¡Bienvenido al nuevo Home de Clientify!
Hemos rediseñado la página de inicio de Clientify para ofrecerte una experiencia más intuitiva y eficiente. Este nuevo “Home” está pensado para que tengas todo lo que necesitas al alcance de tu mano, desde recursos valiosos hasta un seguimiento claro de tus actividades diarias.
Reuniones
En la sección de Reuniones verás las reuniones programadas para hoy. Puedes desplazarte día a día usando las flechas para consultar toda la semana y anticiparte a lo que viene.
Usa el botón + Agregar reunión para crear una nueva directamente desde la Home, o Ver agenda completa para ir al módulo de Agenda. En la parte inferior izquierda verás cuántas reuniones tienes para hoy o si no tienes ninguna programada.
Tareas
La sección de Tareas se divide en dos pestañas:
Hoy: las tareas programadas para el día, con su hora, prioridad y, en el ojo, podrás ver más detalles como el contacto asociado, la oportunidad y otros datos relevantes.
Vencidas: todas las tareas que han superado su fecha límite y requieren atención inmediata. También se podrán ver más detalles en el modal si se da clic en el ojo.
Si estás en Hoy, al hacer clic en Ver listado completo, irás directamente al módulo de Agenda con el filtro de tareas pendientes ya aplicado. Si estás en Vencidas, irás a la Agenda con el filtro de tareas vencidas.
En la parte inferior izquierda verás el contador de tareas correspondiente, según si estás en Hoy o en Vencidas. También puedes crear una nueva tarea con el botón + Nueva tarea.
Novedades
Este bloque te muestra las últimas novedades de Clientify en formato de tarjetas, una a la vez. Usa los puntos inferiores para ir directo a una en concreto.
Cada tarjeta incluye un título, una breve descripción y un botón Descubrir que te lleva directamente al recurso relacionado: puede ser un artículo, un webinar, un módulo del CRM o una página externa.
Contactos que requieren atención
Este bloque te muestra los contactos con oportunidades próximas a vencer o ya vencidas, para que no se te escapen.
Por cada oportunidad verás:
El contacto asociado.
El nombre de la oportunidad, su valor y la fecha límite.
El estado de vencimiento (vence hoy o venció hace X días).
Usa el ícono de ojo junto al contacto para abrir un modal con su información. Si haces clic en el ícono de ojo junto a la oportunidad, se abre un modal con la información de esa oportunidad.
En la parte inferior izquierda verás cuántas oportunidades próximas a vencer tienes en total. El botón Ver todas las oportunidades te lleva al módulo de Oportunidades, con el filtro de propietario aplicado a ti mismo y las oportunidades vencidas ya filtradas.