¿Quién ha desarrollado esta integración?
Performy es la empresa que ha desarrollado esta integración con Clientify. Se trata de una plataforma de inteligencia comercial que audita las conversaciones de tu equipo de ventas y convierte cada llamada en datos accionables dentro del CRM.
¿Cuál es el coste de la integración?
La contratación y el coste se gestionan directamente con Performy. Puedes consultar las condiciones en www.performy.ai.
¿A quién contacto si tengo un problema?
Para cualquier duda, incidencia o petición relacionada con esta integración, contacta directamente con el equipo de Performy a través de www.performy.ai o escribiendo a leo@performy.ai. Ellos son los responsables del desarrollo y del mantenimiento de la conexión.
El proceso es sencillo: obtener tu clave API en Clientify y conectarla en Performy.
Antes de empezar
Necesitas una cuenta activa en Performy.
Tu plan de Clientify debe incluir acceso a la API.
La conexión se configura desde Performy, no desde Clientify.
Paso 1. Obtén tu clave API en Clientify
Para realizar la conexión necesitarás tu clave API de Clientify. Sigue estos pasos para obtenerla:
Accede a tu cuenta de Clientify.
Abre el buscador de navegación. Lo tienes en la parte inferior del panel lateral izquierdo, o puedes abrirlo con la combinación de teclas Ctrl + K.
Escribe api.
En el apartado Configuración, selecciona Clave API y haz clic en Ir a.
Copia tu clave API.
Guárdala en un sitio seguro, porque la vas a necesitar en el siguiente paso.
Importante Tu clave API da acceso a la información de tu cuenta de Clientify. Trátala como una contraseña: no la compartas por correo ni por chat, y no la publiques en ningún sitio.
Paso 2. Conecta Clientify con Performy
Una vez tengas tu clave API, el siguiente paso es conectarla en Performy.
Ve a Company Settings → Integraciones → Clientify.
Haz clic en Integrar.
Introduce tu clave API de Clientify. Comprueba que no se han colado espacios al principio o al final.
Define Clientify como CRM predeterminado.
Haz clic en Test de conexión para verificar que todo está correcto.
Si la conexión es correcta verás el estado Conectado. Y listo, Clientify queda vinculado a Performy.
¿Qué sincroniza Performy con Clientify?
La integración es bidireccional. Performy lee el contexto de la oportunidad desde Clientify antes de cada reunión y registra automáticamente los resultados después de cada llamada.
Lo que Performy trae desde Clientify
Estado actual de la oportunidad: etapa, última actividad y presupuesto.
Datos del decisor y del resto de personas asociadas a la oportunidad.
Lo que Performy registra en Clientify después de cada llamada
Resumen personalizado de la conversación.
Tareas y próximos pasos detectados.
Desempeño y seguimiento del guion de ventas.
Señales de salud del negocio: indicadores de riesgo, objeciones de precio, menciones a la competencia, compromisos adquiridos, decisiones y momentos críticos.
Notas de coaching individuales para cada comercial.
Un correo de seguimiento generado automáticamente.
Una sugerencia de propuesta personalizada basada en lo que el cliente ha expresado en la llamada.
Cuando la información se ha enviado correctamente, la reunión queda marcada como sincronizada con la fecha y la hora del envío.
Datos compartidos
Contactos de Performy con Contactos de Clientify, en los dos sentidos.
Empresas de Performy con Empresas de Clientify, en los dos sentidos.
Negocios de Performy con Oportunidades de Clientify, en los dos sentidos.
Actividades y reuniones de Performy hacia Tareas de Clientify, en un solo sentido.
Recomendaciones
Si tu clave API no funciona, verifica que tu plan de Clientify incluye acceso a la API.
Asegúrate de copiar correctamente la clave API, sin espacios adicionales.
Si regeneras tu clave API en Clientify, deberás actualizarla también en Performy, porque la anterior deja de funcionar.
La sincronización se aplica únicamente a contactos, empresas y oportunidades relacionados con reuniones analizadas en Performy. No se realiza una importación masiva de registros históricos.
¿Necesitas ayuda?
Esta integración está desarrollada y mantenida por Performy. Si tienes cualquier duda o incidencia sobre su funcionamiento, contacta con su equipo a través de www.performy.ai o escribiendo a leo@performy.ai.