Un flujo de trabajo – llamado también con el nombre inglés workflow - es una proceso que puedes crear en Clientify para que, gracias a lanzadores, acciones y decisiones establecidas que cumplen determinadas condiciones y tú eliges, ocurren específicas actividades/acciones de forma automática.
Para crearlo tendrás que ir a “Marketing” – “Automatizaciones” y acá, seleccionar flujos de trabajos. Se te abrirá la página donde podrás dar click a "Crear un nuevo flujo".
En la página que se te abre podrás seleccionar tu lanzador, determinar tus acciones y decisiones y empezar a construir tu flujo.
Los flujos de trabajo, se dividen en dos partes, el gráfico y el histórico.
La gráfica consta principalmente de tres partes: Lanzadores, Acciones y Decisiones.
Los lanzadores: son básicamente el evento que inicia una automatización o flujo de trabajo. Es posible tener varios lanzadores para una misma automatización, pero es necesario tener en cuenta que si se cumple el evento de activación de cualquiera de los lanzadores empezará automáticamente, no tiene que cumplirse todos. Los lanzadores se dividen en diferentes entidades del CRM:
Web marketing.
Propiedades del contacto.
Ventas y CRM.
E-Commerce.
Las Acciones: Es la acción que se realiza luego de que se activa el lanzador.
Las Decisiones: Son las que nos permiten segmentar nuestro flujo de trabajo, es decir, si se cumple una condición sucede una acción u otra.
El histórico, por otro lado, te va a permitir observar el paso a paso de cada cliente en que acción de la automatización se encuentra, en que estado está el contacto, la etapa del envío correctamente y tiene observaciones por si se genera un error.
También el histórico cuenta con un filtro para encontrar más fácil a los contactos y monitorear la automatización.
Importante:
Es importante tener en cuenta que en la transición de una acción a otra normalmente toma un tiempo aproximado de 30 - 45 minutos.