Un "Proceso de Venta" o "Embudo de Ventas" es una serie de etapas que detallan los pasos que un contacto debe seguir desde su primera interacción con una empresa hasta convertirse en cliente, culminando en la adquisición de un producto o servicio.
Los procesos de venta en Clientify permiten definir las etapas por las que pasarán tus oportunidades, facilitando así un control más detallado y estructurado del embudo comercial. A continuación, te mostramos cómo crear y personalizar tu propio proceso de venta paso a paso:
Pasos para crear un proceso de venta
Ingresa al módulo de ventas.
Haz clic en el desplegable de procesos de venta.
Verás los procesos existentes. Haz clic en "Agregar proceso".
Asigna un nombre al proceso, y clica en "siguiente"
Pulsa "Agregar etapa" y añade las etapas deseadas, tendrá un límite de hasta 20 etapas diferentes.
Asigna un nombre a cada etapa.
Configura la probabilidad de éxito por etapa.
Haz clic en "Siguiente".
Añade los campos disponibles (por defecto o personalizados) arrastrándolos a la sección deseada, y organízalos a tu gusto y presiona "Guardar".
Nuevamente, haz clic en "Siguiente" para avanzar.
Define los campos requeridos por etapa para la creación de oportunidades, y marca los checks de los campos que desees requerir.
Dale "guardar" para finalizar el proceso
¡Y listo! Ya podrás ver tu nuevo proceso en la lista. Haz clic en "Agregar Oportunidad" sobre ese proceso para comenzar a usarlo.