Agrupar contactos en Clientify te permite tener agrupados contactos que tengan alguna característica en común y poder realizar acciones sobre esos grupos concretos.
Para agruparlos con base en condiciones en la plataforma dispones de dos herramientas de agrupamiento: listas dinámicas y segmentos. Partiendo de aquí:
Segmentos
Si quieres agruparlos en un segmento deberás dirigirte a la sección Contactos y clicar en la opción Segmentos y Crear Segmento.
Allí, puedes buscar en el selector la sección "Nuevos Campos" y el módulo que necesitas, por ejemplo: contactos. Allí aparecerá tu campo personalizado. Selecciónalo y completa los valores.
Cumplimenta el campo Igual a y en la siguiente caja introduce el valor del campo personalizado común a los contactos que quieres agrupar y ¡listo!, al confirmar podrás filtrar tus contactos con este segmento.
Advertencia sobre filtrado:
Cuando el campo actualmente configurado es de tipo Multiselección, la creación de segmentos utilizando la condición “Igual a” no funciona correctamente. Esto ocurre porque los campos multiselección permiten elegir más de una opción al mismo tiempo, por lo que el sistema no puede determinar con precisión cuándo el valor coincide exactamente con el filtrado solicitado.
En estos casos, el sistema solo puede operar con la condición “Contiene”, lo que significa que buscará cualquier coincidencia parcial dentro de las opciones seleccionadas. Como consecuencia, los resultados del segmento pueden ser más amplios o poco precisos, ya que incluirá registros que contengan el valor, aunque no coincidan de manera exacta.
Para asegurar un filtrado más específico y poder utilizar la condición “Igual a” de forma correcta, es necesario crear el campo como Desplegable (Selección única). Este tipo de campo permite asignar únicamente un valor por registro, lo que facilita al sistema identificar coincidencias exactas y generar segmentos con resultados precisos y confiables.
En resumen, si el objetivo es aplicar filtros basados en coincidencias exactas, se recomienda reemplazar el campo Multiselección por un campo Desplegable antes de construir el segmento. Esto optimiza el filtrado y evita resultados incorrectos o ambiguos.
Lista Dinámica
Si quieres agruparlos en una lista dinámica, dirígete a la sección de Marketing y clica en la opción Gestión - Listas. Una vez en la página de listas, clica en Crear Lista y selecciona la opción Dinámica.
A partir de aquí, el proceso de configuración es el mismo. Cuando estés dentro de la edición, en la primera lista de opciones selecciona el apartado Nuevos Campos y selecciona el campo personalizado del usuario que quieres usar para agrupar tus contactos.
Luego selecciona la opción Igual a y en la siguiente caja introduce el valor del campo personalizado común a los contactos que quieres agrupar.
⚠️ Aclaración Importante sobre Campos Personalizados
Por favor, ten en cuenta la siguiente regla al usar campos personalizados de tipo 'Lista de selección' con el subtipo 'Selección múltiple':
Para este tipo de campo, la única relación de comparación disponible para agrupar contactos es "Contiene". Las opciones como "Igual a" no serán aplicables en este contexto, ya que el campo puede albergar múltiples valores simultáneamente.
Agrupar contactos por campos personalizados en Clientify te permite segmentar con precisión y mejorar la comunicación. Imagina que tienes un campo personalizado llamado "Interés". Puedes crear grupos como "Interés: Marketing Digital" o "Interés: Diseño Web" y enviar mensajes específicos a cada grupo. Esto aumenta la relevancia y efectividad de tus campañas o flujos de trabajo, ya que hablas directamente a los intereses de cada contacto.
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