En Clientify, puedes gestionar fácilmente todas tus tareas, reuniones y eventos desde el módulo de Actividades. Si necesitas conservar un respaldo, compartir información con tu equipo o analizar tus actividades fuera de la plataforma, puedes exportarlas en pocos pasos.
En este artículo te explicamos cómo hacerlo correctamente.
Paso a paso para exportar actividades
1. Ingresa al módulo de actividades
Desde el menú principal de Clientify en la sección de contactos, haz clic en "Actividades".
2. Cambia la vista a "Lista"
Para poder exportar las actividades, asegúrate de que estás visualizándolas en modo lista.
Esto te permite acceder a más herramientas de gestión, incluyendo la exportación.
3. Aplica filtros si es necesario
Puedes usar los filtros para definir qué actividades deseas exportar:
Por fecha (hoy, esta semana, rango personalizado)
Por tipo (reuniones, tareas, llamadas, etc.)
Por estado (pendiente, completada, vencida)
Por prioridad (alta, media, baja)
Esto te ayudará a obtener un archivo con solo la información que necesitas.
4. Selecciona las actividades
Marca las actividades que deseas exportar o selecciona todas las actividades visibles en la página (o todas las páginas si así lo deseas).
5. Haz clic en el botón de "Exportar Excel"
Luego de seleccionar la acción dale confirmar en cuanto se muestre el recuadro.
6. Descarga el archivo
El sistema generará el archivo con los datos de las actividades seleccionadas.
Una vez listo, se descargará automáticamente o se te proporcionará un enlace para hacerlo.
Exportar tus actividades desde Clientify es un proceso rápido y útil para mantener el control externo de tu agenda, generar reportes o compartir datos con otros departamentos. Recuerda que puedes combinar la exportación con los filtros para obtener solo la información que necesitas.