¡Bienvenido a la aplicación móvil de Clientify! Este resumen reúne los puntos clave e indispensables expuestos en el video tutorial para que domines el uso de la herramienta desde el primer día y lleves el control de tus ventas en tu bolsillo.
Primeros Pasos: Descarga y Acceso
Instalación: encuéntrala totalmente gratis buscando "Clientify" en la Play Store (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clientify o en la App Store (iOS / iPhone/ iPad) https://apps.apple.com/us/app/clientify/id1516816943
Para iniciar sesión en la app, introduce tu correo electrónico y la misma contraseña que usas en la versión web. Si accedes con Google, pulsa "Continuar con Google".
Pantalla Principal ("Para Hoy"): Al entrar, verás tu panel de control prioritario con tus actividades del día, oportunidades vencidas y contactos que requieren tu atención inmediata (contactos con oportunidades vencidas), junto con la vista de tus próximas actividades y el contacto al que esas actividades están asociadas.
En el icono de la rueda dentada Configuración puedes:
Idioma preferido: selecciona el idioma de la app.
Disponibilidad: indica tu estado como Auto, Disponible o Ausente.
Apariencia: elige entre modo Automático, Claro u Oscuro.
Notificaciones del Inbox: activa o desactiva las notificaciones de nuevas conversaciones.
Notificaciones push: activa o desactiva las notificaciones push en tu dispositivo.
Identificador de llamadas: permite identificar llamadas entrantes de tus contactos de Clientify.
También verás el nombre, correo, perfil e ID de tu usuario. Si eres partner, desde aquí puedes cambiar de subcuenta sin cerrar sesión.
Usando la app cuentas con una gestión comercial desde el teléfono:
Desde la sección Contactos accedes a toda tu base de datos de contactos, empresas y actividades. Puedes:
Crear, importar y editar contactos y empresas.
Consultar la ficha completa: notas, llamadas, tareas, reuniones, procesos de venta y todo el historial de actividad.
Configurar los campos visibles desde la rueda dentada de cada ficha. Ten en cuenta que este ajuste aplica a todas las fichas, no solo a la que estás viendo.
Usar los filtros y el botón "+" para crear tareas o reuniones directamente desde la ficha.
(La sección de Empresas funciona de la misma forma que Contactos).
Desde Ventas puedes consultar y gestionar todos tus procesos de venta y oportunidades. Puedes:
Filtrar por proceso de venta o ver todas las oportunidades a la vez.
Crear nuevas oportunidades directamente desde la app.
Editar una oportunidad, moverla de etapa, cerrarla y agendar reuniones asociadas.
Configurar los campos visibles de todas las fichas de oportunidades desde la rueda dentada.
Desde la sección Productos puedes consultar tu catálogo, modificar productos y ver sus detalles: categorías, subcategorías y las oportunidades a las que están asignados.
Desde Inbox gestionas todas tus conversaciones en tiempo real. Puedes:
Enviar texto, imágenes y documentos.
Ver conversaciones cerradas y congeladas.
Filtrar por canal, usuario asignado o ver todas las conversaciones de la compañía.
La app está en desarrollo activo y algunas funcionalidades todavía no están disponibles desde el móvil:
Presupuestos: no se pueden crear ni editar desde la app. Accede a la versión web para gestionarlos. (En proceso de desarrollo)
Telefonía (Zadarma): al pulsar el botón de llamada se redirigirá a tu teléfono para llamar directamente. Si quieres usar Zadarma, descarga la app móvil de Zadarma.
Automatizaciones: solo disponibles desde la versión web.
Campañas de marketing: solo disponibles desde la versión web.
Firma electrónica: solo disponible desde la versión web.
¿Tienes una idea para mejorar la app? Compártela en la Comunidad de Clientify y la evaluaremos.