Formas de añadir empresas
Puedes añadir empresas a Clientify de cuatro maneras:
Creación manual: botón + Agregar Empresa en la esquina superior derecha de la vista de Empresas.
Importación desde archivo: Módulo Contactos → Importación → Empresas. El proceso es equivalente al de importación de contactos: carga el archivo, mapea columnas y confirma.
Integraciones: Configuración → Mi Cuenta → Integraciones. Sincroniza empresas desde otras herramientas.
API: para usuarios con conocimientos técnicos. La documentación está en el mismo listado de integraciones.
Campos nativos de la ficha de empresa
Estos son los campos que vienen por defecto en Clientify para cada empresa:
Propietario
Nombre
Teléfonos
Páginas web
Direcciones
Correos electrónicos
Fecha de creación
Descripción (breve explicación de la empresa)
Observaciones (anotaciones internas)
Biografía (breve descripción de la trayectoria de la empresa)
Razón social (nombre legal)
NIF / NIT (número de identificación fiscal)
Sector
Rango de empleados
Fax
Última vista (última vez que se visitó la ficha)
Última interacción
YouTube URL
Importe de oportunidades ganadas
Importe de oportunidades perdidas
Número de oportunidades ganadas
Número de oportunidades perdidas
Fundación (fecha de fundación)
Online desde (fecha de fundación de la web)
Empleados aproximados
Empleados (contactos asociados como empleados)
Añadir campos personalizados a empresas
Si necesitas registrar información adicional no cubierta por los campos nativos:
Ve a Configuración → Personalización → Nuevos Campos.
En el selector de entidad, elige Empresa.
Crea el campo (nombre y tipo) y guarda.
El campo aparecerá en la ficha de todas las empresas de tu cuenta. Para conocer todos los tipos de campo disponibles, consulta el artículo Tipos de campos personalizados.
¿Cómo cambiar o desvincular la empresa asociada a un contacto?
Para desvincular una empresa de un contacto:
Abre el contacto y haz clic en el icono de edición.
En el panel Editar Contacto, localiza el campo Empresa.
Haz clic en la X que aparece a la derecha del nombre de la empresa vinculada.
Haz clic en Guardar.
Para vincular otra empresa, en lugar de hacer clic en la X, escribe el nombre de la nueva empresa en ese mismo campo y selecciónala del desplegable.
¿Qué pasa con el estado de los contactos de una misma empresa?
Cuando uno de los contactos asociados a una empresa gana una oportunidad, todos los demás contactos de esa misma empresa cambian automáticamente a estado "Cliente". La lógica detrás de esto es que, si una persona de la empresa ya es cliente, el resto de sus compañeros también lo sean.
Ten en cuenta que este comportamiento también aplica si registras varios contactos bajo una empresa genérica (por ejemplo, "DEMO", "Autónomo" o "Sin determinar"): todos los contactos asociados a ese mismo nombre de empresa compartirán el estado.
Si tu cuenta agrupa contactos bajo una empresa que en realidad es una asociación o una corporación grande (por ejemplo, un sindicato o una gran empresa), es posible que no quieras que todos sus contactos pasen a "Cliente" cuando solo uno de ellos gana una oportunidad. Si es tu caso, un administrador de tu cuenta puede solicitarnos explícitamente que ajustemos este comportamiento al equipo de soporte Clientify.