La automatización de tareas en Clientify redefine la eficiencia. Imagina que cada nuevo cliente potencial que llena un formulario en tu sitio web dispara automáticamente la creación de una tarea para tu equipo de ventas o que, al cerrar una venta, se genere una tarea para enviar un correo de agradecimiento personalizado.
Esta capacidad de crear tareas de manera automática, basada en eventos específicos, asegura que ningún paso crítico se pase por alto y que cada interacción con el cliente se gestione de manera oportuna y consistente.
Clientify te permite configurar estos flujos de trabajo con facilidad, liberando a tu equipo de la carga de tareas manuales y repetitivas, y permitiéndoles concentrarse en actividades de mayor valor estratégico.
Paso a paso
Para aprender cómo hacerlo mira este paso a paso que te compartimos:
Como ves, el proceso es muy sencillo:
Dirígete a Marketing / Automatizaciones / Flujos de trabajo y clica en el botón "Crear nuevo flujo", situado en la parte superior derecha.
Dale un nombre a tu automatización, activa las configuraciones que quieres que apliquen y clica en "Continuar" cuando lo tengas listo..
Podrás añadir uno o varios lanzadores, que serán los eventos que hagan que un contacto entre en la automatización. Si tienes varios lanzadores definidos, el contacto entrará al cumplir uno de ellos. No debe cumplirlos todos para comenzar el flujo de trabajo.
Tienes muchos lanzadores diferentes disponibles, como que el contacto rellene algún formulario o landing page, que se le asigne una etiqueta concreta, que cambie su estado, que deje un carrito abandonado en tu ecommerce, ¡y muchos más!
Una vez tengas claros los eventos que harán de lanzadores, podrás añadir la acción "Crear Tarea" y definir su nombre, tipo, a qué usuario se le asignará y los tiempos de creación y vencimiento.
Con estos sencillos pasos tendrás configurada una tarea automáticamente. ¡Disfruta del tiempo libre que este proceso te va a aportar!
Artículos relacionados