En menos de 2 minutos, un vistazo a todo lo que hace la IA de Clientify. Debajo tienes la guía completa, paso a paso.
Clientify es tu CRM: el sitio donde guardas tus contactos, tus ventas y tus conversaciones con clientes. Su inteligencia artificial (IA) te ayuda a hacer ese trabajo más rápido: responde a tus clientes, te dice a quién llamar hoy y redacta mensajes por ti.
No necesitas saber nada de IA para usarla. En esta guía te explicamos qué es cada cosa, qué puedes conseguir y cómo empezar paso a paso.
En octubre 2026 usar la IA es gratis.
En noviembre 2026 los planes de créditos tienen un 50% de descuento.
Webinar de IA en directo todos los miércoles a las 17:00 h (España).
Índice
Antes de empezar: 5 conceptos básicos
Inbox: la bandeja donde llegan todas tus conversaciones con clientes (WhatsApp, Instagram, Facebook, email y el chat de tu web).
Superinteligencia: un asistente de IA dentro de Clientify al que le escribes como a una persona. Te responde con tus datos reales.
Agente de IA: un asistente que habla con tus clientes por ti, a cualquier hora, y te pasa la conversación cuando hace falta una persona.
Skill: una tarea ya preparada para la Superinteligencia, por ejemplo "Arranca el día". Solo tienes que pulsarla.
Créditos: la forma de pagar el uso de la IA. Cada acción gasta unos pocos créditos, y siempre ves cuántos antes de usarla.
Empieza en 3 pasos
Cuéntale a la IA quién eres. Rellena la Configuración de Inteligencia Artificial: qué vendes, a quién y qué te diferencia. Así la IA escribe como tu negocio.
Hazle tu primera pregunta. Activa el interruptor Superinteligencia arriba en la pantalla y escribe: "¿Qué tengo pendiente hoy?"
Deja que atienda por ti. Crea tu primer agente de IA desde una plantilla para que responda en tu WhatsApp o en tu web.
¿Qué puedes conseguir con la IA?
Busca lo que quieres conseguir y mira qué función de IA lo hace. Cada nombre lleva a su guía completa.
Quiero... | Usa | Dónde la encuentro |
Saber qué hacer hoy y a quién llamar | Interruptor Superinteligencia, arriba en la pantalla | |
Responder a mis clientes por WhatsApp o web, también de noche | Inbox > Agentes | |
Entender a un contacto en segundos | Ficha del contacto, encima de su actividad | |
Completar los datos de un contacto y su empresa | Botón Enriquecer, en la ficha del contacto | |
Dejar de tomar notas en mis reuniones | Ventas > Agente de reuniones | |
Enviar una propuesta comercial en minutos | Ventas > Propuestas con IA | |
Rellenar datos de muchos contactos a la vez | Ajustes > Campos personalizados | |
Saber cómo va mi negocio sin montar informes | Analítica y Reportes | |
Crear una página para captar clientes | Marketing > Landing Pages | |
Que mi chatbot responda dudas y agende citas | Chatbots | |
Consultar mi CRM desde Claude | Directorio de conectores de Claude |
Superinteligencia o agente de IA, ¿cuál necesito? La Superinteligencia trabaja para ti y tu equipo dentro del CRM. Los agentes de IA hablan con tus clientes por WhatsApp, Instagram, Facebook o el chat de tu web.
SUPERINTELIGENCIA: pregúntale a tu CRM
Es como ChatGPT, pero dentro de Clientify y con tus datos. Le escribes una pregunta normal y te responde con información real de tus contactos, ventas y conversaciones.
¿Cómo activarla?
Entra en Clientify.
Pulsa el interruptor Superinteligencia, arriba en la pantalla.
Escribe tu pregunta y pulsa enviar.
Está disponible en todas las cuentas, sin importar el plan.
¿Qué puede hacer por ti?
Resolver tus dudas sobre cómo usar Clientify.
Crear cosas: tareas, listas, mensajes o emails.
Hacer cambios por ti: etiquetar contactos o actualizar datos.
Recomendarte qué priorizar y qué ventas necesitan atención.
Skills: tareas listas para usar
Si no sabes qué pedirle, empieza por una skill. Están en el menú Skills, a la izquierda. Algunas útiles para empezar:
Arranca el día: te propone tus cinco prioridades.
Leads que necesitan atención: te dice a quién responder primero.
Preparar demo: te prepara una reunión comercial.
Cuando te sientas cómodo, puedes crear las tuyas en Skills > + Nueva skill, escribiendo en lenguaje normal lo que quieres que haga.
Tareas que se repiten solas
Puedes pedirle que haga algo cada cierto tiempo, por ejemplo: "Todos los lunes a las 9:00, prepara mi informe de ventas".
La Superinteligencia está en beta. Si una respuesta no te sirve, pulsa el pulgar hacia abajo y cuéntanos qué pasó.
Tooltips: qué preguntarle a la Superinteligencia
Copia cualquiera de estas preguntas y pégala en la Superinteligencia. Cambia lo que está entre corchetes por tus datos.
