El reporte de rendimiento de actividades en Clientify es una herramienta clave para evaluar el nivel de productividad y gestión de tareas dentro del CRM. Este informe permite analizar la cantidad de actividades realizadas, pendientes y vencidas, facilitando así la toma de decisiones estratégicas para optimizar la eficiencia operativa.
1. Tareas creadas
Este indicador muestra el número total de tareas generadas en un periodo determinado. Permite medir el volumen de trabajo asignado dentro del CRM y compararlo con periodos anteriores para identificar tendencias.
El reporte también muestra el porcentaje de variación respecto al mes anterior, ayudando a visualizar si la carga de trabajo ha aumentado o disminuido.
2. Tareas por tipo
Este apartado segmenta las tareas según su naturaleza, permitiendo identificar qué tipo de actividades son las más frecuentes dentro del equipo. Algunos ejemplos incluyen:
Videoconferencias
Llamadas
Reuniones
Seguimientos
Otras tareas personalizadas
Gracias a esta clasificación, los equipos pueden evaluar la distribución del tiempo y mejorar la asignación de recursos según las prioridades del negocio.
3. Tareas abiertas
Este indicador muestra la cantidad de tareas pendientes que aún no han sido completadas.
Es un dato esencial para entender la carga de trabajo actual y asegurarse de que las actividades críticas sean atendidas a tiempo.
4. Tareas completadas
El reporte también incluye el número de tareas que han sido marcadas como finalizadas dentro del periodo seleccionado.
Esta métrica ayuda a evaluar la eficiencia del equipo y a detectar posibles cuellos de botella en la gestión de tareas.
5. Tareas vencidas
Las tareas vencidas son aquellas que no fueron completadas dentro del tiempo asignado.
El reporte muestra:
Cantidad total de tareas vencidas
Porcentaje de aumento o reducción respecto al periodo anterior
Usuarios con más tareas vencidas
Este análisis permite identificar posibles problemas en la ejecución de actividades y tomar medidas correctivas para mejorar la productividad.
6. Evolución de actividades
El gráfico de evolución de actividades muestra cómo ha sido la distribución de tareas a lo largo del tiempo.
Este recurso visual facilita la identificación de patrones, permitiendo ajustar la planificación y distribución del trabajo de manera más efectiva.
7. Llamadas realizadas y recibidas
El reporte de rendimiento de actividades también ofrece información sobre las interacciones telefónicas realizadas a través del CRM, incluyendo:
Cantidad de llamadas realizadas
Cantidad de llamadas recibidas
Resultados de las llamadas (conectadas, no interesadas, etc.)
Esto permite analizar la efectividad de las estrategias de comunicación y seguimiento con los clientes.
8. Reuniones realizadas
Este apartado muestra la cantidad de reuniones programadas y mantenidas, ya sea en formato presencial u online.
Si no se registran reuniones en el CRM, el reporte indicará que no hay datos disponibles en este apartado.
9. Actividades vencidas por usuario y por tipo
Para una evaluación más detallada, el reporte incluye gráficos que desglosan las tareas vencidas según:
Usuario responsable
Tipo de actividad
Esto permite identificar a los miembros del equipo que requieren apoyo adicional o ajustar estrategias para mejorar la gestión del tiempo.
Algo a tener en cuenta en cada uno de estos recuadros gráficos, es que pinchando el embudo de la esquina superior derecha de cada gráfico, podrás visualizar los filtros que afectan en dicho gráfico, y desde los 3 puntitos, podrás descargar las métricas.
Además de esto, si deseamos solo filtrar la información desde un único proceso de ventas, desde el inicio lo seleccionamos, y podemos también poner las fecha en la que deseamos hacer el filtro:
Utilizar este reporte de manera recurrente ayuda a mejorar la productividad del equipo, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas basadas en datos reales.