Importar productos en Clientify es un proceso sencillo que te permitirá gestionar tu catálogo de manera eficiente. Esta funcionalidad es clave para la creación de presupuestos y la vinculación con oportunidades dentro de la plataforma.
Preparación del archivo
Antes de proceder con la importación, es crucial realizar una revisión exhaustiva de tu archivo. Asegúrate de que este se encuentre en el formato correcto, preferiblemente .CSV, y dedica tiempo a corregir cualquier error tipográfico o de formato que pueda obstaculizar el proceso.
La correcta configuración de datos, especialmente aquellos sensibles como fechas y precios, es fundamental. Un manejo preciso en esta etapa preventiva te ahorrará valiosas horas de correcciones posteriores, permitiéndote aprovechar al máximo las funcionalidades de Clientify desde el primer momento.
Paso a paso
En este video guía, te explicamos paso a paso cómo realizar la importación correctamente, desde la ubicación de la opción en el menú hasta la configuración del archivo y el mapeo de datos, asegurando que toda la información se registre de forma precisa.
Como ves es muy sencillo. Tan solo debes dirigirte al módulo de Contactos o Ventas, entrar a la sección de Importación y seleccionar tu archivo emparejando las columnas de tu tabla con los campos de Clientify.
Consejos de importación
Si en tu archivo de importación tienes campos personalizados que no están por defecto en Clientify, deberás crearlos como campos personalizados antes de realizar la importación, o tendrás que ignorar esas columnas. (Te dejo aquí información en caso de que lo necesites: Campos personalizados).
Además, hay varios puntos importantes que debes considerar, los cuales se explican a continuación:
Formato de los campos:
Como en cualquier tipo de importación, el formato de los datos en la tabla de Excel debe ser de tipo "Texto", sin importar si se trata de una fecha, un teléfono o un CIF. Para hacerlo, selecciona el campo en tu archivo de Excel y configúralo como formato tipo texto.
Campo fecha:
Si se trata de un campo de fecha, es necesario que lo importes con el mismo formato que tienes configurado en tu cuenta de Clientify, dentro de la configuración regional. Puedes verificar esto en Configuración -> Configuración regional. Es importante usar un formato de fecha uniforme (DD/MM/AAAA o MM/DD/AAAA) en todos los registros. No se deben combinar fechas como 12/31/2004 y 30/11/2012 en el mismo archivo.
Precios:
Los precios no deben incluir símbolos de moneda ni separadores de miles, solo puntos o comas para los decimales, según la configuración regional.Ejemplo correcto: 1255666,86
Ejemplo incorrecto: $1.255.666,86
Campo de moneda:
Al importar productos, asegúrate de incluir tanto el símbolo de la moneda como su abreviatura (USD $, EUR €). Este detalle es crucial para que el sistema los reconozca correctamente.Consistencia de campos:
Si utilizas campos personalizados, asegúrate de que estén correctamente mapeados y que los valores correspondan a lo predefinido en el sistema. Esto incluye verificar que los desplegables contengan los valores esperados, respetando mayúsculas y minúsculas.Preparación del archivo:
Revisa que el archivo esté en el formato adecuado (por ejemplo, .csv o Excel) y que no contenga errores tipográficos o de formato. Configurar correctamente los datos, como fechas y precios, puede ahorrarte mucho tiempo en correcciones posteriores.Al momento de importar ten en cuenta lo siguiente...campos requeridos:
Para poder realizar una importación exitosa es necesario tener en cuenta determinados campos para que se agregue el producto de la mejor forma. Es necesario mapear estos campos requeridos correctamente con los de tu archivo de importación. (Si realizas la importación ignorando alguno de estos campos obligatorios, no se completará la importación).
Los campos son los siguientes:
Nombre
Precio
Moneda
SKU
Frecuencia de pago
Descripción
Siguiendo estas recomendaciones, podrás realizar importaciones de productos de forma eficiente, minimizando los errores y asegurando que los datos se integren correctamente en el sistema.
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