En Clientify puedes automatizar la creación de oportunidades dentro del CRM usando Flujos de Trabajo (Automatizaciones). Esto te permitirá ahorrar tiempo, estandarizar procesos y asegurarte de que cada lead importante reciba el tratamiento adecuado sin depender de una acción manual.
Paso a paso para crear una oportunidad automática
A continuación, te explicamos paso a paso cómo configurar un flujo que genere una oportunidad de forma automática. Además, te compartimos este video tutorial:
Accede a Automatizaciones
Dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en "Automatizaciones".Dentro de la sección, haz clic en "Flujo de trabajo".
Haz clic en "Crear nuevo flujo", asigna un nombre descriptivo (por ejemplo: “Oportunidad al completar formulario”) y presiona "Continuar".
Selecciona el lanzador u evento que iniciará esta automatización. Por ejemplo:
“Formulario cumplimentado”
“Contacto entra en segmento”
“Visita a una URL”
Haz clic en "Guardar".
Ahora, haz clic en el botón "Acciones" dentro del editor del flujo y selecciona “Crear oportunidad”.
Configura la acción y completa los campos necesarios para que se genere la oportunidad:
Nombre de la oportunidad
Proceso de ventas y etapa del embudo donde quieres que se cree
Moneda e importe estimado
Propietario (usuario asignado)
Fecha estimada de cierre
Finalmente, haz clic en "Guardar" y luego en "Público" para activar tu flujo.
Importante
De esta manera, cada vez que se cumpla la condición que definiste en el lanzador, el sistema creará automáticamente una oportunidad en el embudo que hayas seleccionado. Esta se mostrará en el CRM y se podrá gestionar como cualquier otra oportunidad: añadir tareas, registrar actividad, mover entre etapas, etc.
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