¿Qué información se sincroniza?
La integración permite sincronizar las siguientes entidades:
Contactos
Empresas
Productos
Presupuestos
La información puede crearse o actualizarse desde cualquiera de las dos plataformas.
Sentido de la sincronización
La sincronización es bidireccional:
Alegra ↔ Clientify
Contactos
Empresas
Productos
Presupuestos
Los cambios realizados en una plataforma se reflejan en la otra.
Sincronización de contactos
Vinculación de contactos
Para evitar duplicados, los contactos se vinculan utilizando el siguiente orden:
ID de Alegra, almacenado en el campo personalizado
in_alegraNIF/CIF (
identificationen Alegra)Creación de un nuevo contacto si no existe coincidencia
⚠️ Nota importante:
Solo se sincronizan contactos que tengan identification (NIF/CIF) informado en Alegra.
Estados y tipo de contacto
Los tipos de contacto de Alegra se traducen en Clientify de la siguiente forma:
client→ estado clientlead→ estado cold-leadOtros → estado other
Además, el tipo de contacto se asigna como:
Cliente actual
Cliente potencial
A todos los contactos sincronizados se les añade automáticamente la etiqueta alegra.
Sincronización de empresas
En Alegra, las empresas se gestionan como contactos de tipo provider.
Durante la sincronización:
Se crean o actualizan como empresas en Clientify
Se vinculan por NIF/CIF
Se guarda el ID de Alegra para futuras sincronizaciones
Sincronización de productos
Los productos se sincronizan de forma bidireccional entre ambas plataformas.
Requisitos
El producto debe tener informado el campo reference en Alegra.
Este campo se utiliza como SKU en Clientify.
Si un producto no tiene reference, no se sincroniza.
Sincronización de presupuestos
Los presupuestos se sincronizan de forma bidireccional.
Durante la sincronización:
Se identifican en Clientify con el código ALG-{id}
Se sincronizan:
Contacto o empresa asociada
Productos
Líneas del presupuesto
Fechas, observaciones e importe total
Al sincronizar un presupuesto, primero se asegura la existencia del contacto/empresa y de los productos asociados.
Modos de sincronización
La integración puede ejecutarse en dos modos:
Full: sincroniza todos los registros disponibles.
Modified: sincroniza solo los registros modificados en las últimas 25 horas.
Esto permite una migración inicial completa y posteriores sincronizaciones incrementales.
Resolución de conflictos
Cuando un registro existe en ambas plataformas:
Se comparan las fechas de última modificación.
El registro más reciente prevalece:
Si Clientify es más reciente → se actualiza Alegra.
Si Alegra es más reciente → se actualiza Clientify.
Webhooks y sincronización en tiempo real
La integración soporta webhooks para sincronización inmediata cuando se producen cambios en Clientify:
contact.savedcompany.savedproduct.savedbudget.saved
Estos eventos permiten reflejar los cambios en Alegra sin esperar a una sincronización programada.
Configuración de la integración
Requisitos
Cuenta activa de Alegra
API Token válido de Alegra
Contactos y empresas con NIF/CIF informado
Productos con reference (SKU)
Configuración en Clientify
Accede a Integraciones en Clientify
Selecciona Alegra
Introduce:
Email del usuario de Alegra
API Token
Guarda la configuración
Si las credenciales son correctas, la integración se activará automáticamente.
Campos personalizados automáticos
Al activar la integración, Clientify crea automáticamente los campos necesarios para almacenar:
ID de Alegra
Información de vinculación interna
Estos campos no requieren configuración manual.
Consideraciones importantes
Solo se sincronizan contactos y empresas con NIF/CIF.
Los impuestos de los productos se sincronizan y se mantienen asociados.
Los presupuestos siempre mantienen la referencia ALG-{id}.
En modo Modified solo se sincronizan cambios recientes (últimas 25 horas).