La sección de Actividades en Clientify es el espacio donde puedes gestionar y visualizar todas tus tareas, reuniones y eventos registrados en la plataforma. Esta herramienta te permite tener control total sobre tu calendario, con opciones de personalización, filtros y múltiples vistas para adaptarse a tu flujo de trabajo.
En este artículo, te mostraremos cómo acceder y sacar el máximo provecho a esta funcionalidad.
1. Accede a la sección de actividades
Haz clic en el módulo "Actividades" desde el menú lateral.
2. Visualiza el calendario
Verás un pequeño calendario que resalta el día actual.
Aquí se muestran todas las actividades y agendamientos registrados.
3. Filtra por usuario
Puedes seleccionar los usuarios cuyos calendarios deseas visualizar.
4. Navega por el calendario
Puedes avanzar o retroceder por semanas, meses o años según lo tengas configurado.
Cambia la vista del calendario según prefieras:
📅 Por día
📆 Por semana
📅 Por mes
📈 Por año
5. Visualización en modo "Agenda"
Al seleccionar la opción "Agenda", verás las actividades en formato listado, ordenadas cronológicamente.
6. Visualización en modo "Tablero"
Al seleccionar "Tablero", verás tus actividades como bloques organizados por columnas.
Puedes arrastrar actividades entre columnas para reorganizarlas.
7. Filtros de actividad
Filtra las actividades por:
Tipo de actividad (tarea, reunión, etc.)
Estado (pendientes, vencidas, hoy, mañana, esta semana o por rango personalizado)
Prioridad (alta, media, baja)
8. Personalización de la vista
Desde el ícono del engranaje, configura:
Vista predeterminada (calendario, lista o tablero)
Tipo de actividades que se mostrarán por defecto
9. Gestión de tipos y objetivos
Desde "Configurar tipos de actividades" puedes:
Añadir nuevos tipos de actividad
Configurar tipos de reunión
Configurar objetivos de reuniones
10. Búsqueda y creación de actividades
Usa el campo de búsqueda para encontrar actividades por nombre.
Haz clic en "Agregar actividad" para crear nuevas tareas, reuniones u otras acciones.
11. Detalles y acciones dentro de una actividad
Al hacer clic en una actividad, puedes:
Ver información general
Ver contactos relacionados
Visualizar notas asociadas
Marcar como completada
Editar o eliminar la actividad
12. Acceso a filtros adicionales
Usa el ícono del embudo para aplicar filtros más avanzados por:
Prioridad
Tipo de actividad
Puedes limpiar filtros, cancelar acciones o aplicar nuevos filtros desde el mismo panel.
La vista general de actividades en Clientify es una herramienta poderosa para organizar tus tareas y gestionar tu tiempo de forma eficiente. Gracias a sus múltiples modos de visualización y opciones de filtrado, puedes adaptar la plataforma a tus necesidades y estilo de trabajo diario.