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Información necesaria para configurar la plataforma Clientify

Fran López avatarTania Obando avatarNacho Puig avatar
12 autores107 artículos
¿Por qué no me llegan notificaciones a través de Chrome o Firefox?
Configuración del Admin de Google Workspace
¿Qué funcionalidades se pueden pasar a subcuentas?
¿Qué hacer si ya añadí mis registros de email marketing y no se validan en Clientify?
Tipos de Grupo de Trabajo
Configuración inicial: paso a paso
Cómo trabajar con varias marcas en la misma cuenta de tu empresa.
Vacaciones de Usuarios
¿Cómo actualizar empresas masivamente?
Añadir y eliminar usuarios
Campos obligatorios
Acceso a procesos de ventas
Cómo eliminar un usuario
Configuración regional: Fecha, idioma y moneda
¿Cómo editar una tarea?
Cómo cambiar el usuario principal de la aplicación
Agregar más de un email a un contacto
Cómo conectar y desconectar mi cuenta de Zoom
Dónde configurar la moneda por defecto
No me aparecen las Notificaciones
Importar una base de datos de oportunidades
Insertar tu firma en el pie del correo electrónico
Conecta tu correo electrónico con la plataforma y hazle seguimiento a tus emails.
¿Cómo dar acceso a las plantillas?
Administrar las notificaciones de Clientify
Invitar a tu equipo a Clientify
Cómo crear campos personalizados para mis contactos
Tipos de usuarios
Instalación del código de trackeo o código de seguimiento de Clientify
Qué son los grupos de trabajo y cómo se configuran
¿Cómo asignar festivos en la plataforma de Clientify?
Límite de cuentas de correos para conectar
¿En E-commerce es posible configurar que los pedidos vayan al proceso de ventas que yo decido?
¿Cómo sincronizar los datos de Clientify y Alegra?
¿Cómo invitar un usuario desde una subcuenta?
¿Cómo borrar caché y cookies de tu navegador?
¿Dónde puedo encontrar información legal de Clientify?
¿Cómo obtener un registro de actividad de acceso a Clientify?
¿Cómo compartir contactos con un grupo de trabajo?
¿Cómo crear campos personalizados para cada entidad y como se relacionan entre ellos?
Asignación inteligente
¿Qué formato debe tener los campos de fecha en los archivos de excel para importación?
Error en mis campos personalizados tipo url
Funcionamiento de Analitycs
Recursos Clientify. ¡No estás sólo!
Consejos de importaciones de empresas
¿Cómo configurar los métodos de pago en presupuesto y reuniones , para las pasarelas de pago?
Activar la autentificación doble factor
¿Cómo activar la autenticación de doble factor en Clientify con correo de confirmación?
¿Cómo activar el doble factor (2FA) con QR?
¿Como desactivar la autenticación de doble factor (2FA)?

Dudas frecuentes e incidencias

No aparecen mis correos en la bandeja de entrada usando IMAP
¿Cómo revoco la GDPR?
¿Cómo puedes definir tus procesos de ventas?
¿Cómo importo contactos desde X (Twitter)?
¿Cómo cambio la dirección de email de mi usuario?
¿Cómo marco un tablero de ventas por defecto?
¿Cómo activo a un usuario para ver el módulo social?
¿Cómo gestionar las notificaciones?
¿Dónde configuro mi Buyer Persona?
¿Cómo puedo crear mi firma de correo electrónico en Clientify?
No puedo dar de alta un usuario.
Cuando no aparece un campo, ¿Qué hago? Crear un campo personalizado...
Quiero eliminar un usuario de mi cuenta
Han dejado de llegarme las notificaciones de Clientify
No sé dónde ni cómo instalar mi código de analytics de Clientify
¿Se puede activar la GDPR de forma masiva?
¿Cómo hago para que un usuario solo filtre sus contactos en la base de datos?
¿Cómo cambio mi dirección de email de mi usuario?
Agregar varias etiquetas por contacto en una importación
¿Qué significa crear nuevos y actualizar los contactos existentes del archivo de importación?
Cuándo se identifica a un visitante anónimo
No encuentro mis Fanpages de Facebook para conectarlas
¿Por qué razón no se importan los campos de la base de datos?
¿Qué tipos de archivos puedo importar en Clientify?
¿Puedo importar a la vez varias hojas dentro de un archivo?
¿Qué es el buyer persona?
¿Cómo importar una base de datos de empresas?
¿Qué es la GDPR?
¿Cómo activo la GDPR?
He invitado a un usuario y no recibo el link de activación