¿Viste el video al entrar a tu Inbox? Todo lo que aparece ahí se logra con funcionalidades que ya tienes en tu cuenta de Clientify.
En esta guía lo construyes paso a paso, en este orden:
→ Todo queda registrado en tu Inbox: contacto, conversación y cita.
⚠️Antes de empezar
Necesitas tener conectado un número de WhatsApp API en tu cuenta.
👉Si aún no lo tienes, empieza por aquí.
Paso 1 — Landing page
Una landing page es una página diseñada para convertir a los visitantes en clientes potenciales mediante una llamada a la acción específica, como agendar una demo, suscribirse a un boletín, descargar un recurso digital, etc.
⏭️ Si ya tienes una página web donde recibes visitas, puedes saltar al siguiente paso.
🪄 Si aún no la tienes, créala en minutos con la IA de tu preferencia y publícala al instante con el dominio gratuito tepuedeinteresar.com:
Accede a Marketing → Landing Pages.
Crea una landing nueva y elige Importar HTML desde la inteligencia artificial.
Copia el prompt técnico que te muestra Clientify.
Abre tu herramienta de IA preferida (Claude, ChatGPT, Gemini…), escribe el prompt con el diseño y contenido que quieres para tu landing: objetivo, textos, formularios, estilo, etc. Al final añade el prompt técnico que copiaste en el paso anterior.
Descarga el HTML que genera tu IA y súbelo a Clientify.
Revisa que los campos del formulario estén bien mapeados.
Configura qué pasa al enviar el formulario (etiquetas, redirección, autorespuesta).
Pulsa Publicar y listo.
👉 Haz clic aquí para aprender más sobre cómo crear landing pages.
Paso 2 — Widget de WhatsApp
El widget de WhatsApp es el botón flotante que aparece en tu página web y en un solo click redirige a una conversación de WhatsApp con tu negocio.
⏭️Si ya tienes un widget de WhatsApp con respuesta por defecto vinculado a tu landing page, puedes saltar al siguiente paso.
🪄 Configura el widget de WhatsApp en minutos y conéctalo a tu landing page:
Accede al módulo de widgets de WhatsApp y crea uno nuevo.
Elige el tipo chat directo, sin formulario y redirecciona al número conectado en Clientify.
Escribe el título (el nombre de tu negocio) y elige el color de tu marca.
Redacta el mensaje de bienvenida invitando a enviar una palabra clave (ej. "Escríbenos INFO y te lo enviamos al momento").
En el campo Respuesta por defecto, escribe esa misma palabra clave (ej. INFO): quedará precargada y el visitante solo tendrá que pulsar enviar.
Personaliza el resto de los campos, guarda y publica.
Copia el script y pégalo en tu página web.
⚠️ Para añadir el widget a la landing de Clientify, accede a la configuración de la página y actívalo directamente allí:
💡 Anota tu palabra clave: en el siguiente paso será el disparador de tu bot.
👉 Haz clic aquí para aprender más sobre el widget de WhatsApp.
Paso 3 — El chatbot que responde
Un chatbot por palabra clave "escucha" y se activa cuando el cliente escribe la primera vez o reabre una conversación, con una palabra o frase especifica.
⏭️Si ya tienes un chatbot por palabra clave, puedes saltar al siguiente paso.
🪄 Crea el bot que responde en tu nombre:
Accede al módulo de chatbots y crea uno nuevo y define como disparador palabra clave.
Construye el flujo del chatbot.
Añade el primer mensaje: un saludo con una imagen de tu marca.
Añade el segundo mensaje: tu documento en PDF (catálogo, programa, carta, dossier…).
Añade el tercer mensaje: invitando a agendar.
📢Deja pendiente el enlace — lo pegarás en el siguiente paso.
Añade un botón de respuesta rápida "✅ Ya agendé" con su mensaje de celebración. y una respuesta rápida de salida "📅 Lo haré luego".
Configura los estados de la conversación en cada ruta: recomendamos dejarlas abiertas.
Guarda y activa el bot.
Configura la palabra clave y los canales de escucha:
💡 Ponle a tu PDF una portada con tu marca y un nombre de archivo limpio: ambos se ven en el chat.
👉 Haz clic aquí para aprender más sobre los chatbots.
Paso 4 — El agendamiento
Un enlace de agendamiento permite a los interesados elegir fecha y hora para una reunión presencial o virtual según la disponibilidad en tiempo real del usuario.
⏭️Si ya tienes un agendamiento configurado, puedes saltar al siguiente paso
.
🪄 Crea tu evento y conéctalo al bot:
Accede a Ventas → Agendamiento y crea una "página de agendamiento".
Define que tipo de reunión quieres crear: uno a uno, round robin o grupo y ponle un nombre claro (ej. "Sesión de orientación", "Demostración", "Primera valoración").
Define la duración y si es online o presencial.
Escribe una descripción corta que quite fricción (ej. "15 minutos, sin compromiso").
Personaliza el color, el avatar con tu marca y los tiempos de espera/reserva.
Guarda y publica.
Copia el enlace público del agendamiento.
