Clientify es una potente herramienta que te permite gestionar tus leads de manera eficiente. Una de las funcionalidades clave es la importación de bases de datos, lo que te permite cargar rápidamente la información y empezar a trabajar con ellas en la plataforma.
Usualmente, los clientes son personas naturales. En Clientify, nos referimos a estos como contactos, pero en ocasiones también encontramos clientes que son personas jurídicas y estos son las empresas. Varios contactos pueden estar vinculados a una empresa.
Preparación de la base de datos
Antes de importar tu base de datos, es fundamental asegurarte de que esté en el formato correcto y contenga la información necesaria. Sigue estos consejos:
Formato del archivo: Clientify admite archivos CSV, XLS y XLSX. Asegúrate de que tu archivo esté en uno de estos formatos.
Encabezados de columna: Recomendamos que la primera fila de tu archivo contenga los encabezados de columna, que representan los campos de información de tus empresas (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.).
Datos limpios y organizados: Revisa tu base de datos y corrige posibles errores o inconsistencias. Elimina filas o columnas innecesarias y asegúrate de que los datos estén completos y actualizados.
Campos obligatorios: Asegúrate de que tu base de datos incluya los campos obligatorios para la importación en Clientify, como el nombre de la empresa.
Campos personalizados: crea con anticipación los campos personalizados en Clientify que necesites para guardar correctamente toda la información de tu empresa. Esto te permitirá realizar la importación con éxito.
Paso a paso
Para que el proceso de importación sea lo más sencillo posible, hemos creado un video instructivo que te mostrará cada paso necesario para cargar tus empresas en Clientify:
Como ves, importar tu base de datos de empresas a Clientify es un proceso sencillo, tan solo deberás acceder desde el módulo de Contactos a la sección de Importación, seleccionar el archivo donde tienes los datos y emparejar las columnas de tu tabla con los campos de Clientify.
Durante el proceso podrás editar o eliminar datos erróneos y así empezar a trabajar rápidamente con tu información en la plataforma. Sigue los pasos y consejos, así podrás aprovechar al máximo las capacidades de Clientify y potenciar tus ventas.
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