Clientify ahora cuenta con un agente de IA que genera propuestas automáticamente a partir de los datos de tu empresa, el contacto y los productos. Solo necesitas configurar tu Brand Kit una vez y seguir unos pocos pasos. La propuesta se crea en minutos y puedes editar cada elemento antes de enviarla.
Índice
Requisitos previos
Configurar la Configuración de Bloques
Crear una propuesta con IA
Personalizar la propuesta generada
Emitir y enviar la propuesta
Preguntas frecuentes
Requisitos previos
Antes de crear tu primera propuesta con IA, debes configurar tu Brand Kit. Esto es lo que el sistema usa para generar propuestas que reflejen tu empresa.
Ve a Configuración > Brand Kit.
Completa los datos de tu empresa (logo, colores, tipografía y otros elementos visuales).
Guarda los cambios.
Una vez configurado, puedes crear propuestas con IA.
Configurar la Configuración de Bloques
La Configuración de Bloques define cómo se estructura cada propuesta: dónde va la tabla de productos, el pie de página y qué secciones incluir.
Ve a Ventas > Propuestas con IA > Configuración de Bloques.
Aquí ves los bloques disponibles: encabezado, descripción, tabla de productos, pie de página y más.
Arrastra los bloques para cambiar el orden en que aparecen en la propuesta.
Elimina bloques si no los necesitas. Los eliminados quedan guardados y puedes volver a agregarlos después.
Para cada bloque, verás un check que dice "Rellenar con IA". Si está activado, el sistema toma los datos de tu Brand Kit. Si lo desactivas, puedes editar esos campos manualmente.
Guarda los cambios.
Crear una propuesta con IA
Ve a Ventas > Propuestas con IA.
Haz clic en Crear propuesta con IA y confirma.
Completa estos campos:
Asignar a: Elige el usuario de tu empresa que será responsable de la propuesta.
Nombre de la propuesta: Dale un nombre descriptivo.
Fecha de vencimiento: ¿Cuándo expira la propuesta?
Moneda: Selecciona la moneda para los precios.
Idioma: El idioma en que generará la propuesta la IA.
Asociar contacto: Busca y selecciona el contacto al que va dirigida. El sistema rellena automáticamente su empresa y URL.
Asociar oportunidad: Vincula una oportunidad existente o crea una nueva. Puedes marcar "Marcar oportunidad asociada como ganada" si quieres que se cierre como ganada cuando la propuesta se acepte.
Haz clic en Siguiente.
Agregar productos
En la sección de productos, busca y agrega los artículos que incluirá la propuesta.
Puedes escribir en el buscador, navegar con el paginado o crear un producto nuevo.
Haz clic en Siguiente cuando termines.
Personalizar la propuesta generada
En la pantalla de Configuración de Bloques nuevamente, verás los bloques específicos para esta propuesta. Aquí puedes hacer cambios que no afecten el resto de propuestas.
Para cada bloque, desactiva el check "Rellenar con IA" si quieres editar esos datos manualmente (en lugar de usar lo configurado en el Brand Kit).
Haz clic en Crear propuesta. El sistema tardará unos minutos en generar el contenido.
Una vez generada, verás el borrador con todos los campos completos. Ahora puedes editar:
Títulos, fuentes y tamaños: Cambia el tipo de letra y el tamaño de cualquier sección.
Etiquetas de combinación: Usa nombres de empresa u otros datos dinámicos en el texto.
Productos: Agrega, edita o elimina productos. El cambio se actualiza al guardar.
Cualquier texto: Todo el contenido es editable.
Haz todos los cambios que necesites y guarda.
Emitir y enviar la propuesta
Una vez que hayas guardado tu propuesta, haz clic en Emitir. Esto finaliza el borrador.
Verás las acciones disponibles:
Enviar: Comparte la propuesta con el cliente.
Vista previa: Ve cómo la ve el cliente antes de enviar.
Copiar enlace: Copia la URL para compartirla manualmente.
Marcar como enviada: Registra que ya fue enviada sin usar el botón de envío.
Volver a borrador: Regresa a edición si necesitas hacer cambios.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar la propuesta después de emitirla?
Sí. Una vez emitida, puedes hacer clic en Volver a borrador, realizar los cambios que necesites y guardar nuevamente.