📢Vuelve al bot del paso anterior y pega el enlace en el mensaje que dejaste pendiente.
💡 Anota el nombre, la hora de envío y la duración de tu evento: los usarás al redactar las plantillas del siguiente paso.
👉 Haz clic aquí para aprender más sobre los agendamientos.
Con el agendamiento conectado, el siguiente paso es activar la confirmación y el recordatorio automáticos.
Paso 5 — Confirmación y recordatorios automáticos
Las plantillas de WhatsApp son los mensajes preaprobados que tu negocio puede enviar de forma automática, como la confirmación al reservar y el recordatorio antes de una cita.
⏭️ Si ya tienes tus plantillas aprobadas y asociadas al agendamiento, salta al siguiente paso.
Este es el toque que hace la magia: los mensajes que "se envían solos". Para este flujo construyes dos plantillas de WhatsApp de tipo utilidad: una de confirmación (se envía al reservar) y una de recordatorio (se envía antes de la cita). Además, el agendamiento envía por su cuenta una confirmación automática por correo, así que tu cliente quedará avisado por los dos canales.
🪄 Crea tus dos plantillas de WhatsApp y actívalas:
Accede al módulo de plantillas de WhatsApp y crea una nueva.
Define nombre, tipo utilidad, el canal que tienes conectado.
Redacta la plantilla de confirmación con los datos de tu evento. Ej.
"¡Cita confirmada, {{1}}! ✅
📅 Sesión de orientación · Máster en Marketing Digital el {{2}} a las {{3}}.
📞 Son 15 minutos, sin compromiso."Asocia cada variable a su campo desde el desplegable del editor:
{{1}} → Nombre del contacto,
{{2}} → Fecha de la reunión más cercana,
{{3}} → Hora de la reunión más cercana.
Crea la segunda plantilla repitiendo los pasos 1 y 2, ahora con el recordatorio. Ej.
"¡Hola! Recuerda en 1 hora entrar a la llamada con tu asesor de admisiones del Instituto Clientify. Ten a mano tus dudas sobre el máster: son 15 minutos y salen mejor aprovechados con ellas apuntadas 😁".
Añádele un pie de página, y botones de respuesta rápida: "Estoy atento" y "Envíame el enlace aquí".
🕔Envía ambas a aprobación de Meta. Puede tardar desde unos minutos hasta 24-48 horas en aprobar tus plantillas.
El paso más importante: Asócialas al envío automático de tu agendamiento.
Entra en Ventas -> Agendamiento -> Ubica tu evento -> Comunicaciones. En la pestaña Al agendar, activa el envío por WhatsApp y elige tu plantilla de confirmación; guarda.
En Recordatorios, pestaña de "WhatsApp", selecciona el canal, la plantilla, y define cuándo se envía (1 hora antes, en este caso).
⚠️ Estas plantillas tienen costos asociados en META.
👉 Haz clic aquí para aprender más sobre las plantillas de WhatsApp.
Con las plantillas en marcha, solo queda una cosa: comprobar que todo funciona.
Paso 6 — Compruébalo tú mismo
Antes de darlo por terminado, haz el recorrido completo como si fueras tu cliente:
Entra a tu landing page y toca el widget.
Envía la palabra clave (ya estará escrita) y comprueba que llegan la imagen, el PDF y el enlace.
Agenda una cita de prueba y pulsa "✅ Ya agendé".
Verifica que te llega la confirmación, y antes de la reunión el recordatorio.
Abre tu Inbox en Clientify: ahí estará la conversación completa, el contacto creado automáticamente con su origen, y la cita en tu calendario. Todo, sin que tú hayas escrito un solo mensaje.
Ideas por tipo de negocio
La misma cadena funciona con cualquier "material + cita". Algunos ejemplos:
Educación: programa del curso en PDF + llamada con un asesor de admisiones.
Industria y automoción: catálogo + demostración del equipo o prueba del vehículo.
Comercio y ópticas: novedades + cita de asesoramiento personalizado.
Software e informática: casos de éxito + demo online de 20 minutos.
Agencias y consultorías: portafolio de servicios + sesión de diagnóstico gratuita.
Restauración y turismo: carta o experiencia + reserva con recordatorio.
Salud, belleza y bienestar: servicios + cita con recordatorio y opción de reagendar.
Inmobiliaria: portafolio de la propiedad + visita agendada.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Necesito saber programar? No. Todo se configura desde los módulos de Clientify, sin código.
¿El contacto se crea aunque no rellene ningún formulario? Sí: en cuanto el visitante te escribe por WhatsApp, el contacto se crea en tu cuenta con su conversación y su origen.
¿Por qué mis plantillas no se envían? Revisa que estén aprobadas por Meta y asociadas al envío automático del agendamiento.
¿Puedo usar otra palabra clave? Sí, la que quieras. Solo asegúrate de que el disparador del bot y la respuesta por defecto del widget sean exactamente la misma palabra.
¿Y si el cliente escribe algo distinto a la palabra clave? Lo recoge la respuesta por defecto del bot y la conversación queda en tu Inbox para que tu equipo la atienda.