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New - Cómo crear y gestionar campos personalizados en contactos y empresas

Escrito por Juan Sebastian Quintero

Índice

  1. ¿Qué son los campos personalizados?

  2. Crear un campo personalizado

  3. Tipos de campo disponibles

    • Texto (multilínea y línea única)

    • Número

    • Fecha

    • Moneda

    • Email

    • Teléfono

    • URL

    • Casilla de selección

    • Lista de selección

    • Usuario

    • Oculto

  4. Campos personalizados para empresas

  5. Editar o eliminar un campo personalizado

¿Qué son los campos personalizados?

Los campos personalizados te permiten recoger y registrar información específica de tu negocio. Son campos que tu creas, más allá de los campos nativos que te da Clientify.
Puedes crear y personalizar campos para los Contactos, Empresas, Oportunidades y Productos.


​

Cómo crear un campo personalizado

  1. Ve a la sección Campos personalizados dentro del módulo de Contactos (o también desde Configuración → Personalización → Nuevos Campos).

  2. Haz clic en Personalizar campos → Crear campo.

  3. Escribe un nombre para el campo.

  4. Selecciona el tipo (ver tabla más abajo).

  5. Elige la entidad: Contacto, Empresa, Oportunidad o Producto.

  6. Guarda. El campo aparecerá en la ficha de todos los registros de esa entidad.

Tipos de campo disponibles

1. Texto

  • Multilínea: varios párrafos; ideal para descripciones o notas detalladas.

  • Línea única: una sola línea; útil para nombres, títulos o datos concisos.

2. Número

  • Número: valores enteros.

  • Número largo: cifras extensas como identificadores o códigos.

  • Decimal: valores con decimales (precios, medidas).

  • Porcentaje: descuentos, tasas.

  • Número automático: genera un número secuencial automáticamente.

3. Fecha

  • Fecha y hora: guarda fecha y hora exacta.

  • Selector de fecha: solo la fecha, sin hora.

4. Moneda

Valores monetarios en diferentes divisas.

5. Email

Direcciones de correo electrónico adicionales.

6. Teléfono

Números telefónicos con compatibilidad de formatos internacionales.

7. URL

Enlaces web, redes sociales o páginas de referencia.

8. Casilla de selección

Checkbox activado/desactivado; ideal para estados del tipo «Aceptado» o «Completado».

9. Lista de selección

  • Selección única: solo una opción de la lista.

  • Selección múltiple: varias opciones a la vez.

Para este tipo debes configurar las opciones que aparecerán en el desplegable. Si importas datos con este tipo de campo, los valores deben coincidir exactamente con las opciones definidas (mayúsculas, minúsculas y símbolos).

10. Usuario

Asigna un usuario de Clientify al registro; útil para gestionar responsables.

11. Oculto

Almacena datos internos sin que sean visibles en la interfaz. Solo disponible para Contactos.

Campos personalizados específicos para empresas

El proceso de creación es idéntico al de contactos, pero en el paso de entidad selecciona Empresa. El campo aparecerá en la ficha de empresa de todos los registros de tu cuenta.

Ruta alternativa: Contactos → Campos Personalización → Personalizar Campos → Crear Nuevo Campo → Guardar.

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