Clientify se puede conectar directamente a Claude para tener siempre a mano el contexto de tu CRM: tus contactos, oportunidades, tareas y reuniones, listos para consultar en cualquier momento.
¿Para qué sirve esta conexión?
Claude te ayuda a orientarte antes de entrar a Clientify: qué prioridad tiene tu día, qué oportunidad necesita atención, a quién le toca hacer seguimiento. Así entras a la plataforma sabiendo exactamente qué hacer, en lugar de empezar a buscar desde cero.
- Consultar contactos y empresas para tener el contexto antes de una llamada o reunión
- Revisar el estado de tus oportunidades y detectar cuáles necesitan tu atención
- Crear tareas rápidas desde una conversación, sin perder el hilo de lo que estás haciendo
- Ver tu agenda del día y tus próximas reuniones de un vistazo
Un ejemplo real
Empiezas la mañana y le preguntas a Claude: "¿Qué tengo hoy en la agenda?"
Claude consulta tu Clientify en ese momento y te resume tus tareas y reuniones del día. A partir de ahí, decides tú: si necesitas más detalle de una reunión concreta, actualizar una oportunidad o preparar una propuesta, entras directamente a Clientify con el contexto ya claro.
También puedes pedirle que ponga en marcha algo puntual mientras hablas, como crear una tarea de seguimiento:
"Crea una tarea para llamar a Sandra mañana a las 10"
Y seguir trabajando en Clientify para el resto: hacer el seguimiento, mover la oportunidad de etapa, dejar notas, todo lo que ya haces hoy en la plataforma.
Otros ejemplos de lo que puedes preguntarle:
- "¿Qué detalles tienes de mi oportunidad con [cliente]?"
- "¿Tengo alguna reunión hoy con [contacto]?"
- "Búscame los contactos que no tienen teléfono registrado"
- "¿Qué oportunidades llevan más de 30 días sin movimiento?"
Cómo conectarlo
1. Abre Claude y haz clic en el botón "+" junto al chat.
2.- Entra en "Conectores" y a continuación, "Añadir conector personalizado".
3. - Rellena los datos de conexión como muestra la siguiente imagen:
Nombre: Clientify
URL: https://mcp.clientify.com/mcp
4. - Inicia sesión con tu cuenta de Clientify cuando se te solicite y autoriza el acceso
La conexión usa un inicio de sesión seguro (OAuth): nunca compartes tu contraseña con Claude directamente.
Sácale más partido: instala la Skill de Clientify (recomendado)
El conector te da acceso a los datos de tu CRM, pero por sí solo Claude tiene que "adivinar" en cada conversación qué herramienta usar y en qué orden para cada caso. Para evitarlo, ponemos a tu disposición una Skill de Clientify: un paquete de instrucciones ya preparado que le enseña a Claude, de una sola vez, cómo trabajar con tu CRM.
Con la Skill instalada, Claude ya sabe qué hacer cuando le pides, por ejemplo:
Responder rápido a leads — te prepara la respuesta a quien acaba de escribir o entrar.
Calificar y priorizar leads — te ordena el inbound por probabilidad y te dice a quién atacar primero.
Preparar una reunión — te da un brief con contexto, histórico, preguntas y objetivo antes de la call.
Redactar una propuesta — convierte el contexto del deal en una propuesta lista para enviar.
Montar una secuencia outbound — diseña una cadencia de email, LinkedIn y llamada, con tareas y mensajes.
Encontrar empresas similares (ICP) — analiza tus clientes ganados y te propone a quién prospectar.
Agendar una reunión — busca hueco y la reserva por ti.
Diseñar el onboarding de un cliente nuevo — recién ganado el deal, te propone los siguientes pasos.
Seguir facturas pendientes — te dice quién te debe y te prepara el recordatorio.
Pedir reseñas — identifica a qué clientes conviene pedírselas.
Definir tu siguiente mejor acción del día — tu prioridad comercial de hoy, en una frase.
Y de fondo, también cubre KPIs comerciales, inteligencia de sector e ideas de contenido a partir de lo que ya tienes en el CRM. El resultado es un ahorro significativo de tokens por conversación y respuestas más rápidas y consistentes, sobre todo si usas Claude a diario para tareas comerciales.
Cómo instalarla:
En Claude, ve a Ajustes > Capacidades y activa "Ejecución de código y creación de archivos" (necesario para poder subir Skills).
Ve a Personalizar > Skills > Subir Skill.
Descarga las Skills AQUÍ y sube el archivo
clientify-crm.zip.Ya está: a partir de ahora, cuando hables con Claude de tu CRM, leads, oportunidades o seguimientos, la Skill se activará sola.
Disponible en los planes Free, Pro, Max, Team y Enterprise (requiere tener activada la ejecución de código, paso 1). En cuentas Team o Enterprise, un administrador puede instalarla una sola vez para todo el equipo desde Ajustes de organización > Skills.
¿Qué datos puede ver Claude?
Solo los datos de tu cuenta de Clientify a los que tu usuario ya tiene acceso: contactos, empresas, oportunidades, tareas y reuniones. Claude no accede a nada fuera de tu cuenta ni a datos de facturación. Para acciones como crear una tarea, Claude te lo confirma antes de ejecutarla; no modifica ni elimina nada en tu CRM sin que tú lo pidas.
¿Puedo revocar el acceso?
Sí, en cualquier momento desde la configuración de conectores de tu cuenta de Claude, o desde la sección de aplicaciones conectadas de tu cuenta de Clientify.
¿Necesito algo técnico para usarlo?
No. A diferencia de otras integraciones vía API, esta conexión no requiere instalar nada ni generar claves manualmente.
¿Necesito una suscripción de pago o una API Key de Claude?
No. La conexión funciona con tu cuenta normal de Claude, incluido el plan gratuito. No necesitas contratar la API de Anthropic ni generar ninguna clave: todo el acceso se gestiona mediante inicio de sesión seguro (OAuth) contra tu cuenta de Clientify.
Si usas Claude en un plan de equipo (Team o Enterprise), un administrador de tu organización debe activar los conectores una vez para todo el equipo. A partir de ahí, cada usuario conecta su propia cuenta de Clientify de forma individual.
Y no te quedes solo en Clientify
Puedes conectar además las herramientas donde ya trabajas cada día, como Gmail, Slack o Notion, para que Claude cruce esa información con tu CRM y te ahorre el trabajo de ir a buscarla tú mismo.
Algunos ejemplos:
"¿Ha respondido [contacto] a mi último email? Si no, prepárame un seguimiento y mira qué oportunidad tiene abierta en Clientify."
"Resume lo que se habló sobre [cliente] en el canal de ventas esta semana y dime si coincide con las notas que tengo en su ficha."
"Antes de la reunión con [empresa], dame el brief que tenemos en Notion y el estado de su oportunidad en Clientify."
Así entras a cada conversación o reunión con todo el contexto ya reunido, sin perder tiempo saltando entre aplicaciones.