La vista de oportunidades en Clientify te permite gestionar todo tu embudo de ventas de manera visual, ordenada y personalizada. Desde aquí puedes añadir nuevas oportunidades, configurar procesos, aplicar filtros, registrar acciones y acceder a información clave de cada oportunidad.
En este artículo te explicamos paso a paso cómo utilizar cada funcionalidad disponible en esta sección.
Accede a la vista de oportunidades
Ingresa al módulo de ventas
Haz clic en el módulo Ventas del menú principal.
Luego selecciona Procesos de venta.
Despliega los procesos
Haz clic para desplegar todos los procesos de ventas creados.
Aquí podrás visualizarlos, administrarlos, clonarlos o eliminarlos.
Usa o crea procesos
Desde aquí puedes crear un nuevo proceso o seleccionar uno existente.
También puedes acceder a la pestaña Plantillas para aplicar procesos prediseñados.
Filtrado y visualización
Usa filtros desde el ícono de embudo
Puedes aplicar filtros por:
Cuenta
Propietario
Estado
Origen
Fecha de creación o actualización
Productos, etiquetas, razones de pérdida o cierre, entre otros.
Organiza y ordena
Filtra por fecha de creación, modificación o última actividad.
Ordena las oportunidades de forma ascendente o descendente.
Cambia la vista
Elige entre modo lista, tablero o hoja de cálculo.
Visualiza oportunidades por estado
Filtra por abiertas, ganadas, perdidas o vencidas.
Configuración de procesos y razones
Configuración general del proceso
Haz clic en el engranaje para definir el proceso por defecto. Es el que se mostrará cada vez que entres en la sección (salvo que hayas estado trabajando con algún otro flujo recientemente y no lo hayas quitado del filtro).
Clica en el icono de la cruz junto al nombre del proceso para eliminarlo del filtro
También puedes elegir la vista predeterminada: modo hoja o modo lista.
Estas configuraciones son propias de cada usuario. Los cambios no afectarán a otros usuarios de la misma cuenta.
Razones de cierre
Configura razones para oportunidades ganadas o perdidas.
Puedes agregar, editar o eliminar razones desde esta vista.
Añadir y gestionar oportunidades
Crear una nueva oportunidad
Haz clic en Agregar oportunidad desde el botón superior.
También puedes agregar oportunidades directamente desde cada etapa.
Búsqueda avanzada
Usa la barra superior para buscar oportunidades específicas.
Personalizar columnas
Desde el ícono de columnas puedes:
Ver todas las columnas activas
Reordenarlas
Mostrar u ocultar campos
Acciones sobre oportunidades
Vista previa y edición rápida
Haz clic en una oportunidad para previsualizar su ficha.
Usa el ícono de lápiz para edición rápida.
Marcar como ganada o perdida
Usa el ícono de manita arriba para ganadas
O la manita abajo para perdidas
Ver información relacionada
Accede a la información del contacto vinculado
Y también de la empresa relacionada
Acciones rápidas
Puedes:
Enviar WhatsApp
Registrar llamada
Registrar reunión
Enviar email
Escribir nota
Selección múltiple y edición masiva
Acciones sobre múltiples oportunidades
Usa el check para seleccionar varias oportunidades
Luego podrás:
Cambiar de etapa
Asignar propietario
Añadir etiquetas
Exportar datos
Editar campos en bloque
Detalles dentro de la oportunidad
Información general
Verás el importe, moneda, fecha de inicio y cierre
Descripción y etiquetas
Accede a ellas mediante las flechas de expansión
Línea de tiempo y actividades
Consulta el tiempo en cada etapa
Filtra por:
Notas
Emails
Llamadas
Tareas
Documentos
Changelog
Relaciones y elementos asociados
Relaciona contactos y empresas
Desde la ficha puedes ver o añadir contactos y empresas relacionadas.
Visualiza otros elementos vinculados
Actividades y reuniones pendientes
Productos asociados
Presupuestos o propuestas comerciales
La vista de oportunidades en Clientify no solo te brinda un panorama claro de tu proceso comercial, sino que también te permite actuar de forma rápida, organizada y personalizada en cada una de tus oportunidades.