En Clientify, los campos personalizados permiten adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu negocio, almacenando información relevante según tu flujo de trabajo. En este artículo, te explicaremos cada uno de los tipos de campos disponibles y sus respectivas opciones de configuración.
Actualmente, cuando ingresamos a la creación de un nuevo campo, podremos ver los diferentes tipos de campos existentes de esta manera:
Desde aquí, podremos seleccionar el tipo que deseemos, y dependiendo de nuestra selección, algunos de estos campos, cuentan con un "subtipo" que también debemos configurar para la correcta creación de los campos
1. Texto
Este campo es ideal para almacenar información escrita. Dentro de este tipo, se pueden configurar dos subtipos:
Multilínea: Permite introducir texto en varios párrafos, ideal para descripciones o notas detalladas.
Línea Única: Se limita a una sola línea de texto, útil para datos concisos como nombres, títulos o direcciones cortas.
2. Número
Si necesitas almacenar valores numéricos, puedes elegir entre los siguientes subtipos:
Número: Para valores numéricos simples sin decimales.
Número largo: Para cifras más extensas, como identificadores o códigos.
Decimal: Permite ingresar valores con decimales, útil para precios o medidas precisas.
Porcentaje: Representa valores en forma de porcentaje, útil para descuentos o tasas de interés.
Número automático: Genera un número secuencial automáticamente, útil para códigos o identificadores.
3. Fecha
Este campo permite registrar fechas con dos subtipos:
Fecha y hora: Guarda tanto la fecha como la hora exacta de un evento o actividad.
Selector de fecha: Permite seleccionar únicamente la fecha sin necesidad de registrar la hora.
4. Moneda
Este campo está diseñado para valores monetarios, permitiendo registrar montos en diferentes divisas.
5. Email
Permite almacenar direcciones de correo electrónico, útil para gestionar la comunicación con clientes y contactos.
6. Teléfono
Se utiliza para registrar números telefónicos, asegurando que los datos sean compatibles con formatos internacionales.
7. URL
Este campo se emplea para almacenar enlaces web, útil para guardar sitios de referencia, redes sociales o páginas de interés.
8. Casilla de selección
Es un campo de verificación (checkbox) que permite marcar una opción como activada o desactivada, útil para indicar estados como “Aceptado” o “Completado”.
9. Lista de selección
Este tipo de campo permite elegir valores predefinidos. Existen dos subtipos:
Selección única: Permite elegir solo una opción dentro de la lista.
Selección múltiple: Permite seleccionar varias opciones a la vez.
Para este tipo de campo, una vez hayamos definido el subtipo, debemos configurar las opciones que se mostraran para la selección, y donde podremos añadir o eliminar las opciones que deseemos.
10. Usuario
Permite asignar un usuario de Clientify a un registro específico, útil para la gestión de responsables o asignaciones.
11. Oculto
Este campo permite almacenar información sin que sea visible en la interfaz, útil para datos internos o de uso exclusivo en integraciones.
IMPORTANTE. ESTA OPCIÓN DE TIPO DE CAMPO, SE ENCUENTRA DISPONIBLE SOLO PARA CONTACTOS