En la gestión comercial, el seguimiento de oportunidades es clave para cerrar más ventas y mejorar la eficiencia del equipo. En Clientify, puedes automatizar el cambio de etapa de una oportunidad dentro del embudo de ventas, asegurando que cada oportunidad avance según criterios predefinidos sin necesidad de intervención manual.
¡Ojo! Recuerda que puedes cambiar la oportunidad a una etapa del mismo proceso de ventas en el que ya se encuentra. No puedes mover la oportunidad a un proceso distinto. Para saber qué oportunidad debe moverse, ha de haber sido creada dentro de la automatización o el lanzador tiene que estar relacionado con ella para poder saber qué oportunidad del contacto hay que modificar.
Te explicaremos paso a paso cómo configurar una automatización en Clientify para cambiar la etapa de una oportunidad de forma automática, optimizando así tu flujo de trabajo y maximizando tus conversiones.
Como ves es muy sencillo, solamente debes escoger en la pestaña "Acciones" del flujo de trabajo la opción "Cambiar etapa de oportunidad". Cuando el contacto pase por esa acción, la oportunidad cambiará a la etapa que dejes indicada en la configuración del paso.
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