Si estás dando el paso de utilizar Clientify, uno de los primeros movimientos será traer contigo toda tu base de contactos. Migrar tus datos desde Zoho es un proceso sencillo que te permitirá seguir trabajando sin perder información. Aquí tienes el paso a paso y también te mostramos el proceso completo en este vídeo:
⚙️ Cómo exportar tus contactos desde Zoho
El primer paso es obtener tus datos. Vamos con ello:
Accede a tu cuenta de Zoho CRM y dirígete al módulo de Contactos.
Selecciona los contactos que deseas exportar (o todos)
Haz clic en la opción de Exportar Contactos en el menú de la esquina superior derecha
Selecciona toda la información y elige cualquiera de los tipos de archivo, ambos son compatibles con Clientify. Si tienes más de 200.000 contactos, deberás realizar la exportación seleccionando tu base de datos en varias partes que no superen este límite:
Descarga el archivo en tu equipo
👉 Este archivo será el que utilizarás para importar los datos en Clientify.
📥 Cómo importar los contactos en Clientify
Una vez tengas el archivo, el siguiente paso es subirlo a Clientify.
Ve al módulo de Contactos y haz click en Importación
Sube el archivo exportado desde Zoho realizando el mapeo de campos. Si tienes dudas durante el proceso puedes puedes consultar cómo realizar una importación de contactos.
Una vez tengas tus contactos en Clientify, puedes empezar a:
Crear segmentos
Lanzar campañas
Automatizar procesos
Gestionar oportunidades de venta
¿Qué datos puedes migrar?
Durante la importación podrás trasladar:
Datos básicos (nombre, email, teléfono, empresa)
Etiquetas o estados
Campos personalizados (si los configuras previamente en Clientify)
💡 Consejo: crea antes en Clientify los campos personalizados que utilizabas en Zoho para no perder información.
⚠️ Recomendaciones antes de migrar
Para que el proceso sea lo más limpio posible:
Revisa y depura tu base de datos en Zoho (elimina duplicados o contactos innecesarios)
Evita columnas vacías o formatos incorrectos
Realiza una importación de prueba con pocos contactos