¿Qué es un flujo de trabajo?
Un flujo de trabajo (también llamado workflow) es una automatización que puedes crear en Clientify para que determinadas acciones ocurran de forma automática en función de condiciones que tú defines. Se compone de tres elementos: un lanzador que lo activa, acciones que ejecuta y decisiones que ramifican el camino según se cumplan o no ciertas condiciones.
En el siguiente vídeo encontrarás una visión general del proceso:
Índice de contenidos
Cómo acceder y crear un flujo de trabajo
Ve a Marketing → Automatizaciones → Flujos de trabajo.
Haz clic en el botón Crear un nuevo flujo.
Se abrirá el editor visual donde podrás configurar tu lanzador, añadir acciones y crear decisiones.
Cuando el flujo esté listo, publícalo para que empiece a ejecutarse.
El gráfico: lanzadores, acciones y decisiones
El gráfico es el editor visual donde construyes tu flujo. Está formado por tres tipos de nodos que se conectan entre sí:
Lanzadores
El lanzador es el evento que inicia la automatización. Puedes añadir varios lanzadores a un mismo flujo: basta con que se cumpla cualquiera de ellos para que el flujo arranque (no es necesario que se cumplan todos).
Los lanzadores se agrupan en cuatro categorías:
Web marketing: visita a una URL, envío de un formulario, etc.
⚠️ Para que el lanzador de visita a URL funcione correctamente es necesario que el script de tracking de Clientify esté instalado en la web y que el dominio de seguimiento esté verificado.
Propiedades del contacto: cambio de etiqueta, campo personalizado, etapa del contacto, etc.
Ventas y CRM: cambio de etapa en pipeline, creación de oportunidad, asignación de propietario, etc.
E-Commerce: eventos relacionados con tiendas online integradas.
Acciones
Las acciones son las tareas que el flujo ejecuta automáticamente después de que el lanzador se activa: enviar un email, añadir una etiqueta, crear una oportunidad, asignar un propietario, entre otras.
Decisiones
Las decisiones permiten bifurcar el flujo en función de si se cumple una condición o no. Cuando el contacto llega a una decisión, el sistema evalúa la condición y lo dirige por la rama Sí o la rama No, ejecutando acciones distintas en cada caso.
El histórico
La pestaña Histórico te permite monitorizar en tiempo real cómo avanza cada contacto dentro del flujo. Para cada contacto puedes ver:
En qué paso del flujo se encuentra actualmente.
El estado del contacto (en proceso, completado, detenido).
La etapa de cada envío.
Observaciones y mensajes de error si algo falló en algún paso.
El histórico también incluye un filtro de búsqueda para localizar contactos concretos y hacer seguimiento de la automatización de forma más ágil.
Tiempos de ejecución
⚠️ Ten en cuenta que el paso de una acción a la siguiente puede tardar aproximadamente 30 a 45 minutos. Si el tiempo de espera supera 1 hora, revisa el histórico para identificar si hay algún error en el paso correspondiente.
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