Ir al contenido principal

Configuración

Información necesaria para configurar la plataforma Clientify

¿Por qué no me llegan notificaciones a través de Chrome o Firefox?
Configuración del Admin de Google Workspace
¿Qué funcionalidades se pueden pasar a subcuentas?
¿Qué hacer si ya añadí mis registros de email marketing y no se validan en Clientify?
Tipos de Grupo de Trabajo
Configuración inicial: paso a paso
Cómo trabajar con varias marcas en la misma cuenta de tu empresa.
Vacaciones de Usuarios
¿Cómo actualizar empresas masivamente?
Añadir y eliminar usuarios
Campos obligatorios
Acceso a procesos de ventas
Cómo eliminar un usuario
Configuración regional: Fecha, idioma y moneda
¿Cómo editar una tarea?
Cómo cambiar el usuario principal de la aplicación
Agregar más de un email a un contacto
Cómo conectar y desconectar mi cuenta de Zoom
Dónde configurar la moneda por defecto
No me aparecen las Notificaciones
Importar una base de datos de oportunidades
Insertar tu firma en el pie del correo electrónico
Conecta tu correo electrónico con la plataforma y hazle seguimiento a tus emails.
¿Cómo dar acceso a las plantillas?
Administrar las notificaciones de Clientify
Invitar a tu equipo a Clientify
¿Cómo crear campos personalizados para mis contactos?
Tipos de usuarios
Qué son los grupos de trabajo y cómo se configuran
¿Cómo asignar festivos en la plataforma de Clientify?
Límite de cuentas de correos para conectar
¿En E-commerce es posible configurar que los pedidos vayan al proceso de ventas que yo decido?
¿Cómo sincronizar los datos de Clientify y Alegra?
¿Cómo invitar un usuario desde una subcuenta?
¿Cómo borrar caché y cookies de tu navegador?
¿Dónde puedo encontrar información legal de Clientify?
¿Cómo obtener un registro de actividad de acceso a Clientify?
¿Cómo compartir contactos con un grupo de trabajo?
¿Cómo crear campos personalizados para cada entidad y como se relacionan entre ellos?
Asignación inteligente
¿Qué formato debe tener los campos de fecha en los archivos de excel para importación?
Error en mis campos personalizados tipo url
Funcionamiento de Analitycs
Recursos Clientify. ¡No estás sólo!
Consejos de importaciones de empresas
¿Cómo configurar los métodos de pago en presupuesto y reuniones , para las pasarelas de pago?
Activar la autentificación doble factor
¿Cómo activar la autenticación de doble factor en Clientify con correo de confirmación?
¿Cómo activar el doble factor (2FA) con QR?
¿Como desactivar la autenticación de doble factor (2FA)?
¿Se ha vencido tu plan y no sabes como realizar el pago?
¿Cómo añadir Pixels al banco de pixel de Clientify?
¿Cómo aceptar GDPR de forma manual?
Configuración del Admin de Microsoft
Diferencia de Buyer persona en recursos y el de configuración