Las oportunidades son registros que representan posibles ventas dentro del proceso comercial que hayas definido en tu empresa. Su propósito principal es llevar un control del progreso de cada posible venta a medida que avanza por las distintas etapas del proceso. De esta manera, podrás gestionar, monitorear y optimizar tus esfuerzos comerciales de forma organizada y eficiente.
¡En este video te explicamos cómo lograrlo!
Recuerda que las oportunidades también pueden crearse de manera automática desde un flujo de trabajo, sincronizarse desde otras plataformas mediante alguna de nuestras integraciones o crearse directamente desde nuestra API. A continuación, te mostramos una guía paso a paso para hacerlo correctamente de manera manual:
Dirígete al módulo de Ventas.
Haz clic en "Agregar oportunidad".
Configura el usuario propietario desde el desplegable.
Define el nombre de la oportunidad.
Establece el importe y la moneda de la oportunidad.
Selecciona el proceso de ventas y su etapa correspondiente.
Asigna un porcentaje de probabilidad.
Indica la fecha esperada de cierre usando el calendario.
Asocia el contacto y la empresa relacionada.
Puedes añadir un canal offline (como "Campaña de emailing"), que indica el origen de la oportunidad si no proviene de un canal online de forma automática.
Desde la opción "Personalizar campos", puedes añadir o quitar campos adicionales.
Para asociar un producto, haz clic en "Agregar producto" y selecciona uno con la misma moneda configurada en la oportunidad.
Marca el check si deseas que el importe se actualice automáticamente con el precio del producto.
Haz clic en "Guardar" para finalizar.
Edición y seguimiento
Una vez creada la oportunidad:
Podrás localizarla en la sección de procesos de venta.
Puedes editarla, agregar notas, registrar llamadas, enviar emails y ver todas las entidades asociadas (tareas, reuniones, presupuestos, etc.).
Crear oportunidad desde ficha de contacto o empresa
Accede al módulo de Contactos o Empresas.
Selecciona el registro y haz clic en "Agregar oportunidad".
Completa los datos igual que el proceso anterior.
Este proceso te garantiza una gestión efectiva de tus oportunidades de venta, permitiendo un seguimiento detallado desde su origen hasta el cierre.
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