Organiza tu día
💡 "¿Qué oportunidades debo mover hoy y qué cliente está esperando respuesta?"
💡 "Dame un plan de acción con mis cinco prioridades de esta mañana."
💡 "¿Qué tareas tengo pendientes y a quién están asignadas?"
Conoce a tu cliente antes de hablar con él
💡 "Resúmeme el historial de mensajes de [contacto]."
💡 "Prepara mi reunión con [empresa] usando sus correos y notas anteriores."
💡 "¿Quién decide en [empresa]?"
Que no se te escape ninguna venta
💡 "¿Qué leads no he atendido esta semana?"
💡 "¿Qué propuestas se quedaron sin seguimiento?"
💡 "¿Qué oportunidades llevan más de 30 días sin movimiento? Propón cómo reactivarlas."
💡 "¿Cuáles tienen más probabilidad de cierre si las contacto en los próximos 20 minutos?"
Redacta por ti
💡 "Redacta un mensaje de seguimiento para [contacto]. Yo decido cuándo enviarlo."
💡 "Escribe un email para recuperar a los leads que no respondieron."
Haz el trabajo repetitivo
💡 "Etiqueta como 'webinar' a todos los que se registraron ayer."
💡 "Crea una tarea para llamar a [contacto] mañana a las 10."
💡 "Búscame los contactos que no tienen teléfono."
Encuentra nuevos clientes
💡 "Busca contactos parecidos a mis clientes."
💡 "Busca empresas similares a [empresa cliente]."
Analiza tu negocio
💡 "¿Cómo están vendiendo mis comerciales este mes?"
💡 "¿Qué canal me trae leads de más calidad?"
💡 "¿Qué clientes podrían darse de baja y qué hago con ellos?"
Lo que más usan nuestros clientes
Estas son las funciones de IA que más usan los clientes de Clientify, de más a menos:
Clasificación de correos con IA: ordena tu bandeja de entrada.
Superinteligencia: sobre todo para priorizar el día, resumir clientes y preparar reuniones.
Chatbot con IA: respuestas automáticas y cualificación de leads.
Resumen y precualificación de contactos.
Agentes de IA: atención por WhatsApp y chat 24/7.
Agente de reuniones: transcripción y resumen de reuniones.
Las dudas que más nos llegan a soporte (y que resolvemos en las preguntas frecuentes de abajo): si la IA está incluida en mi plan, cuánto consume, en qué se diferencia un agente de un chatbot y si el agente funciona con WhatsApp Web.
¿Qué IA te conviene según tu sector?
Funciones más útiles para empezar según tu sector:
Sector | Empieza por | Pregúntale a la Superinteligencia |
Inmobiliaria | Agente de IA en WhatsApp, Superinteligencia | "¿Qué compradores no han tenido seguimiento después de la visita?" |
Educación y academias | Agente de IA, Campos con IA | "¿Qué interesados en [curso] no han pedido información de matrícula?" |
Turismo y viajes | Agente de IA, Propuestas con IA | "Prepara una propuesta para [cliente] con lo que pidió por WhatsApp." |
Salud y estética | Agente de IA, Agendamiento con IA | "¿Qué pacientes pidieron información y no reservaron cita?" |
Agencias y servicios profesionales | Agente de reuniones, Propuestas e Informes con IA | "Prepara mi reunión con [cliente] y dime qué objeciones tuvo la última vez." |
Ecommerce | Agente de IA, Superinteligencia | "¿Qué clientes compraban cada mes y llevan dos meses sin hacerlo?" |
Guías rápidas: empieza en minutos
Crea tu primer agente de IA
Ve a Inbox > Agentes y pulsa Crear agente.
Elige una plantilla: Asistente general, Asesor de ventas, Agente de soporte o Desde cero.
Ponle nombre, idioma y canales. Añade conocimiento: tu web, un PDF de hasta 10 MB o un texto.
Ajusta el Propósito y pruébalo en la vista previa. Después pulsa Guardar cambios.
Añade herramientas: Cualificar lead, Agendar reunión o Escalar a humano.
Clave: un agente, un propósito. Funciona con WhatsApp API (no con WhatsApp Web), Instagram, Facebook y el chat web. Guía completa · Tipos de agentes y plantillas
Transcribe tus reuniones
Entra en Ventas > Agente de reuniones.
Instala la extensión Clientify Note Taker en Chrome e inicia sesión.
Únete a tu Google Meet: transcribe sola. Al colgar, genera el resumen con IA.
Clave: de momento funciona con Google Meet. No se guarda vídeo, solo texto. Guía completa
Crea una propuesta con IA
Configura tu Brand Kit (rueda dentada del menú).
Ve a Ventas > Propuestas con IA > Crear propuesta y elige Crear propuesta con IA.
Añade los productos y marca qué bloques rellena la IA. Revisa, guarda y envía.
Clave: se envía por email y WhatsApp si el cliente tiene ambos. Guía completa
Genera un informe con IA
Entra en Analítica y Reportes y abre Ventas, Marketing, Comunicación o Productividad.
Pulsa el botón de informe con IA y elige audiencia, objetivo, tono y foco.
