Las propuestas comerciales en Clientify son la evolución del concepto de presupuestos. Son documentos claros, personalizados y profesionales con un diseño espectacular que puedes enviar fácilmente a tus clientes para presentar tus productos o servicios, condiciones y precios.
Te explicamos paso a paso cómo crearlas:
1. Accede a la sección
Busca la opción "Propuestas" en el menú principal, dentro del módulo de Ventas. Una vez allí, haz clic en “Crear propuesta”.
2. Elige una plantilla o comienza desde cero
Clientify te ofrece plantillas prediseñadas: puedes elegir la que mejor se adapte a tu negocio o crear una nueva propuesta desde una hoja en blanco. Estas plantillas son totalmente personalizables, tanto en diseño como en contenido.
3. Añade los datos principales
Indica un nombre para tu propuesta, a qué usuario se asignará y la fecha de vencimiento.
Configura la moneda, este dato es muy importante ya que los productos que se te mostrarán después disponibles para seleccionar serán los que se hayan creado con dicha moneda. El resto permanecerán ocultos.
Asocia un contacto, empresa u oportunidad a la propuesta y activa las opciones relacionadas con la venta: puedes pasar de manera automática la oportunidad a ganada si la propuesta pasa a estado "pagada" y activar un botón de pago para que el cliente pueda abonar el importe de la propuesta. Para esto último deberás tener configurado previamente un método de pago en tu cuenta de Clientify.
4. Diseña tu propuesta
Aquí es donde entra en juego tu creatividad (y tu poder de venta). Incluye todos los elementos que necesites en tu diseño.
Tienes disponibles varios bloques para ello: cabeceras, información sobre tu negocio, firmas, apartados para términos de la compra y condiciones, garantías, preguntas frecuentes, vídeos, imágenes... ¡Revísalos todos, las posibilidades son muchas y cada uno de ellos es personalizable para que se ajuste a tu marca!
5. Agrega una o varias Tablas de precios
Este tipo de bloque del diseño requiere de una mención especial. Puedes añadir varios paquetes a tu propuesta, lo que te permite en un mismo documento realizar varias ofertas diferentes y dar la opción al cliente de seleccionar la que más le conviene.
En cada uno de ellos puedes agregar varios productos o servicios, siempre que coincidan con la moneda que configuraste al inicio y ajustar los descuentos de la oferta.
6. Guarda, envía o comparte
Una vez que tu propuesta esté lista, puedes:
Guardarla como borrador para seguir editándola más tarde
Enviarla directamente desde Clientify por email
Compartirla mediante un enlace único
Actualizar su estado a "Enviada"
Crear propuestas comerciales en Clientify es rápido y profesional. Te permitirá ahorrar tiempo, mantener un seguimiento organizado y ofrecer a tus clientes una imagen sólida y cuidada. Y lo mejor: puedes duplicar propuestas anteriores para no empezar desde cero cada vez o usar plantillas profesionales. ¡Una herramienta pensada para facilitarte la venta!
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