 'Unsuscribe' y mantén tu lista siempre al día.
Cómo desuscribir un contacto para que no reciba mails ni WhatsAppCómo quitar un contacto para que no reciba más mails o WhatsApp promocionales (incluidos los de las automatizaciones). Unsuscribe
¿Cómo darse de baja en WhatsApp Cloud API para pasar a Dialog 360?Te compartimos aquí el paso a paso para dar de baja la conexión con cloud api, y así poder pasarte a la conexión con dialog 360
¿Cómo configurar plantillas desde el Inbox?Debes configurar tus plantillas para usarlas en automatizaciones, campañas y envíos de WhatsApp individuales
¿Cómo funciona la AI para mensajes en el Inbox?
Tipos de plantillas de WhatsApp que puedo crearTipos de plantillas en WhatsApp
¿Si tengo WhatsApp Cloud Api en el Inbox Clientify puedo cancelarlo y volver a tener mi número en WhatsApp personal?Dar de baja WhatsApp
¿Puedo tener WhatsApp Bussines en mi móvil personal y en el Inbox Clientify al mismo tiempo?No es compatible tener WhatsApp Business e INBOX
Error code 100 unsupported post request.Error de inbox code 100 unsupported post request.
¿Cómo fijar conversaciones en INBOX y acceder al menú con acciones rápidas?Acciones rápidas en las conversaciones de Inbox
Visualización reacciones de WhatsAppPodrás visualizar las reacciones de tus contactos en tus mensajes con la nueva versión de inbox.
¿Cómo marcar una conversación como spam en Inbox?Marcar como spam un contacto en inbox.
¿Cómo marcar si estás en línea o no en Inbox?Marca tu presencia en el Inbox
¿Cómo enviar productos por medio de WhasApp Inbox?Explicación paso a paso de cómo enviar productos a través de canales de WhatsApp del Inbox
¿Cómo agregar el prefijo país a los teléfonos de los contactos desde Inbox masivamente?Editar teléfonos de contactos sin indicativos de país de forma masiva
¿Cómo crear notas dentro de la conversación de Inbox?Agrega notas en tus chats que solo pueden ver los miembros de tu empresa.
¿Por qué no me permite enviar mensajes en INBOX? (Messenger e Instagram)Te enseñamos a revisar los diferentes permisos de tu canal de Inbox
¿Por qué no me llegan mensajes de Instagram?Aprende algunos tips sobre las configuraciones de tu canal de Instagram.
Permisos de usuarios en META para conectar InboxAprende a validar los permisos para Clientify desde META.
Error 501 en WhatsApp InboxMensaje efímero que no carga la API de WhatsApp
Marcar como no leído un mensaje en INBOXSi abriste una conversación y quieres volverla a marcar como no leída aquí te dejamos el paso a paso
¿Como agregar el indicativo de país a los números de teléfonos de los contactos?Si ya has agregado tus números y necesitas actualizarles el código país, con este artículo puedrás resolver tus dudas
¿Cómo se cuenta una conversación abierta en los indicadores del Inbox?Aprende sobre el funcionamiento de las nuevas métricas.
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¿Qué es una Conversación Nueva en el Módulo Inbox?Conversaciones nuevas en el Inbox
¿Qué sucede con las conversaciones que se eliminan? INBOXQue sucede con las conversaciones que se eliminan en el Inbox
Indicadores del INBOXAprende sobre las métricas del INBOX
¿Cómo configurar las horas de atención del Inbox?Define los días y las horas de atención, además aprende a configurar un mensaje para cuando no estés disponible.
Gestiona el límite diario de mensajes WhatsApp Cloud APICómo evalúa Meta el límite de mensajes diarios que puedes enviar
Diferencia entre los estados de las conversaciones de WhatsApp en Inbox (abierto, cerrado y congelado)Aprende sobre los estados de las conversaciones de WhatsApp en Inbox
¿Cómo borrar plantillas si tienes conectado WhatsApp con Cloud Api?Proceso que debes realizar para eliminar plantillas de Cloud Api
Como añadir otro canal de WhatsApp Cloud API en tu Inbox¿Qué debes saber para añadir otro canal de WhatsApp Cloud API Inbox?
Limite de números registrados en WhatsApp Cloud APIAquí te compartimos información de la cantidad límite de números que puedes registrar en tu WhatsApp
¿Cómo programar mensajes en el inbox?Aquí podrás ver como programar el envío de tus mensajes
¿Por qué aparece un mensaje de error en Inbox de que mi contacto está dentro un experimento cuando le envío un WhatsApp?Aquí podrás ver el motivo de por qué te muestra este mensaje meta con alguna de tus conversaciones.
¿Cómo configurar plantillas de localización en INBOX?Información que debes incluir para configurar este tipo de plantillas
NEW - ¿Cómo crear una nueva cuenta de WhatsApp Business si la anterior me la suspendieron?Qué hacer en caso de que Meta suspenda nuestra cuenta
¿Cómo descargar las métricas de Inbox?Genera un informe con tus datos
Filtros de InboxAquí te compartimos, las diferentes maneras de filtrar tus conversaciones desde el inbox
¿Cómo funciona el Human Agent para Facebook Messenger y Instagram?Podrás responder tus conversaciones de Messenger e Instagram pasadas 24 horas.
