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Configuración

Información necesaria para configurar la plataforma Clientify

¿Por qué no me llegan notificaciones a través de Chrome o Firefox?Revisa que tu navegador tenga permitido enviarte notificaciones.
Configuración del Admin de Google WorkspacePara conectar tu correo electrónico de Google, debes darle permisos a Clientify.
¿Qué funcionalidades se pueden pasar a subcuentas?Para los partners de Clientify; una información importante.
¿Qué hacer si ya añadí mis registros de email marketing y no se validan en Clientify?Tips para revisar tus registros DNS correctamente.
Tipos de Grupo de TrabajoQué son y cómo configurar los 'grupos de trabajo' para trabajar en equipo.
Configuración inicial: paso a pasoGuía de como configurar tu plataforma Clientify desde 0.
Cómo trabajar con varias marcas en la misma cuenta de tu empresa.Configuración de tu cuenta de Clientify: trabaja con varias marcas dentro de la misma cuenta de Clientify.
Vacaciones de UsuariosAprende a usar esta herramienta para cuando tus compañeros de equipo están de vacaciones.
¿Cómo actualizar empresas masivamente?Exporta tus empresas, modifícalas y vuélvelas a importar.
Añadir y eliminar usuariosEn este artículo te indicamos cómo puedes añadir y eliminar usuarios
Campos obligatoriosConfiguración de campos obligatorios para garantizar la calidad de tu base de datos con los campos mínimos que necesitas tener
Acceso a procesos de ventas¡Ahora el administrador de la empresa podrá asociar a los usuarios procesos de ventas!
Cómo eliminar un usuarioEn este artículo te explicamos cómo borrar a un usuario de tu cuenta de Clientify
Configuración regional: Fecha, idioma y monedaConfigura el idioma, país, uso horario o modena de tu perfil
¿Cómo editar una tarea?En este artículo te mostraremos como modficar una tarea
Cómo cambiar el usuario principal de la aplicaciónCambia al usuario que creó la primera cuenta de Clientify de tu empresa.
Agregar más de un email a un contactoUna persona puede tener más de un correo electrónico. Te mostramos como agregarlos.
Cómo conectar y desconectar mi cuenta de ZoomEn este artículo te mostramos cómo conectar y desconectar tu cuenta de Zoom con Clientify
Dónde configurar la moneda por defectoCómo configurar la moneda de tu país
No me aparecen las Notificaciones
Importar una base de datos de oportunidadesEn este artículo abordamos una manera sencilla de importar oportunidades de otras bases de datos en Clientify.
Insertar tu firma en el pie del correo electrónicoEn este artículo te enseñaremos a insertar tu firma en el pie de tu correo electrónico
Conecta tu correo electrónico con la plataforma y hazle seguimiento a tus emails.Aquí te explicamos como conectar tu proveedor de correo electrónico con la plataforma y hacer un seguimiento adecuado de tus emails.
¿Cómo dar acceso a las plantillas?
Administrar las notificaciones de ClientifyAqui podras ver como se activan o desactivan
Invitar a tu equipo a ClientifyPara que tus empleados empiecen a usar Clientify y formes tu equipo de trabajo antes tienes que invitarlos a usar la aplicación.
¿Cómo crear campos personalizados para mis contactos?La configuración de los campos te permitirá adaptar la plataforma a las especificaciones individuales de tu negocio.
Tipos de usuariosConocer las opciones de usuarios que existen en Clientify
Qué son los grupos de trabajo y cómo se configuran
¿Cómo asignar festivos en la plataforma de Clientify?
Límite de cuentas de correos para conectarLímite de correos conectados en una cuenta
¿En E-commerce es posible configurar que los pedidos vayan al proceso de ventas que yo decido?Proceso de venta para E-commerce
¿Cómo sincronizar los datos de Clientify y Alegra?En este video te explicamos como se sincronizan tus datos en ambas plataformas
¿Cómo invitar un usuario desde una subcuenta?
¿Cómo borrar caché y cookies de tu navegador?Borrar cookies y caché
¿Dónde puedo encontrar información legal de Clientify?Nos estás pidiendo la información legal de Clientify
¿Cómo obtener un registro de actividad de acceso a Clientify?Visualiza y descárgate el histórico de logs de acceso
¿Cómo compartir contactos con un grupo de trabajo?Para que usuarios de distintos tipos de rol puedan acceder a esta información
¿Cómo crear campos personalizados para cada entidad y como se relacionan entre ellos?Crea campos de distintos tipos para tus entidades
Asignación inteligenteAprende cómo funciona esta herramienta y cómo la puedes aprovechar al máximo.
