Índice
¿Qué es una oportunidad?
Crear un proceso de venta
Modificar un proceso de venta existente
Campos personalizados para oportunidades
Crear una oportunidad
Diferencia entre fecha de cierre y fecha esperada de cierre
Etiquetas en oportunidades
Vista general de oportunidades
Filtros disponibles
Tres vistas
Acciones rápidas desde la tarjeta
Edición masiva
Mover una oportunidad entre procesos de venta
Cerrar una oportunidad (ganada o perdida)
Configurar razones de ganada y perdida
Cambiar una oportunidad de ganada a perdida (o viceversa)
¿Qué es una oportunidad?
Una oportunidad (también llamada deal) representa un posible negocio con un contacto o empresa. Vive dentro de un proceso de venta con etapas que tú defines.
Crear un proceso de venta
Antes de crear oportunidades necesitas al menos un proceso de venta configurado.
Ve a Configuración → Personalización → Oportunidades.
Haz clic en Crea proceso de venta.
Asigna un nombre. Tip: usa tiempo pasado en los nombres de etapas — por ejemplo «Reunión realizada» en lugar de «Reunión».
Añade las etapas que necesites y guarda.
Modificar un proceso de venta existente
En Ventas, pulsa los tres puntos ⋮ junto al nombre del proceso.
Selecciona Editar.
Desde aquí puedes: renombrar, añadir o reordenar etapas, Administrar etapas, Personalizar campos de cada etapa y definir Transiciones obligatorias.
También puedes Clonar o Eliminar el proceso.
Campos personalizados para oportunidades
Si necesitas registrar datos adicionales (importe previsto, sector, etc.):
Ve a Configuración → Personalización → Nuevos Campos.
Selecciona la entidad Oportunidades.
Crea el campo y guarda. Aparecerá en el formulario de cada oportunidad.
Crear una oportunidad
Ve al módulo Ventas.
Selecciona el proceso de venta donde quieres crear la oportunidad.
Haz clic en Crear oportunidad o en el botón + dentro de una etapa.
Rellena: nombre, contacto o empresa asociada, importe, moneda y fecha esperada de cierre.
Asigna un propietario y, opcionalmente, una etiqueta.
Guarda.
También puedes crear una oportunidad desde la ficha de un contacto o empresa: abre la ficha, ve a la pestaña Oportunidades y haz clic en Nueva oportunidad.
Diferencia entre fecha de cierre y fecha esperada de cierre
Fecha esperada de cierre: cuándo se espera completar el negocio. Visible en todas las vistas (lista, tablero, hoja).
Fecha de cierre: cuándo se marcó la oportunidad como ganada o perdida. Solo aparece en la vista lista.
Etiquetas en oportunidades
Puedes añadir etiquetas al crear la oportunidad o editándola después. Sirven para filtrar y agrupar en la vista general.
Vista general de oportunidades
Accede a Ventas → Vista general para ver todas las oportunidades con opciones avanzadas.
Filtros disponibles
Cuenta, propietario, estado (abiertas / ganadas / perdidas / vencidas)
Origen, fechas, productos, etiquetas, razones de cierre
Tres vistas
Tablero (Kanban): columnas por etapa; arrastra tarjetas para mover la oportunidad de etapa.
Lista: tabla con todos los campos, ordenable por columna.
Hoja: formato tipo hoja de cálculo para edición rápida de varios campos.
Acciones rápidas desde la tarjeta
Sin abrir la oportunidad puedes iniciar: WhatsApp, llamada, reunión, email o añadir una nota.
Edición masiva
Selecciona varias oportunidades y aplica cambios en bloque: etapa, propietario, etiquetas. También puedes exportar la selección.
Mover una oportunidad entre procesos de venta
Ve a Ventas y abre la oportunidad.
Pulsa el icono de lápiz ✏️ (editar).
Selecciona el nuevo proceso de venta y la etapa de destino.
Guarda.
Cerrar una oportunidad (ganada o perdida)
En la vista Tablero, arrastra la oportunidad a la columna Ganada o Perdida.
Si la cierras como perdida: indica la fecha y selecciona una razón de pérdida → Guardar.
Si la cierras como ganada: indica la fecha, el importe final y la moneda; opcionalmente añade motivos de ganada → Guardar.
Configurar razones de ganada y perdida
Desde el proceso de venta, haz clic en el icono de engranaje ⚙️.
Busca la sección Razones.
Haz clic en Agregar razón, escribe el texto y guarda. Las razones estarán disponibles al cerrar cualquier oportunidad de ese proceso.
Cambiar una oportunidad de ganada a perdida (o viceversa)
Abre la oportunidad en Ventas.
Arrastra la tarjeta a la columna de destino.
Si cambias de ganada a perdida: indica fecha y razón de pérdida → Guardar.
Si cambias de perdida a ganada: indica fecha de cierre, importe, moneda y motivos de ganada → Guardar.