Si estás cambiando de Pipedrive a Clientify, uno de los primeros pasos será trasladar tus contactos. Este proceso es sencillo y te permitirá mantener toda tu información organizada sin perder datos importantes.
En este artículo te explicamos cómo exportar tus contactos desde Pipedrive y cómo importarlos correctamente en Clientify.
📤 Cómo exportar tus contactos desde Pipedrive
Accede a tu cuenta de Pipedrive
Ve al apartado de Contactos (Personas)
Haz clic en los tres puntos (···)
Selecciona la opción Exportar resultados del filtro (puedes exportar todos tus contactos o sólo los que tengas filtrados en pantalla en ese momento)
Elige cualquiera de los dos formatos. Ambos son compatibles con Clientify
Descarga el archivo en tu equipo cuando la ventana te indique que ya puedes hacerlo:
👉 Este archivo que descargues será el que utilizarás para importarlo en Clientify.
📥 Cómo importar los contactos en Clientify
Una vez tengas el archivo, el siguiente paso es subirlo a Clientify.
Ve al módulo de Contactos y haz click en Importación
Sube el archivo exportado desde Pipedrive y realiza el mapeo de campos. Si tienes dudas durante el proceso puedes puedes consultar cómo realizar una importación de contactos.
Una vez tengas tus contactos en Clientify, puedes empezar a:
Crear segmentos
Lanzar campañas
Automatizar procesos
Gestionar oportunidades de venta
¿Qué datos puedes migrar?
Durante la importación podrás trasladar:
Datos básicos (nombre, email, teléfono, empresa)
Etiquetas o estados
Campos personalizados (si los creas y configuras previamente en Clientify)
⚠️ Recomendaciones antes de migrar
Para que el proceso sea lo más limpio posible:
Revisa y depura tu base de datos en Pipedrive (elimina duplicados o filtra contactos innecesarios)
Evita columnas vacías o formatos incorrectos
Realiza una importación de prueba con pocos contactos para asegurar que el mapeado de campos es correcto y la información se guarda donde necesites