¿Qué información se sincroniza?
La integración permite sincronizar las siguientes entidades:
Contactos
Empresas
La información se obtiene exclusivamente desde Hispatec y se replica en Clientify.
Sentido de la sincronización
La sincronización es unidireccional:
Hispatec → Clientify
Contactos
Empresas
Los cambios realizados en Clientify no se envían de vuelta a Hispatec.
Sincronización de contactos
Durante la sincronización de contactos:
Se crean o actualizan contactos en Clientify.
Se sincronizan datos personales y de contacto.
Se valida que cada contacto tenga NIF/CIF válido.
A todos los contactos se les añade automáticamente la etiqueta hispatec.
Datos sincronizados
Entre otros, se sincronizan los siguientes campos:
Nombre y apellidos
NIF/CIF
Email
Teléfono principal
Dirección, ciudad y código postal
Sincronización de empresas
Las empresas se sincronizan como empresas en Clientify con los siguientes datos:
Razón social
CIF
Email
Teléfono principal
Dirección completa
Vinculación y deduplicación
Antes de crear o actualizar un registro, la integración:
Normaliza y valida los datos recibidos.
Busca en Clientify por NIF/CIF.
Si existe un registro, se actualiza.
Si no existe, se crea uno nuevo.
Esto evita la creación de duplicados.
Campos personalizados
La integración crea automáticamente campos personalizados en Clientify para aquellos campos de Hispatec que no tienen un mapeo directo.
Estos campos se generan de forma automática y no requieren configuración manual.
Mecanismo de sincronización
El proceso de sincronización sigue estos pasos:
Autenticación contra la API SOAP de Hispatec.
Obtención de contactos y empresas.
Preparación y normalización de campos.
Validación de datos mínimos requeridos.
Creación o actualización en Clientify.
Los registros con datos incompletos se omiten sin interrumpir el proceso completo.
Configuración de la integración
Requisitos
Servidor de Hispatec accesible
Usuario y contraseña válidos
Acceso a la API SOAP de Hispatec
Configuración en Clientify
Accede a Integraciones en Clientify
Selecciona Hispatec
Introduce:
URL del servidor
Usuario
Password
Guarda la configuración
Si las credenciales son correctas, la integración se activará automáticamente.
Compatibilidad y requisitos técnicos
Compatibilidad
La integración utiliza la API SOAP de Hispatec.
Compatible con las versiones actuales del sistema.
Requisitos técnicos
Acceso a los métodos SOAP necesarios para lectura de contactos y empresas.
Consideraciones importantes
Los campos vacíos se eliminan antes de sincronizar.
El tipo de contacto se calcula automáticamente según los datos disponibles.
Si el CIF no está en el campo principal, se intenta obtener desde campos alternativos.
Todos los contactos reciben automáticamente la etiqueta hispatec.
Los errores individuales no bloquean la sincronización completa.