NEW - Vista general de tu cuenta

Menú de Contactos:

· Gestiona tus contactos, empresas, actividades, segmentos e importaciones.

· Organiza mediante etiquetas, campos personalizados e identifica duplicados.

Menú de Comunicación:

· Desde el ícono del mensaje, accede al inbox, canales conectados, chatbots y métricas de conversaciones.

Menú de Marketing:

· Pincha sobre el ícono del cohete para acceder a marketing: landings simples y con IA, formularios, campañas, automatizaciones y gestión de RRSS.

· Configura doble opt-in, listas, lead scoring, buyer persona y SEO.

Menú de Ventas:

· Desde el ícono de moneda, accede a procesos de venta, productos, propuestas comerciales, agendamientos e importaciones.

Plantillas y recursos:

· Desde la mochila, configura plantillas de email, WhatsApp, respuestas rápidas y gestiona tus archivos.

Firma electrónica:

· Administra y utiliza tu firma electrónica de forma rápida.

Redes sociales:

· Accede y organiza tus publicaciones en tus redes sociales.

RadarB2B:

Accede para consultar la base integrada de prospección de contactos y empresas.

Analítica:

Consulta la información detallada sobre los contactos y métricas de rendimiento de tu web.

Reportes:

Consulta los dashboards de ventas, productividad, marketing y comunicaciones.

Configuraciones:

· Desde el engranaje, administra configuraciones generales, usuarios, GDPR, integraciones y datos regionales.

Centro de Soporte:

· Accede al chat de soporte, artículos de ayuda, formación, grupos de WhatsApp y a tu asesor CSM.

Notificaciones y búsquedas:

· Revisa las notificaciones desde la campanita.

· Utiliza la barra de búsqueda para localizar contactos, actividades y oportunidades rápidamente.

Portal de Partners y Comunidad Clientify:

· Si eres partner, accede a tu portal y a los beneficios exclusivos como servicios de implementación y comunidad de usuarios.

Acción rápida:

· Crea contactos, empresas, oportunidades, tareas, reuniones e invita usuarios desde un solo botón.

Acceso directo:

· Desde las opciones del menú superior, ingresa al gestor de correos, calendario, notificaciones, centro de descargas.

Configuración de perfil:

· Configura la disponibilidad de tu usuario, datos personales, calendario y conexiones, correo electrónico, configuración de doble factor, clave API, acceso al apartado de administración de tu cuenta y al monedero.