¿Qué formato debe tener los campos de fecha en los archivos de excel para importación?Formato de fecha para importaciones
Error en mis campos personalizados tipo urlErrores al guardar mis contactos con campos personalizados url
Funcionamiento de AnalitycsComo funciona el codigo de Analitycs de clientify.
Recursos Clientify. ¡No estás sólo!Ponemos a tu disposición equipo y recursos para sacar el máximo a Clientify
Consejos de importaciones de empresasUna serie de indicaciones que se deben cumplir para que el proceso tenga éxito
¿Cómo configurar los métodos de pago en presupuesto y reuniones , para las pasarelas de pago?Aprende a conectar las nuevas pasarelas de pago
Activar la autentificación doble factorAumenta tu seguridad y protege los datos de tu cuenta
¿Cómo activar la autenticación de doble factor en Clientify con correo de confirmación?Aprende a utilizar el 2FA recibiendo el código en tu correo electrónico.
¿Cómo activar el doble factor (2FA) con QR?Aprende activar el doble factor (2FA) con QR en Clientify
¿Como desactivar la autenticación de doble factor (2FA)?Guía para desactivar el 2FA en Clientify
¿Se ha vencido tu plan y no sabes como realizar el pago?Cómo pagar tu plan si está vencido
¿Cómo añadir Pixels al banco de pixel de Clientify?Almacena en Clientify tus pixels y evita errores de registro de datos para optimizar campañas.
¿Cómo aceptar GDPR de forma manual?Acepta el GDPR de tus contactos de forma manual
Configuración del Admin de MicrosoftTe mostramos como configurar el admin de microsoft 365 para tu conexión de email
Diferencia de Buyer persona en recursos y el de configuraciónClientify presenta una interesante dualidad en su apartado de Buyer Persona. Si bien el nombre es el mismo cada instancia cumple una función
Dudas frecuentes e incidencias

No aparecen mis correos en la bandeja de entrada usando IMAPRealiza una correcta conexión de tu IMAP para acceder a tu bandeja de entrada en Clientify
¿Cómo revoco la GDPR?En este artículo os mostraremos cómo revocar la GDPR para aquellos prospectos que lo soliciten
¿Cómo puedes definir tus procesos de ventas?Te mostramos cómo puedes definir los procesos de ventas de tu equipo comercial para tener bajo control todo tu proceso comercial.
¿Cómo importo contactos desde X (Twitter)?¿Por qué queremos importar contactos desde Twitter? Aquí te vamos a responder a esa pregunta:
¿Cómo cambio la dirección de email de mi usuario?Para realizar este cambio debes de solicitarlo a través del chat de soporte técnico
¿Cómo marco un tablero de ventas por defecto?En este artículo te mostraremos cómo marcar tu tablero de ventas por defecto
¿Cómo activo a un usuario para ver el módulo social?Aquí podrás ver como activar el módulo social para cada uno de los integrantes de tu equipo de Social Media
¿Cómo gestionar las notificaciones?Las notificaciones son avisos para los usuarios de Clientify que resaltan acciones realizadas por los clientes potenciales.
¿Dónde configuro mi Buyer Persona?Construye tu Buyer Persona e identifica a tus clientes potenciales ideales.
¿Cómo puedo crear mi firma de correo electrónico en Clientify?Crea tu firma profesional para tus emails de una manera sencilla.
NEW - No puedo dar de alta un usuarioEn este artículo te mostramos cómo revertir esta situación
Cuando no aparece un campo, ¿Qué hago? Crear un campo personalizado...A continuación se explican los pasos para crear un campo personalizado para alguna entidad en Clientify.
Quiero eliminar un usuario de mi cuentaAquí te indicaremos los pasos necesarios para eliminarlo y no perder la información que gestiona
Han dejado de llegarme las notificaciones de ClientifyTe explicamos como volver a hacer que las notificaciones vuelvan a llegarte tanto a tu correo electrónico como a la plataforma
¿Se puede activar la GDPR de forma masiva?En este artículo veremos si la GDPR se puede activar de forma masiva para los contactos seleccionados.
