Clientify se puede conectar directamente a Claude para tener siempre a mano el contexto de tu CRM: tus contactos, oportunidades, tareas y reuniones, listos para consultar en cualquier momento.
¿Para qué sirve esta conexión?
Claude te ayuda a orientarte antes de entrar a Clientify: qué prioridad tiene tu día, qué oportunidad necesita atención, a quién le toca hacer seguimiento. Así entras a la plataforma sabiendo exactamente qué hacer, en lugar de empezar a buscar desde cero.
- Consultar contactos y empresas para tener el contexto antes de una llamada o reunión.
- Revisar el estado de tus oportunidades y detectar cuáles necesitan tu atención.
- Crear tareas rápidas desde una conversación, sin perder el hilo de lo que estás haciendo.
- Ver tu agenda del día y tus próximas reuniones de un vistazo.
Un ejemplo real
Empiezas la mañana y le preguntas a Claude: "¿Qué tengo hoy en la agenda?"
Claude consulta tu Clientify en ese momento y te resume tus tareas y reuniones del día. A partir de ahí, decides tú: si necesitas más detalle de una reunión concreta, actualizar una oportunidad o preparar una propuesta, entras directamente a Clientify con el contexto ya claro.
También puedes pedirle que ponga en marcha algo puntual mientras hablas, como crear una tarea de seguimiento:
"Crea una tarea para llamar a Sandra mañana a las 10."
Y seguir trabajando en Clientify para el resto: hacer el seguimiento, mover la oportunidad de etapa, dejar notas, todo lo que ya haces hoy en la plataforma.
Otros ejemplos de lo que puedes preguntarle:
"¿Qué detalles tienes de mi oportunidad con [cliente]?"
"¿Tengo alguna reunión hoy con [contacto]?"
"Búscame los contactos que no tienen teléfono registrado"
"¿Qué oportunidades llevan más de 30 días sin movimiento?"
Cómo conectarlo
Clientify ya está publicado en el directorio de conectores de Claude, así que la conexión se hace sin introducir ninguna URL a mano.
Abre Claude y haz clic en el botón + junto al chat.
Pasa el cursor sobre Conectores y haz clic en Añadir conector.
Selecciona Explorar conectores.
En el Directorio, escribe Clientify en el buscador. Verás el resultado oficial marcado con las etiquetas Comunidad y Nuevo.
Haz clic sobre esa tarjeta para conectarlo.
Nota En el directorio pueden aparecer también otras tarjetas de Clientify marcadas como Personalizado (por ejemplo, conectores internos de proyectos o de monitorización). La tarjeta que corresponde a esta integración es la que lleva la etiqueta Comunidad.
6. Inicia sesión con tu cuenta de Clientify cuando se te solicite y autoriza el acceso.
La conexión usa un inicio de sesión seguro (OAuth): nunca compartes tu contraseña con Claude directamente.
¿Y si no encuentro Clientify en el directorio?
Puedes añadirlo igualmente como conector personalizado:
Pasa el cursor sobre Conectores y haz clic en Añadir conector.
Selecciona Añadir conector personalizado.
Rellena los datos de conexión:
Nombre: Clientify
Inicia sesión con tu cuenta de Clientify y autoriza el acceso.
Rellena los datos de conexión como muestra la siguiente imagen:
Nombre: Clientify
URL: https://mcp.clientify.com/mcp
Sácale más partido: instala la Skill de Clientify (recomendado).
El conector te da acceso a los datos de tu CRM, pero por sí solo Claude tiene que "adivinar" en cada conversación qué herramienta usar y en qué orden para cada caso. Para evitarlo, ponemos a tu disposición una Skill de Clientify: un paquete de instrucciones ya preparado que le enseña a Claude, de una sola vez, cómo trabajar con tu CRM.
Con la Skill instalada, Claude ya sabe qué hacer cuando le pides, por ejemplo:
Responder rápido a leads —te prepara la respuesta a quien acaba de escribir o entrar.