Genéralo ahora o prográmalo. Descárgalo en PDF o presentación.
Rellena datos solos con campos IA
Ve a Ajustes > Campos personalizados > Personas > Agregar campo.
Activa Rellenar con un agente de campos personalizados.
Elige una plantilla (limpieza, enriquecimiento o investigación) o escribe tus instrucciones.
Clave: antes de generar, te muestra los créditos que usará. Guía completa
Enriquece un contacto
Abre la ficha del contacto y pulsa Enriquecer.
Obtienes su perfil, el de su empresa, un análisis BANT y la preparación de la llamada.
Novedad: IA en la ficha del contacto
Ahora la ficha de cada contacto tiene botones de IA encima de su actividad:
Ver resumen: quién es, qué ha pasado con él y qué está pendiente.
Ver precualificación: si encaja como oportunidad y por qué.
Preparar reunión: contexto, historial y preguntas antes de hablar con él.
Cómo usarlo:
Abre la ficha del contacto.
Pulsa el botón que necesites, encima del buscador de actividad.
El resultado se guarda como nota en la actividad del contacto, con fecha, para que todo el equipo lo vea.
Crea una landing con IA
Ve a Marketing > Landing Pages > Crear Landing > Con inteligencia artificial.
Elige el objetivo, describe lo que necesitas, colores y tipografía.
Pulsa Crear landing y ajusta los textos con IA.
Conecta Clientify con Claude
En Claude, pulsa + > Conectores > Añadir conector > Explorar conectores.
Busca Clientify (etiqueta Comunidad) e inicia sesión.
Cuánto cuesta: octubre 2026 gratis y noviembre 2026 a mitad de precio
La IA se paga con créditos. Piensa en ellos como saldo: cada vez que usas una función de IA, se descuentan unos pocos.
Hasta el 31 de octubre: usar la IA no gasta créditos. Pruébala todo lo que quieras.
Desde noviembre: la IA gasta créditos, y durante noviembre los planes tienen un 50% de descuento.
Planes de créditos en noviembre
Plan | Créditos al mes | Precio en noviembre | Precio normal | Para equipos de |
Esencial | 3.000 | 30 €/mes | 60 €/mes | 1 a 5 usuarios |
Pro | 6.000 | 60 €/mes | 120 €/mes | 6 a 15 usuarios |
Business | 12.000 | 120 €/mes | 240 €/mes | Más de 16 usuarios |
Los créditos que no gastes pasan al mes siguiente (hasta 6.000, 12.000 o 24.000, según el plan).
Puedes empezar por un plan y cambiar cuando quieras.
Cómo contratarlo
Entra en Administración > Monedero.
Mira cuánto has usado la IA en octubre. Te ayuda a elegir plan.
Pulsa Comprar créditos, arriba a la derecha, y elige tu plan.
¿Cuánto gasta cada función?
No tienes que calcularlo: cada función te muestra un aviso con los créditos que usará antes de ejecutarla. Por ejemplo, un informe con IA gasta 10 créditos.
Webinar de IA en directo: todos los miércoles
Webinar gratuito sobre la IA de Clientify, con un tema distinto cada semana, demos en directo y turno de preguntas.
Hora: 17:00 h de España. En la landing del webinar puedes comprobar la hora en tu país.
Próximas sesiones: 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre del 2026
Si no puedes asistir, regístrate igualmente: te enviamos la grabación por email.
Preguntas frecuentes
¿La IA está incluida en mi plan?
Sí, todas las funciones están disponibles en tu cuenta, sin depender del plan.
Su uso consume créditos, salvo en octubre, que es gratis.
¿Qué consume créditos?
Todas las funciones con IA: Superinteligencia, agentes, transcripciones, informes, campos IA y el resto.
Cada función te muestra su consumo en un banner antes de usarla.
Veo consumo registrado en octubre. ¿Me lo vais a cobrar?
No. Hasta el 31 de octubre el consumo se registra, pero no se descuenta.
¿Qué pasa con los créditos que no uso?
Se acumulan para el mes siguiente, hasta el límite de tu plan.
Esencial: hasta 6.000. Pro: hasta 12.000. Business: hasta 24.000.
¿En qué se diferencia un agente de IA de un chatbot?
El agente entiende lo que pide el cliente y se adapta a la conversación.
Puede pasar la conversación a otro agente o a una persona.
El chatbot sigue un flujo fijo de pasos.
¿El agente de IA funciona con WhatsApp Web?
No, los agentes necesitan WhatsApp API.
Con la coexistencia conectas tu número a la API y sigues usándolo en el móvil.
¿La Superinteligencia responde a mis clientes?
No, trabaja para ti y tu equipo dentro del CRM.
Para responder a clientes por WhatsApp o chat, usa los agentes de IA.
¿Pierdo el control de lo que hace la IA?
No. La IA te propone mensajes y acciones, y tú decides.
En los agentes eliges cuándo pasar la conversación a una persona.
¿Mis datos están seguros?
La IA solo ve los datos de tu cuenta a los que tu usuario ya tiene acceso.
Los agentes tienen reglas de seguridad que no se pueden desactivar, como no pedir datos de pago.