¿Cómo hago para que un usuario solo filtre sus contactos en la base de datos?Te explicamos como ver y filtrar los contactos de tu propiedad en la base de datos
¿Cómo cambio mi dirección de email de mi usuario?Si necesitas cambiar la dirección de email con la que accedes actualmente a tu cuenta de Clientify, te explicamos como hacerlo.
Agregar varias etiquetas por contacto en una importaciónAgrega más de 8 etiquetas por contacto utilizando un solo campo
¿Qué significa crear nuevos y actualizar los contactos existentes del archivo de importación?A continuación te explicaremos los tipos de importación con los que cuenta Clientify.
Cuándo se identifica a un visitante anónimoPasar de una visita anónima a un contacto conocido
No encuentro mis Fanpages de Facebook para conectarlasRevisa este artículo, te ayudará en la conexión de tus Fanpages de Facebook con Clientify
¿Por qué razón no se importan los campos de la base de datos?A continuación te explicamos que hacer si no se carga la información en Clientify.
¿Qué tipos de archivos puedo importar en Clientify?A continuación se enuncian los archivos que soporta Clientify en las importaciones.
¿Puedo importar a la vez varias hojas dentro de un archivo?No, no se pueden importar a la vez varias hojas dentro de un archivo.
¿Qué es el buyer persona?En este artículo conocerás qué es el buyer persona y para qué se utiliza
¿Cómo importar una base de datos de empresas?En este artículo abordamos una manera sencilla de importar empresas de otras bases de datos en Clientify.
¿Qué es la GDPR?En este artículo explicaremos en qué consiste la GDPR
¿Cómo activo la GDPR?Construye una base de datos sana con la aceptación del uso de datos por parte de todos tus prospectos
He invitado a un usuario y no recibo el link de activaciónAquí te explicamos cómo puedes activar tu cuenta si no te llega el email de activación
DNS

¿Cómo crear registros en las DNS de tu hosting para mejorar la entrega de tus campañas de email marketing?En este artículo te enseñamos a conectar los registros de tu domino en la zona DNS para mejorar tus envíos
¿Cómo agrego los registros en las DNS de Godaddy?En este artículo se explicará de manera sencilla como agregar registros en Godaddy.
¿Cómo agrego los registros en las DNS de Wix?En este artículo se explicará de manera sencilla como agregar registros en Wix.
¿Cómo agrego los registros en las DNS de DreamHost?
¿Cómo agrego los registros en las DNS de Bluehost?Aprende a verificar tu dominio si utilizas Bluehost
¿Cómo agrego los registros en las DNS de OVHcloud?Aprende a agregar registros DNS de tipo TXT y CNAME
¿Cómo agrego los registros en las DNS de HostGator?Si tu Hosting es HostGator, este artículo te ayudará a verificar tu dominio o crear un subdominio para una landing page
¿Cómo agrego los registros en las DNS de Digital Ocean?Aprende a hacer registros DNS en tu Hosting
¿Cómo agrego los registros en las DNS de WebEmpresas?Aprende a agregar registros DNS de tipo TXT y CNAME en tu Hosting
Como crear registros DNS para dominios de Email Marketing y Landing Page en HostingerEn este artículo te explicamos cómo agregar los registros DNS para dominios de Email Marketing y subdominio de landing en hostinger
¿Cómo agrego los registros en las DNS de Mailchimp?Aprende a agregar registros DNS de tipo TXT y CNAME en tu Hosting
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¿Cómo agrego los registros en las DNS de Axarnet?En este artículo te explicamos cómo agregar los registros DNS para dominios de Email Marketing y subdominio de landing en Axarnet
¿Cómo forzar sincronizar Imap?La bandeja se actualiza automáticamente cada 12 horas, si lo quieres hacer de inmediato sigue estos pasos...
¿Cómo verificar en Clientify tu dominio alojado en Register.com?Si tu hosting es Register.com este articulo es para ti
¿Como agregar registros DNS a Winkhosting?Aprende como agregar los registros DNS en Winkhosting atreves del cPanel.
¿Cómo configurar el certificado SSL para tu subdominio de track de manera gratuita con cloudflare?Aprende a configurar el certificado SSL de tu subdominio de tracking en cloudflare