Las actividades son tareas que necesitas realizar en relación con un contacto, empresa u oportunidad. Es como una pequeña nota o recordatorio que te ayuda a mantenerte organizado y a no perder de vista ninguna acción importante. A continuación, te mostramos cómo crear tareas desde la sección de actividades:

Puedes crear actividades de forma individual, masiva o automática, puedes elegir la que mejor se adapte a tus requerimientos.

Crear actividades de forma individual es muy sencillo y lo puedes hacer desde la ficha del contacto, empresa u oportunidad o desde la pestaña Actividades en el apartado de Contactos

En la ficha del contacto podrás crear una actividad desde la pestaña de Tareas

En la agenda de actividades las puedes crear dirigiéndote a Contactos, Actividades, Agregar Actividad

Es posible crear las tareas a grupos de contactos, o empresas. Para esto debes dirigirte al módulo de contactos, o empresas, seleccionar las entidades a las cuales desees crear una tarea, haz clic en Agregar y clic en Tarea

Para crear tareas de forma automatizada debes dirigirte al módulo de Marketing, Automatizaciones, Flujo de trabajo, desde ahí puedes crear el flujo con el lanzador que hayas elegido y una vez seleccionado el lanzador, puedes añadir la Acción, crear tarea.