La funcionalidad de Agendamientos en Clientify te permite organizar y automatizar la programación de tus reuniones, ofreciendo una experiencia sencilla tanto para ti como para tus contactos. A continuación, te mostramos cómo aprovechar esta potente herramienta en la nueva versión de Clientify.
Accede y Crea un Nuevo Agendamiento
Para comenzar, dirígete a Ventas y luego selecciona Agendamiento. Una vez en la vista de agendamientos, haz clic en el botón para crear uno nuevo. Clientify te ofrece tres tipos de agendamientos. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades y presiona "Confirmar".
Uno a Uno: Este tipo de agendamiento es ideal cuando quieres compartir solo tu calendario con el contacto. Permite una interacción personalizada y directa, perfecta para consultorías, demostraciones individuales o reuniones de seguimiento.
Round Robin: Con esta opción los calendarios de los usuarios que selecciones se compartirán rotativamente. Esto es excelente para equipos de ventas o soporte donde se busca distribuir las reuniones de manera equitativa entre los miembros. El sistema asignará automáticamente la reunión al siguiente miembro disponible en la rotación.
Grupo: A diferencia de los agendamientos anteriores, en el tipo Grupo, más de un contacto se podrá sumar en una reunión establecida. Es la opción ideal para seminarios web, talleres, webinars o cualquier evento donde necesites que múltiples personas se conecten a la misma sesión.
Personaliza Tu Agendamiento
Una vez que hayas seleccionado el tipo de agendamiento, podrás personalizarlo a tu gusto:
Título y Apariencia: Indica el título de tu agendamiento y personaliza el banner y avatar que verán tus contactos.
Duración y Modalidad: Define la duración de tus reuniones y si son online o presenciales. Si optas por una reunión online, asegúrate de seleccionar el calendario que utilizarás (por ejemplo, Google Meet, Zoom, etc.).
Descripción: Agrega una descripción clara para tu reunión; tus contactos también la verán.
Agendamiento Round-Robin (si aplica): Si eliges un agendamiento de tipo round-robin, tendrás que seleccionar qué usuarios de tu equipo participarán en este agendamiento.
Enlace Personalizado: Puedes personalizar el enlace de la reunión para que sea más fácil de recordar y compartir.
Huso Horario y Recurrencia: Selecciona tu huso horario para definir las horas en que estará disponible el agendamiento. Define la recurrencia, es decir, cada cuánto se repetirán los espacios para agendar.
Rango: Esta opción define uno o más días en una fecha específica.
Indefinido: Esta opción establece uno o más días de la semana para repetir cada mes indefinidamente.
Tiempo entre Reuniones y Mínimo de Agendamiento: Define el tiempo entre una reunión y otra, y establece un tiempo mínimo para que un contacto pueda agendar una reunión contigo.
Configuración Adicional y Finalización
Formulario: Configura el formulario de agendamiento, agrega campos adicionales si los necesitas y suma la opción de GDPR y privacidad para cumplir con la normativa.
Guardar: Haz clic en "Guardar página" para finalizar la creación de tu agendamiento.
Gestiona Tus Agendamientos
Una vez creada la reunión, tendrás varias opciones de gestión:
Configurar Recordatorios: Podrás configurar los recordatorios para tus reuniones.
Compartir Enlace: Comparte el enlace del agendamiento de forma sencilla.
Editar: También podrás editar tu agendamiento en cualquier momento si necesitas hacer cambios.
Acceder a la Ficha de la Reunión: Para acceder a la ficha detallada de la reunión, haz clic en el ícono del ojo. Aquí encontrarás información valiosa sobre las reuniones agendadas y los contactos relacionados.
Configuraciones Adicionales
Finalmente, Clientify te ofrece configuraciones adicionales para optimizar tu experiencia:
Cambiar el diseño de la vista del agendamiento.
Editar el enlace de agendamiento.
Añadir los días festivos para que no se agenden reuniones en esas fechas.
Consideraciones Importantes en la Nueva Versión de Clientify
Con la llegada de la nueva versión, es crucial tener en cuenta algunos puntos:
Métodos de Pago y Opciones desde el Correo: Por ahora, no estarán habilitados los métodos de pago directamente a través del sistema de agendamiento. Además, la opción de reagendar o cancelar una cita desde el correo electrónico de confirmación no estará disponible inicialmente. Ambas funcionalidades están siendo evaluadas para una posible inclusión futura.
Edición de Calendarios del anterior Clientify en New Clientify: Los calendarios que hayas configurado en la versión anterior de Clientify no serán editables directamente en la nueva versión. Esto se debe a que las configuraciones de agendamiento han evolucionado, y ahora solo se aplican los rangos de disponibilidad "rango" o "indefinido" en la versión nueva. Si necesitas realizar cambios en un calendario existente de la versión anterior, deberás recrearlo con las nuevas configuraciones en la versión nueva.
Estos cambios buscan optimizar la experiencia de usuario y la funcionalidad de agendamiento. Te recomendamos revisar tus configuraciones actuales y familiarizarte con las nuevas opciones para aprovechar al máximo esta herramienta en la próxima versión de Clientify.