Para poder enlazar contactos a las oportunidades de manera masiva, es necesario primero dirigirnos a oportunidades, ponerlas en modo lista, y seleccionar las que necesitamos enlazar y seleccionarlas en los checkbox, luego dar clic en más y exportar a Excel.
Es muy importante que para relacionar las oportunidades con contactos, estos contactos ya deben estar creados.
Una vez tengamos el Excel debemos agregar en la columna de contacto, el correo o el nombre del contacto al que vamos a relacionar debe ser exactamente igual a como se encuentra creado en Clientify
Cuando hayamos realizado relacionado los contactos con las oportunidades en el Excel, procedemos a realizar la importación de las oportunidades.
Debemos dirigirnos a Configuración→ Importaciones y seleccionar "importar oportunidades"
Seleccionan el archivo a importar de su computador, y proceden a relacionar los campos del archivo con los de Excel.
Para que se pueda relacionar los contactos debe aparecer de la siguiente manera.
Deben continuar con la importación hasta terminarla y quedarán relacionados.