En el mundo dinámico de la gestión de relaciones con clientes (CRM), la flexibilidad y la personalización son clave para el éxito. Clientify, como una plataforma CRM robusta, te ofrece la capacidad de adaptar la herramienta a las necesidades específicas de tu negocio. Una de las formas más poderosas de lograr esta personalización es a través de la creación de campos personalizados.
Los campos personalizados te permiten ir más allá de los campos predeterminados y capturar información única y relevante para tu empresa. Ya sea que necesites registrar datos específicos de tus clientes, proyectos o procesos de venta, los campos personalizados te brindan la flexibilidad para hacerlo. En este artículo, te guiaremos paso a paso a través del proceso de creación de campos personalizados en Clientify, mostrándote cómo puedes aprovechar al máximo esta funcionalidad para optimizar tu flujo de trabajo y mejorar la gestión de tus relaciones con los clientes.
En el siguiente video te explicamos óomo puedes crearlos:
Como puedes ver es muy sencillo, dirígete a la sección "Campos personalizados" dentro del módulo de Contactos y desde aquí podrás crear nuevos campos a Contactos, Empresas, Oportunidades y Productos.
Tipos de campos personalizados
La creación es similar para todos ellos, tan solo debes pinchar sobre "personalizar campos" y luego "crear campo" e indicar un nombre y el tipo del campo que desees crear, de los cuales puede ser uno de los siguientes:
Texto
Número
Fecha
Moneda
Email
Teléfono
URL
Casilla de selección
Lista de selección
Usuario
Oculto (Disponible solo para contactos)
Si deseas saber más sobre los tipos de campos personalizados disponibles y cómo puedes utilizarlos en tu negocio puedes hacer click aquí.