¿Qué información se sincroniza?
Posiciones financieras
Las operaciones y carteras de Almis se transforman en oportunidades (deals) en Clientify.
Un mismo contacto puede generar múltiples oportunidades, una por cada operación encontrada.
La información financiera se utiliza únicamente para enriquecer los deals.
No se sincronizan contactos ni se envía información desde Clientify hacia Almis.
Sentido de la sincronización
La sincronización es unidireccional:
Almis → Clientify
Posiciones financieras → Oportunidades (deals)
Clientify actúa como sistema destino de la información financiera.
Requisitos para la sincronización
Para que un contacto se sincronice correctamente, debe cumplir todas estas condiciones:
Tener informado el NIF/CIF (
taxpayer_identification_number) en Clientify.El NIF debe ser válido y existir en Almis.
El contacto debe tener al menos una operación en el rango de fechas configurado.
Si no se cumplen estos requisitos, no se crearán oportunidades para ese contacto.
Creación de oportunidades (deals)
Durante la sincronización:
Se consulta Almis por cada contacto con NIF válido.
Por cada operación encontrada, se crea una oportunidad en Clientify.
Cada deal incluye:
Número de operación de Almis.
Información asociada a carteras.
Campos personalizados con datos financieros relevantes.
Rango de fechas de sincronización
La integración utiliza distintos rangos de fechas según el estado del contacto:
Primera sincronización
Se obtienen las operaciones de los últimos 6 meses.
Aplica cuando el contacto no tiene informado el campo personalizado “sincronización inicial”.
Sincronizaciones posteriores
Se obtienen solo las operaciones del último día.
Optimiza el rendimiento y evita duplicidades.
Campos personalizados creados
La integración crea automáticamente campos personalizados en Clientify:
En Contactos
Campos internos relacionados con el control de sincronización.
En Deals / Oportunidades
dealNumber: número de operación en Almis.
Campos adicionales relacionados con carteras y operaciones financieras.
Mecanismo de sincronización
El proceso de sincronización sigue estos pasos:
Obtención de contactos en Clientify con NIF informado.
Autenticación en la API de Almis.
Consulta de posiciones financieras por NIF.
Aplicación del rango de fechas correspondiente.
Creación de oportunidades en Clientify por cada operación encontrada.
Si un contacto no tiene operaciones, se omite y se continúa con el siguiente.