Si trabajas con múltiples oportunidades dentro de tu proceso de ventas, es probable que en algún momento necesites actualizar un mismo campo para muchas de ellas al mismo tiempo. Para facilitar esta tarea, Clientify ofrece dos métodos efectivos que permiten realizar actualizaciones masivas sin tener que editar oportunidad por oportunidad. A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlo.
Método 1: Actualización de un solo campo desde la vista de oportunidades
Este método es ideal cuando deseas modificar un único campo para varias oportunidades de manera rápida.
Dirígete a la sección “Procesos de venta” dentro del módulo de oportunidades.
Configura la vista en formato de lista para facilitar la selección múltiple.
Selecciona las oportunidades específicas que deseas modificar.
Haz clic en el botón “Campos” ubicado en la parte superior.
Luego, selecciona la opción “Selecciona un campo”.
Elige el campo que deseas actualizar.
En el apartado “Valor”, introduce o selecciona el nuevo valor que deseas aplicar.
Haz clic en “Confirmar” para guardar los cambios.
El campo elegido se actualizará automáticamente en todas las oportunidades seleccionadas.
Método 2: Actualización masiva mediante Exportación e Importación
Este método te permite actualizar varios campos a la vez utilizando un archivo Excel.
Selecciona las oportunidades que deseas modificar. Puedes elegir una página específica o todas las disponibles.
Haz clic en “Exportar” para descargar las oportunidades en formato Excel.
Abre el archivo exportado y realiza las modificaciones necesarias en los campos que deseas actualizar.
Guarda los cambios en el archivo.
Vuelve a Clientify y dirígete a la opción “Importar” dentro de la sección de oportunidades.
Sube el archivo actualizado.
El sistema procesará el archivo y actualizará los campos correspondientes de cada oportunidad con los nuevos valores.
Ambos métodos son útiles dependiendo del tipo de actualización que necesites realizar. Si solo vas a cambiar un campo, la edición directa desde la vista de lista es rápida y sencilla. Para cambios más complejos o múltiples campos, la opción de exportar e importar es tu mejor aliada.