1. ¿Qué son los campos personalizados con IA?
Un campo personalizado con IA se rellena solo: lo configuras una vez y un agente de inteligencia artificial completa su valor en tus contactos siguiendo las instrucciones que le des.
Sirve para tareas que hoy haces a mano en cada ficha, como limpiar datos, completar información que falta o investigar algo sobre el contacto.
2. ¿Cómo crear un campo personalizado con IA?
Ve a Ajustes → Campos personalizados.
En la pestaña Personas, pulsa Agregar campo.
Escribe el nombre del campo (por ejemplo, «Nombre corto de empresa») y elige el tipo Texto.
Activa la opción Rellenar con un agente de campos personalizados. A la derecha se abre el panel de instrucciones para la IA.
3. Elige una plantilla o escribe tus instrucciones
La forma más rápida de empezar es elegir una plantilla. Están agrupadas en tres categorías:
Limpieza de datos: normaliza o corrige información que ya tienes, como el acortador de nombre de empresa.
Enriquecimiento: completa datos que faltan en la ficha.
Investigación: busca información adicional sobre el contacto.
Al elegir una plantilla, la vista visual te muestra:
qué hace;
qué campo usa como entrada;
un ejemplo del resultado;
las reglas que sigue;
de dónde saca la información y cuántos créditos gasta por registro.
Si quieres afinar el resultado, cambia a la vista Prompt. Ahí puedes editar las instrucciones e insertar cualquier campo del CRM para que la IA lo tenga en cuenta.
4. Consumo de créditos y preguntas frecuentes
¿Cuántos créditos consume?
Depende de la plantilla. Cada una indica en su vista visual cuántos créditos gasta por registro; por ejemplo, el acortador de nombre de empresa usa solo datos del CRM y gasta 1 crédito por registro. Antes de generar, Clientify te muestra los créditos que vas a usar.
¿Se cobra si un contacto no tiene el dato de entrada?
No. Ese contacto se omite y no consume créditos.
¿Puedo ajustar lo que hace la IA?
Sí. Desde la vista Prompt puedes editar las instrucciones e incluir cualquier campo del CRM. Pruébalo con un contacto antes de crear el campo.
¿Cómo sé qué campos usan IA?
En el listado de campos personalizados aparecen con el icono de la IA.