Cuando vamos a realizar importaciones de oportunidades, es necesario tener en cuenta que se tengan inicialmente todos los campos correctamente mapeados, si tienes desde tu excel campos personalizados que no se encuentran por defecto en Clientify, es necesario que los crees como campos personalizados antes de realizar la importación o tendrás que ignorar estas columnas, (te dejo por aquí info en caso de requerirlo
Campos personalizados).
Además de esto, para verificar que tenemos correctamente los campos que nos encontramos importando:
- Campo Propietario (para asociar la oportunidad a un usuario ya existente):
Se debe usar el correo electrónico que tiene asociado al usuario que se desea poner como propietario para relacionarlo correctamente, o en tal caso, escribir exactamente el nombre del mismo como está registrado en Clientify, tomando en consideración las mayúsculas, minúsculas y acentos
- Formato de los campos:
Como en cualquier tipo de importación, el formato de los datos en la tabla de excel, debe ser formato tipo Texto. No importa si lo que estamos indicando es una Fecha, un Teléfono o un CIF. Para ello, seleccionamos desde nuestro archivo de excel el campo que estamos trabajando y lo seleccionamos como formato tipo texto:
- Campo de fecha: Si se trata de un campo de fecha, es necesario que lo importes con el mismo formato con el que lo tienes configurado desde tu cuenta de clientify en la configuración regional, este lo podrán ver desde configuración-> configuración regional
Esta información es importante a tomar en consideración si deseas importar los campos a tus oportunidades de fecha de creación, fecha esperada de cierre, y fecha de cierre
- Campo Empresa:
Al igual como hemos mencionado anteriormente con los contactos, es importante que al asociar una empresa existente en mi base de datos a mi oportunidad, inserte correctamente el nombre de esta empresa y exactamente igual a como se encuentra creada en Clientify.
- Etiquetas:
Si deseas añadir etiquetas a tus oportunidades desde una importación, puedes hacerlo de 2 formas, una de estas, es creando un campo nuevo desde tu excel para cada etiqueta
La segunda forma en que puedes, es desde un mismo campo, separas las etiquetas por una coma (,) de la siguiente manera
- Contactos asociados a las oportunidades:
Si deseo asociar un contacto ya existente en mi base datos a la oportunidad que estoy importando, se debe usar el nombre exacto con el cual está el contacto en Clientify o lo que es más recomendado, usar correo electrónico que tiene asociado, para relacionarlo correctamente.
- Proceso de ventas de mi oportunidad:
Cuando se realiza una importación de oportunidades, es necesario tener un campo donde pueda definir el proceso de ventas (este ya debe estar creado Clientify si es personalizado) de modo que cuando se cree esta nueva oportunidad importada, se cree en el flujo de ventas correspondiente. Si deseas crear un nuevo flujo de ventas personalizado en Clientify, puedes seguir el siguiente paso a paso
- Etapas:
Al igual que con los procesos de ventas, desde la importación, en tu archivo excel podrás definir un campo de etapas donde se definirá la etapa en la que se encuentre tu oportunidad, y verificarla correctamente al momento de la importación
- Estados:
Podemos definir, al momento de generar nuestro excel de oportunidades, el estado en que queremos que ingrese la oportunidad que se generara a partir de la importación, por supuesto, estos estados están limitados a los cuatro estados que se manejan en el módulo de oportunidades de Clientify, los cuales son abiertas, ganada, vencida, perdida
Finalmente, algo a tener en consideración también, es que Clientify es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo que si nuestros contactos, usuarios, los hemos añadido con sus nombres en minúsculas, al realizar una importación con su nombre como propietario o contacto, en mayúsculas completamente, no lo detectará correctamente.