En este artículo, te mostraremos paso a paso cómo navegar y gestionar la sección de Empresas dentro de la nueva versión de Clientify. Aquí aprenderás cómo visualizar, organizar, filtrar y editar la información de tus empresas registradas.
Acceso a la Vista de Empresas
Dirígete a la sección de Contactos y coloca el cursor allí.
Haz clic en "Empresas" para acceder a la vista general.
Explorando la Vista General
Al ingresar, verás un resumen general de todas las empresas registradas.
Puedes organizar las columnas desde los tres puntitos que aparecen en cada encabezado.
Las opciones disponibles incluyen: ordenar de forma ascendente o descendente, desordenar columnas y fijarlas o soltarlas.
Desde el mismo menú, puedes seleccionar "Crear campo" para añadir nuevos campos personalizados.
Personalización de Campos
Al crear un campo, deberás rellenar la información correspondiente.
Puedes organizar qué columnas se muestran desde el ícono de configuración de columnas.
Visualiza todos los campos disponibles y selecciona los que deseas que sean visibles marcando su casilla.
También puedes reorganizar las columnas simplemente arrastrándolas al lugar deseado.
Haz clic en "Guardar" para confirmar los cambios.
Filtros y Paginación
Visualiza el número total de empresas registradas.
Filtra cuántas empresas verás por página (25, 50, 75 o 100).
Usa el ícono del embudo para aplicar filtros avanzados como:
Tareas o eventos pendientes
Oportunidades abiertas, ganadas o perdidas
Seguidores en Twitter
Datos de contacto (email/teléfono)
Propietario, número de empleados, sector, ciudad, país, etiquetas, fecha de creación, campos personalizados, etc.
4. Para limpiar todos los filtros, haz clic en "Limpiar filtros".
5. Confirma la búsqueda con el botón "Aplicar".
6. Elige el modo de vista: lista o hoja de cálculo.
Búsqueda y Acciones Masivas
Utiliza la barra de búsqueda para encontrar empresas por nombre.
Puedes agregar nuevas empresas desde el botón de "agregar empresa".
También puedes buscar duplicados para fusionarlos o eliminarlos.
Al seleccionar más de tres empresas, se habilitan acciones masivas como:
Agregar etiquetas o tareas
Edición masiva de campos o propietarios
Fusión de empresas
Borrado masivo
Edición y Gestión de la Ficha de Empresa
Al posicionarte sobre una empresa, puedes previsualizar su información y editarla desde el ícono del lápiz.
En la ficha general puedes:
Visualizar y editar el propietario
Ver oportunidades, tareas pendientes y empleados vinculados
Asociar nuevas tareas y empleados
Acceder a la sección de etiquetas, descripción y campos adicionales (fecha de creación y última modificación)
Seleccionar qué campos serán visibles y guardar los cambios
Timeline general de empresas.
Desde el timeline de la empresa puedes añadir y filtrar información por:
Todos
Notas
Emails
Llamadas
Tareas
Reuniones
Documentos
Changelog
Haz clic en cada sección para revisar su contenido específico. Desde allí también puedes añadir nuevas notas y documentos relacionados.
Recuerda
La vista de empresas en Clientify te permite gestionar de forma más ágil y personalizada toda la información de tus contactos empresariales. Explora los filtros, campos personalizados y funcionalidades masivas para optimizar tus flujos de trabajo.
Artículos relacionados
¿Cómo crear una empresa?