La funcionalidad Vista general de flujos de trabajo en Clientify te permite gestionar todos tus flujos de forma centralizada y visual. Aquí podrás consultar métricas clave, editar flujos existentes, acceder a estadísticas y crear nuevos flujos con facilidad. A continuación, te guiamos paso a paso para que aproveches al máximo esta vista.
Paso a paso: así funciona la vista general
Accede al módulo de Marketing
Desde el menú principal, haz clic en Marketing.Selecciona "Automatizaciones"
Dentro del módulo, ve a la opción Automatizaciones.Haz clic en "Flujo de trabajo"
Esto te llevará a la vista general de flujos creados.
Explorando la vista general
Aquí verás todos los flujos creados hasta el momento.
Debajo, se muestran plantillas de flujos de trabajo organizadas por sector.
Puedes seleccionar un sector y visualizar diferentes plantillas según tus necesidades.
Selecciona la plantilla que mejor se adapte a tus objetivos para comenzar a trabajar con ella.
Métricas e información útil
Desde esta vista, podrás revisar datos importantes de cada flujo:
Número de contactos completados.
Cantidad de flujos "En ejecución".
Porcentaje de "Objetivo cumplido".
Estado actual del flujo (borrador o publicado).
Acciones rápidas sobre cada flujo
Haz clic en el ícono del lápiz para editar el flujo.
Visualiza el usuario que lo creó y métricas individuales como:
Número de contactos "Completado".
Número "En progreso".
Porcentaje de completados vs. totales.
Activa o desactiva un flujo usando el switch disponible.
Desde los tres puntos (⋮), puedes editar o eliminar un flujo directamente.
Herramientas de búsqueda y navegación
Utiliza la barra de búsqueda para encontrar un flujo por su nombre.
Consulta el número total de flujos creados.
Configura cuántos flujos deseas ver por página (25, 50, 75 o 100).
Navega entre páginas fácilmente con el control de paginación.
Crear y revisar flujos en detalle
Haz clic en “Crear nuevo flujo” para comenzar desde cero.
Para revisar detalles de un flujo específico, haz clic sobre su nombre.
Verás información como:
Nombre del flujo.
Estado.
Creador.
Fecha de creación y última modificación.
Presiona el botón correspondiente para acceder a configuraciones avanzadas, incluyendo:
Parámetros.
Activación del doble opt-in.
Desde la pestaña de Historial, revisa todos los registros de contactos que han ingresado al flujo.
Se mostrará información como:
Fecha de ingreso.
Nombre del contacto.
Acciones ejecutadas.
Estado del flujo y de envío (si aplica).
Podrás descargar estadísticas del flujo.
También podrás editarlo desde esta misma sección.
La vista general de flujos de trabajo es el lugar ideal para monitorear, editar y optimizar todas tus automatizaciones desde un único espacio. Si utilizas esta vista regularmente, podrás mantener tus estrategias de automatización organizadas, efectivas y adaptadas a los objetivos de tu negocio.