Para poder enlazar contactos a las oportunidades de manera masiva, es necesario primero dirigirnos al módulo de ventas > ingresar a procesos de venta y cambiar la vista a "lista", luego seleccionar las que se requieren actualizar desde el checkbox y por último dar en el botón de "exportar".
Es muy importante que para relacionar las oportunidades con contactos, estos contactos ya deben estar creados.
Una vez tengamos el Excel debemos agregar en la columna de contacto, el correo o el nombre del contacto al que vamos a relacionar debe ser exactamente igual a como se encuentra creado en Clientify
Cuando hayamos realizado relacionado los contactos con las oportunidades en el Excel, realizamos la importación de las oportunidades.
Cuando se esté en el proceso de importación para que se pueda relacionar los contactos, debe aparecer de la siguiente manera. En el apartado de relacionar campos de clientify con los campos del archivo
Deben continuar con la importación hasta terminarla y quedarán relacionados.