Calificar y priorizar leads —te ordena el inbound por probabilidad y te dice a quién atacar primero.
Preparar una reunión —te da un brief con contexto, el histórico, preguntas y objetivo antes de la call.
Redactar una propuesta —convierte el contexto del deal en una propuesta lista para enviar.
Montar una secuencia outbound —diseña una cadencia de email, LinkedIn y llamada, con tareas y mensajes.
Encontrar empresas similares (ICP) —analiza tus clientes ganados y te propone a quién prospectar.
Agendar una reunión —busca hueco y la reserva por ti.
Diseñar el onboarding de un cliente nuevo —recién ganado el deal, te propone los siguientes pasos.
Seguir facturas pendientes —te dice quién te debe y te prepara el recordatorio.
Pedir reseñas —identifica a qué clientes conviene pedírselas.
Definir tu siguiente mejor acción del día —tu prioridad comercial de hoy, en una frase.
Y de fondo, también cubre KPIs comerciales, inteligencia de sector e ideas de contenido a partir de lo que ya tienes en el CRM. El resultado es un ahorro significativo de tokens por conversación y respuestas más rápidas y consistentes, sobre todo si usas Claude a diario para tareas comerciales.
Cómo instalarla:
En Claude, ve a Ajustes > Capacidades y activa "Ejecución de código y creación de archivos" (necesario para poder subir Skills).
Ve a Personalizar > Skills > Subir Skill.
Descarga las Skills AQUÍ y sube el archivo
clientify-crm.zip.Ya está: a partir de ahora, cuando hables con Claude de tu CRM, leads, oportunidades o seguimientos, la Skill se activará sola.
Disponible en los planes Free, Pro, Max, Team y Enterprise (requiere tener activada la ejecución de código, paso 1). En cuentas Team o Enterprise, un administrador puede instalarla una sola vez para todo el equipo desde Ajustes de organización > Skills.
¿Qué datos puede ver Claude?
Solo los datos de tu cuenta de Clientify a los que tu usuario ya tiene acceso: contactos, empresas, oportunidades, tareas y reuniones. Claude no accede a nada fuera de tu cuenta ni a datos de facturación. Para acciones como crear una tarea, Claude te lo confirma antes de ejecutarla; no modifica ni elimina nada en tu CRM sin que tú lo pidas.
¿Puedo revocar el acceso?
Sí, en cualquier momento desde la configuración de conectores de tu cuenta de Claude, o desde la sección de aplicaciones conectadas de tu cuenta de Clientify.
¿Necesito algo técnico para usarlo?
No. A diferencia de otras integraciones vía API, esta conexión no requiere instalar nada ni generar claves manualmente.
¿Necesito una suscripción de pago o una API Key de Claude?
No. La conexión funciona con tu cuenta normal de Claude, incluido el plan gratuito. No necesitas contratar la API de Anthropic ni generar ninguna clave: todo el acceso se gestiona mediante inicio de sesión seguro (OAuth) contra tu cuenta de Clientify.
Si usas Claude en un plan de equipo (Team o Enterprise), un administrador de tu organización debe activar los conectores una vez para todo el equipo. A partir de ahí, cada usuario conecta su propia cuenta de Clientify de forma individual.
Conecta otras herramientas, no solo Clientify
Puedes conectar además las herramientas donde ya trabajas cada día, como Gmail, Slack o Notion, para que Claude cruce esa información con tu CRM y te ahorre el trabajo de ir a buscarla tú mismo.
Algunos ejemplos:
¿Ha respondido [contacto] a mi último email? Si no, prepárame un seguimiento y mira qué oportunidad tiene abierta en Clientify."
"Resume lo que se habló sobre [cliente] en el canal de ventas esta semana y dime si coincide con las notas que tengo en su ficha."
"Antes de la reunión con [empresa], dame el brief que tenemos en Notion y el estado de su oportunidad en Clientify."
Así entras a cada conversación o reunión con todo el contexto ya reunido, sin perder tiempo saltando entre aplicaciones.