Ir al contenido principal

NEW - Integración con WordPress mediante FormsCRM

Conecta tu web y captura la información directamente en Clientify

Escrito por Daniel

NEW-Integración con WordPress mediante FormsCRM

Conecta tu web y captura la información directamente en Clientify.

La integración con WordPress te permite conectar tu página web con Clientify de forma sencilla para que puedas recolectar datos desde tus formularios. Así, tu web se convierte en una pieza clave dentro de tu estrategia de marketing y ventas, enviando toda la información directamente a tu CRM.

Sobre FormsCRM

FormsCRM es un plugin desarrollado por Closemarketing (https://close.marketing/), empresa externa e independiente de Clientify. Para consultas específicas sobre el funcionamiento del plugin, contacta directamente con su soporte oficial en https://wordpress.org/support/plugin/formscrm/

¿Cómo se realiza la integración?

Mediante el plugin FormsCRM, tus formularios enviarán automáticamente la información a Clientify para poder usar estos datos a la hora de segmentar, automatizar y hacer seguimiento comercial.

Te explicamos cómo realizar la conexión en este vídeo:

Plugins de formularios compatibles

FormsCRM es compatible con los siguientes plugins de formularios de WordPress:

  • GravityForms

  • Elementor Forms

  • Contact Form 7

  • WooCommerce

  • WPForms PRO

  • JetFormBuilder

Paso a paso

  1. En Clientify, dirígete a Configuración / Mi Usuario / Clave API y copia el valor que aparece.

  2. En WordPress ve a Plugins / Añadir plugin, busca e instala el plugin FormsCRM. Una vez lo tengas instalado, actívalo y ve a los ajustes del formulario que quieras conectar.

  3. En los ajustes verás una nueva pestaña FormsCRM que deberás configurar. Accede a ella.

  4. En el primer desplegable, que muestra los CRM disponibles, elige Clientify.

  5. Pega la Clave API que copiamos en el primer paso en el campo llamado Contraseña de la API.

  6. Selecciona en el último desplegable el tipo de información que vas a traer. Tienes varias opciones:

    • Contactos

    • Empresas

    • Contactos y Oportunidades

    • Empresas y Oportunidades

  7. Empareja los campos disponibles en Clientify con los campos que tienes en tu formulario.

  8. Guarda los cambios y, a partir de este momento, los formularios que se rellenen enviarán los datos emparejados automáticamente a Clientify.

Nota técnica: desde la versión 4.3.2, FormsCRM utiliza la API v2 de Clientify (api-plus.clientify.com). Tu clave API existente sigue funcionando sin cambios. La migración es totalmente compatible hacia atrás.

Configuración avanzada para Clientify

Estado de marketing: puedes definir el tipo de contacto usando el campo marketing_status:

  • Valor 1 → Contacto de ventas

  • Valor 2 → Contacto de marketing (valor por defecto)

Asignación automática de propietario: usa el campo autoassignment_users con los emails de los usuarios separados por comas para asignar el contacto automáticamente a uno o varios usuarios de Clientify.

Oportunidades: Al crear oportunidades puedes especificar:

  • pipeline_desc → Nombre del pipeline

  • pipeline_id → ID del pipeline

  • pipeline_stage_desc → Nombre de la etapa

  • Fecha de cierre esperada → número de días desde hoy que calculará la fecha automáticamente

Cookie de Clientify: Si tienes el píxel de Clientify instalado en tu web, FormsCRM puede fusionar automáticamente el contacto creado con la cookie de sesión. Verás un campo oculto llamado clientify_cookie en tu formulario.

UTM Tracker: Con la extensión UTM Tracker de FormsCRM, los parámetros UTM de la URL se capturan automáticamente y se envían al CRM junto con el formulario, sin necesidad de campos ocultos. Compatible con utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term y utm_content.

Gestión de errores y reintentos

FormsCRM incluye un sistema automático de reintentos y registro de errores:

  • Reintentos automáticos: si un envío falla, el sistema reintenta hasta 3 veces con intervalos de 1 hora entre intentos.

  • Registro de errores: accede desde Ajustes → FormsCRM → Error Log para ver, filtrar y reenviar manualmente envíos fallidos.

  • Avisos por email: configura una dirección de email en Ajustes → FormsCRM para recibir alertas cuando un envío falle.

  • Avisos por Slack: conecta un webhook de Slack para recibir notificaciones en tiempo real de errores.

Recomendaciones para una correcta configuración

  • Asegúrate de tener el plugin instalado y activo

  • Usa el botón Copiar disponible en Clientify para asegurarte de trasladar correctamente la Clave API de tu cuenta

  • Realiza pruebas de envío para confirmar que los datos se guardan en los campos que a ti te interesan y que está todo correctamente mapeado

  • Para instalar el píxel de Analytics Plus en WordPress, usa un plugin de fragmentos de código como Code Snippets, añadiéndolo como fragmento HTML al final de la página. No se recomienda modificar directamente el archivo functions.php

Casos de uso habituales

  • Captación de leads desde formularios de contacto

  • Automatización para el envío de archivos (catálogos, ebooks, etc.) tras recoger los datos del contacto.

  • Recolección de datos para cualificar leads antes de contactarlos.

  • Rastreo del origen de los leads mediante parámetros UTM

  • Mejorar la organización de un evento o formación

  • Creación automática de oportunidades desde formularios de presupuesto o solicitud

Preguntas frecuentes

  1. ¿FormsCRM es un plugin de Clientify? No. FormsCRM es un plugin desarrollado por Closemarketing, empresa externa e independiente de Clientify. Para dudas sobre su funcionamiento, contacta con su soporte en https://wordpress.org/support/plugin/formscrm/

  2. ¿Qué versión de la API de Clientify usa FormsCRM? Desde la versión 4.3.2 usa la API v2. Tu clave API existente sigue funcionando sin cambios.

  3. ¿Puedo crear oportunidades además de contactos? Sí. En el desplegable de tipo de información puedes seleccionar "Contactos y Oportunidades" o "Empresas y Oportunidades".

  4. ¿Qué pasa si un envío falla? FormsCRM reintenta automáticamente hasta 3 veces con intervalos de 1 hora. Puedes ver y gestionar los fallos desde Ajustes → FormsCRM → Error Log.

  5. ¿Es compatible con Analytics Plus de Clientify? La compatibilidad nativa con Analytics Plus está en desarrollo por parte de FormsCRM. Mientras tanto, para instalar el píxel de Clientify en WordPress se recomienda usar el plugin Code Snippets.

  6. ¿Funciona con campos personalizados de Clientify? Sí. En el mapeo de campos verás todos los campos personalizados de tu cuenta de Clientify disponibles para emparejar.

Artículos relacionados
¿Ha quedado contestada tu pregunta?