Campos de combinación que permiten las variables de las plantillas del INBOXAprende cuales variables puedes utilizar en tu INBOX de Clientify
¿Cómo eliminar la cuenta de WhatsApp desde el teléfono?Pasos a seguir para eliminar una cuenta de WhatsApp instalada en el celular
Error 131026 con la conexión Cloud API¿No puedes enviar el mensaje de inbox? Error Meta #131026 #1026
¿Alcanzaste tu límite de tasa de SPAM o de envíos de mensajes diarios? Error Meta #131048Aprende sobre los posibles errores de uso de tu canal de WhatsApp Cloud.
Code #100 Invalid parameterAquí te indicamos como podrás solucionar este mensaje de "error" que se muestra al intentar enviar un mensaje a través del inbox.
¿El archivo es muy pesado o no tiene el formato correcto? Error Meta #131053Envío de archivos en Inbox
Error de Instagram (#230)Desde aquí te mostramos el motivo de este error en tus chats de instagram
Cómo crear y configurar Live ChatTe enseñamos cómo crear nuestro nuevo canal en Inbox
¿No puedes enviar una plantilla? Error #132001 - Template name does not exist in the translation.Esto puede deberse a que la plantilla no ha sido creada correctamente, está en un idioma incorrecto, no cumple con las normas de WhatsApp o simplemente ha sido eliminada.
¿Han pasado más de 24 horas desde el último contacto? Code #131047Han transcurrido más de 24 horas desde que el destinatario respondió por última vez al número del remitente.
¿Cómo agregar el script de Live Chat en HTML y WordPress?Aprende a sumar el widget de Live Chat en tu sitio web.
Diferencias entre Live Chat y ChatbotsComparamos entre atención al cliente en tiempo real y automatizaciones
¿Cómo enviar PDF descargables en plantillas de WhatsApp?Aquí podrás ver un paso a paso para enviar PDF descargables desde whatsapp
Migración de Dialog 360 a WhatsApp APIGuía para facilitar transición de 360 Dialog a WhatsApp Api
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Telefonía IP

Tu centralita telefónica integrada con Clientify y dispara la eficiencia de tu servicio al cliente

¿Es legal grabar las llamadas de un cliente?Grabación de llamadas en España y registro en el timeline del contacto
Integración con RingoverConecta Ringover con Clientify en tan sólo 2 pasos sencillos.
Integración con MeetIP (LCRCom)Conecta con Clientify con uno de los principales operadores de telefonía IP
¿Cómo integrar Wekall?Integra Wekall y registra las llamadas en el timeline de tus contactos
Integración telefonía IP 3CXConecta Clientify con 3CX
Integración con UbunetSincroniza las llamadas de Ubunet en la ficha del contacto.
¿Cómo puedo generar informes de mis llamadas en Channels?Te explicamos como generar los informes de tus llamadas de Channels
¿Por qué no se asigna la llamada al usuario que la hizo?No se asigna llamada al usuario
¿Qué puedo configurar en la pestaña de Ajustes de Channels?Te explicamos que elementos puedes configurar en la pestaña de ajustes de Channels
¿Cómo visualizar y cambiar mi plan de Channels?Te explicamos como visualizar y cambiar tu plan de Channels
¿Cómo configuro la respuesta de voz interactiva (IVR) en Channels?Te explicamos como configurar la respuesta de voz interactiva (IVR) en Channels
¿Cómo puedo consultar mis datos de facturación y mis facturas en Channels?Te explicamos donde puedes encontrar la información relacionada a tu facturación en Channels
¿Dónde puedo consultar los precios de Channels?Te explicamos como consultar los precios para realizar llamadas y adquirir nuevos números en Channels
¿Cómo conozco el saldo de mi cuenta de Channels y cómo lo recargo?Te explicamos como conocer tu saldo de Channels y como hacer recargas
¿Qué datos tengo en mi pestaña de llamadas recientes de Channels?Datos que se muestran en tu pestaña de llamadas recientes en Channels
¿Qué integraciones tiene Channels?Conoce todas las integraciones que puedes realizar con Channels
¿Qué puedo ver en el dashboard de trabajo en Channels?Descubre que estadísticas y datos te proporciona el panel de trabajo de Channels
¿Qué es el web call de Channels y cuál es su función?Descubre la función del Web Call de Channel y como tenerlo en tu página web
¿Cómo visualizo y filtro mis eventos en Channels?Te explicamos como puedes visualizar y filtrar los eventos relacionados con tus contactos
¿Cómo invito y modifico la información relativa a un nuevo usuario en Channels?Te explicamos como invitar un nuevo usuario, los roles que puedes asignarle y como modificar su estado
¿Cómo configuro y realizo llamadas con Channels?Te explicamos como crear, configurar y realizar llamadas con Channels
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Integración con Channels.appTe explicamos como conectar tu cuenta Channels a Clientify
¿Por qué no se guardan las llamadas en Channels?Descubre la configuración correcta para que se guarden tus llamadas en channels
¿Cómo desactivar las notificaciones de llamadas perdidas de Ringover en Clientify?Desactivar notificaciones de llamadas perdidas de Ringover
¿Por que no se graban las llamadas de ringover?Aquí puedes ver las configuraciones correctas para que se guarden las llamadas (En cuentas principales y subcuentas)
Automatiza las respuestas a llamadas perdidas en WhatsAppTe compartimos un video para que puedas gestionar tus llamadas perdidas de forma automatizada a través WhatsApp y Ringover
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