Si usas Claude
Clientify ya tiene conector oficial en el directorio de Claude. Ve a Configuración → Conectores, busca Clientify y autoriza tu cuenta. No necesitas el resto de esta guía.
Si usas otra herramienta de IA
Muchas herramientas de IA permiten añadir un servidor MCP remoto de forma manual, aunque todavía no tengan un conector oficial como el de Claude. Esto incluye herramientas como ChatGPT, Cursor, Windsurf o LibreChat, entre otras.
Antes de empezar:
Necesitas una cuenta activa en Clientify.
El asistente solo verá los datos y módulos a los que tu usuario tenga acceso. Si te falta permiso sobre algún módulo (por ejemplo, facturación), tampoco lo tendrá el asistente.
Pasos para conectar Clientify:
Abre la configuración de conectores, integraciones o servidores MCP de tu herramienta. El nombre exacto cambia según la herramienta que uses.
Elige la opción de añadir un servidor MCP remoto o personalizado.
Introduce estos datos:
Nombre: Clientify
URL del servidor:
https://mcp.clientify.com/mcpSi tu herramienta te pide elegir tipo de conexión, selecciona HTTP (o Streamable HTTP).
Guarda y autoriza el acceso. Se abrirá una ventana de Clientify donde inicias sesión y confirmas el permiso. No necesitas ninguna clave ni token, es el mismo proceso que usarías para conectar Google o Slack a otra aplicación.
Comprueba que funciona. Pregúntale a tu asistente algo sencillo, como "¿cuántos contactos tengo en Clientify?".
Qué puedes hacer una vez conectado
Tu asistente te ayuda a orientarte antes de entrar a Clientify: qué prioridad tiene tu día, qué oportunidad necesita atención, a quién le toca hacer seguimiento. Así entras a la plataforma sabiendo exactamente qué hacer, en lugar de empezar a buscar desde cero.
Consultar contactos y empresas para tener contexto antes de una llamada o reunión.
Revisar el estado de tus oportunidades y detectar cuáles llevan tiempo sin movimiento.
Crear tareas de seguimiento sin salir de la conversación.
Ver tu agenda del día y tus próximas reuniones de un vistazo.
Redactar propuestas o mensajes con datos reales de tu CRM.
Un ejemplo real
Empiezas la mañana y le preguntas a tu asistente: "¿Qué tengo hoy en la agenda?". Consulta tu Clientify en ese momento y te resume tus tareas y reuniones del día. A partir de ahí decides tú: si necesitas más detalle de una reunión concreta, entras directamente a Clientify con el contexto ya claro.
También puedes pedirle que resuelva algo puntual mientras hablas, como "Crea una tarea para llamar a Sandra mañana a las 10", y seguir trabajando en Clientify para el resto.
Otros ejemplos de lo que puedes preguntarle:
"¿Qué detalles tienes de mi oportunidad con [cliente]?"
"¿Tengo alguna reunión hoy con [contacto]?"
"Búscame los contactos que no tienen teléfono registrado."
"¿Qué oportunidades llevan más de 30 días sin movimiento?"
Cruza tu CRM con otras herramientas
Si tu herramienta de IA también te permite conectar otras aplicaciones que usas cada día, como Gmail, Slack o Notion, puedes cruzar esa información con tu CRM y ahorrarte el trabajo de ir a buscarla tú mismo. Por ejemplo:
"¿Ha respondido [contacto] a mi último email? Si no, prepárame un seguimiento y mira qué oportunidad tiene abierta en Clientify."
"Resume lo que se habló sobre [cliente] en el canal de ventas esta semana y dime si coincide con las notas que tengo en su ficha."
"Antes de la reunión con [empresa], dame el brief que tenemos en Notion y el estado de su oportunidad en Clientify."
Preguntas frecuentes
Tengo varias subcuentas de Clientify, ¿puedo conectar el MCP a una en concreto?
El conector se vincula a la subcuenta que tengas activa en el momento de autorizar, no cambia solo. Si necesitas conectarlo a otra subcuenta, hazlo de forma manual: elimina el conector actual, cierra sesión en Clientify, entra en la subcuenta que necesites y vuelve a autorizar la conexión. Repetir este proceso no supone ningún riesgo para tu cuenta.
Mi organización ya autorizó el conector, pero no lo veo disponible en mi chat
En algunos planes Team o Enterprise, la autorización a nivel de organización no basta: cada usuario debe activar el conector también en su propio chat, desde el menú de Conectores.
Mi herramienta de IA no soporta este tipo de conexión
Algunas herramientas de IA todavía no admiten servidores MCP remotos con este flujo de autorización. Si es tu caso, escríbenos y valoramos la mejor alternativa para tu caso.