Clientify ofrece diversos tipos de actividades que te permiten organizar y gestionar tus tareas y reuniones.
Tarea
Al seleccionar la opción de crear una actividad de tipo tarea, se abrirá una pestaña donde podrás configurarla. En el campo Tipo encontrarás las opciones disponibles
Webinar
Otros
Día festivo
Contacto
Enviar email
Llamar a teléfono
Después de seleccionar el tipo de tarea, puedes completar los demás campos, como Nombre, Prioridad, Vencimiento, Hora, Etiquetas y Descripción.
Además, puedes activarla como una tarea recurrente.
Y relacionarla con Contactos, Empresas y Oportunidades
También puedes configurar los Recordatorios por email o por WhatsApp
Y agregar Notas a la tarea.
Reunión
Cuando seleccionas la creación del tipo de actividad Reunión
Se abrirá una pantalla donde podrás configurar los campos de Host, Prioridad, Título, Fecha, Hora inicial, Hora final, Participantes, Tipo de reunión (videoconferencia o reunión) y Descripción.
Además, puedes relacionarla con Contactos, Empresas u Oportunidades.
Puedes modificar la vista del calendario, esconder fines de semana y seleccionar la zona horaria.
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