NEW - Importación de contactos

Una base de datos de contactos limpia y actualizada es esencial para el éxito de tus gestiones de marketing y ventas. Aprende a importar tus contactos de forma segura y a mantener la calidad de tus datos.

El proceso es muy sencillo, desde Contactos - Importación, deberás seleccionar el archivo que contiene la información de tus contactos, emparejar sus columnas con los campos de Clientify y configurar las opciones disponibles: si quieres crear contactos nuevos o actualizar los ya existentes (o ambas), agrupar los contactos en una lista, agregarles etiquetas, definir qué campos se usarán para detectar contactos existentes, etc.

Si durante el proceso hay algún valor en tu archivo que no es compatible con el campo emparejado o que tiene algún error de formato (se te ha colado una letra en un número de teléfono, a todos nos pasa) no te preocupes, durante el proceso de importación también podrás corregir datos manualmente o eliminar las filas que contengan algún error.

La importación de contactos en Clientify es un proceso clave para mantener una base de datos organizada y evitar la duplicidad de información. Para ello, es fundamental tener en cuenta varios aspectos que se explican a continuación.

Clientify identifica si un contacto ya existe a través de tres campos: Nombre completo, Teléfono y Correo electrónico. En el último paso del proceso de importación, puedes definir por cuál de estos campos deseas que el sistema realice la identificación o seleccionar una combinación de ellos.

Es importante considerar que no todas las bases de datos tienen información de todos ellos. En algunos casos, un contacto puede carecer de correo electrónico o teléfono. Por ello, identificar con anticipación el criterio adecuado evitará la duplicación de datos.

Uno de los errores más comunes en la importación de contactos está relacionado con los campos de fecha. Para prevenir inconvenientes, es recomendable usar siempre el formato tipo "Texto" y utilizar el mismo formato de fecha configurado en Clientify. Puedes revisar esta configuración en:

Configuraciones -> Mi Cuenta -> Datos regionales

Las opciones disponibles son DD/MM/AAAA o MM/DD/AAAA, y es fundamental evitar la mezcla de ambos formatos en un mismo archivo, ya que esto podría generar errores en la importación.
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Es imprescindible que los números de teléfono incluyan el indicativo del país con el símbolo "+". Por ejemplo: +57XXXXXXXXX. Si no se respeta este formato, los números no podrán ser importados. Si al editar tu archivo, no puedes añadir el símbolo '+' delante del número, verifica que el formato de la celda sea tipo "Texto".
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Si deseas importar múltiples etiquetas para un contacto, puedes indicarlas en una única columna y separarlas por comas o crear una columna para cada etiqueta y emparejar cada una de ellas con un campo diferente de etiqueta.
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Si estás importando campos personalizados con opciones desplegables, es muy importante que los datos coincidan de manera exacta con los configurados al crear el campo en Clientify, respetando mayúsculas y minúsculas y cualquier otro símbolo. Si los valores no coinciden, el sistema no reconocerá los datos como iguales y requerirá correcciones posteriores.
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Antes de realizar la importación de contactos, verifica que todos los campos estén correctamente mapeados. Si en tu archivo existen campos personalizados que no están en Clientify por defecto, deberás crearlos manualmente antes de la importación. De lo contrario, tendrás que ignorar esas columnas.

Siguiendo estos consejos, podrás garantizar una importación de contactos exitosa y sin errores en Clientify.

¿Cómo crear un contacto?

¿Cómo actualizar contactos masivamente?

¿Cómo enlazar contactos a nuestras oportunidades masivamente mediante importación?