En los procesos comerciales cada minuto cuenta. Cuanto más rápido puedas cerrar un acuerdo, mayores son las probabilidades de que se concrete. Y en este escenario, la firma electrónica no es solo una mejora: es una necesidad.
En Clientify lo sabemos. Por eso, integramos la funcionalidad de Firma Electrónica directamente en el CRM en el nuevo Clientify, para que no pierdas tiempo cambiando de herramientas, esperando correos o gestionando documentos manualmente. Aquí, todo fluye desde un solo lugar: la conversación con tu cliente, la oportunidad de venta y la firma final.
Una solución pensada para equipos que necesitan:
Ahorrar tiempo y cerrar acuerdos con agilidad. Sin impresoras, sin escaneos, sin tiempos muertos.
Seguimiento en tiempo real, observa quién ha firmado y quién no.
Automatizar el proceso de firma dentro de flujos comerciales, contratos o tareas administrativas. y con trazabilidad total.
Los documentos firmados siempre están disponibles en la ficha del Contacto.
Controlar el proceso de firma con los destinatarios que necesites y en el orden de firma que eljas. Incluso puedes incluir “observadores” del proceso.
Y dispones de envíos de firmas ilimitados.
Tanto si vendes servicios como si gestionas documentos contractuales internos, esta herramienta está diseñada para ayudarte a trabajar con más eficiencia y profesionalismo, sin complicaciones técnicas.
Cómo usar la firma electrónica de Clientify paso a paso
Ahora sí, vamos al grano. Te explicamos cómo enviar documentos para firmar sin salir del CRM.
Paso 1: Accede a la funcionalidad
En el menú izquierdo de Clientify, ve a la sección de Documentos y haz clic en Firmas electrónicas. Aquí verás todos los documentos pendientes, firmados y enviados.
Paso 2: Crea o sube el documento
Puedes subir un archivo PDF o crear un nuevo documento directamente desde la herramienta. Si ya tienes una plantilla, mejor que mejor: la cargas y en segundos está lista para enviar.
Paso 3: Añade los campos de firma
Con el editor visual, arrastras y sueltas los campos que necesitas: firma, nombre, fecha, checkbox de aceptación… Todo donde tú decidas.
Paso 4: Asigna al contacto y elige firmantes
Selecciona al contacto (o varios) que deben firmar. Si lo tienes en el CRM, lo localizas al instante. Si no, puedes añadirlo en el momento. También puedes definir el orden de firma si hay más de una persona implicada.
Paso 5: Personaliza el mensaje y envía
Tienes la opción de escribir un mensaje personalizado (recomendado). Así el contacto sabe exactamente qué es y por qué lo recibe. Después, haces clic en Enviar y… ¡documento en camino!
Paso 6: Seguimiento en tiempo real
Desde la misma vista puedes ver si el documento fue abierto, cuándo y si ya ha sido firmado. También puedes reenviar el enlace si ves que pasan los días y el contacto se ha despistado.
Borrador: este documento todavía no salió de Clientify ni fue enviado para su firma
En progreso: Ya se envió, pero todavía tiene pendientes una o varias firmas
Firmado: Cuando todas las firmas que eran necesarias se completaron
Rechazado: Siempre y cuando hayas habilitado esta opción, se verá en este estado cuando alguno de los firmantes rechace el documento.
Paso 7: Guarda y automatiza
Una vez firmado, el documento queda guardado automáticamente en el perfil del contacto y como documentación de la Oportunidad, puedes utilizarlo como disparador para automatizaciones: enviar un correo de bienvenida, generar una tarea para tu equipo o cambiar el estado de la oportunidad.
¿Y si lo combinas con tus automatizaciones?
Ahora imagina que un lead pasa a la fase de “Cierre” y automáticamente se le envía el contrato para firmar. O que, tras firmar, recibe su onboarding. Todo eso lo puedes configurar en Clientify.
Porque aquí no se trata solo de firmar más rápido, sino de trabajar mejor.
Activa la firma electrónica desde tu cuenta de Clientify y empieza a optimizar tus procesos de principio a fin. Tus clientes lo agradecerán. Y tú también.