Índice
Configuración previa
Añadir impuestos
Presupuestos
Crear un presupuesto
Editar el presupuesto
Añadir productos
Términos de pago
Convertir en oportunidad
Guardar y compartir
Propuestas comerciales con IA
Crear una propuesta
Diseñar el contenido
Añadir tablas de precios
Usar la IA para mejorar los textos
Guardar y compartir
¿Presupuestos o Propuestas comerciales con IA? Elige según tu negocio
Clientify dispone de dos herramientas dentro del módulo de Ventas para presentar ofertas a tus clientes. Antes de empezar, es importante elegir la que mejor se adapta a tu tipo de negocio:
Propuestas comerciales con IA → recomendadas para empresas de servicios. Cuentan con plantillas enriquecidas con diseño, bloques de contenido, vídeos, imágenes y asistente de IA para mejorar los textos.
Presupuestos → recomendados para empresas que venden productos. Sus plantillas son más estructuradas y están orientadas a listar artículos, cantidades, precios e impuestos de forma clara.
1. Configuración previa
Antes de crear tu primer presupuesto o propuesta, configura la información de tu negocio.
Haz clic en el módulo de Ventas
Haz clic en el icono del mensaje para editar la plantilla de email que se enviará por defecto. Puedes personalizar el mensaje añadiendo etiquetas de combinación.
Haz clic en el icono de configuración del negocio para añadir nombre, logo, información de contacto y textos legales.
Información de negocio: tres perfiles personalizables
Ahora puedes crear hasta tres informaciones de negocio distintas dentro de Clientify. Cada una es independiente y tiene su propia configuración:
Prefijo numérico: define la numeración de los presupuestos generados con esa información de negocio (por ejemplo, CLI-001, RIB-001…).
Logo: sube la imagen corporativa que aparecerá en la cabecera del presupuesto.
Color primario: personaliza el color principal de la plantilla para que refleje tu identidad visual.
Términos y condiciones de compra: define los textos legales específicos para cada perfil.
Esto es especialmente útil si gestionas varias marcas, líneas de negocio o delegaciones desde una misma cuenta, ya que al crear un presupuesto puedes seleccionar qué información de negocio aplicar y la plantilla se adaptará automáticamente.
2. Presupuestos
Crear un presupuesto
Ve a Ventas → Presupuestos.
Haz clic en Crear presupuesto.
Rellena los datos básicos: contacto, empresa, oportunidad y fecha de vencimiento.
Haz clic en Continuar para acceder al editor.
Editar el presupuesto
Una vez dentro puedes cambiar el nombre y la moneda del presupuesto.
Añadir productos
Haz clic en Agregar producto.
⚠️ Solo se mostrarán los productos con la misma moneda que la seleccionada en el presupuesto.
Selecciona el producto, añade descripción e impuesto si procede.
Términos de pago
Haz clic en la sección de términos de pago para mostrarla y editarla.
Haz clic en Convertir en una oportunidad si quieres que el presupuesto genere automáticamente una oportunidad en tu pipeline.
Guardar y compartir
Haz clic en Guardar presupuesto.
Una vez guardado tendrás disponibles:
Editar presupuesto
Marcar como enviado
Ver enlace público
Copiar enlace
Ver enlace público → previsualiza cómo lo verá tu cliente, con opciones para descargarlo, aceptarlo o rechazarlo.
4. Propuestas comerciales con IA
Crear una propuesta
Ve a Ventas → Propuestas.
Haz clic en Crear propuesta.
Elige plantilla o empieza en blanco.
Rellena los datos: nombre, usuario asignado, fecha de vencimiento, moneda, contacto, empresa, oportunidad vinculada.
Diseñar el contenido
Usa Insertar sección para añadir bloques: cabeceras, firmas, términos y condiciones, garantías, FAQs, vídeos e imágenes.
Añadir tablas de precios
Puedes crear múltiples paquetes dentro de la misma propuesta. Todos los productos de una tabla deben estar en la misma moneda.
Usar la IA para mejorar los textos
Haz clic en el bloque de texto → icono del lápiz → IA.
Elige la mejora: gramática, resumen, tono amigable/formal, expandir o reformular.
Haz clic en Aplicar, revisa el resultado y guarda.
Puedes repetir el proceso en tantos bloques como necesites.
Guardar y compartir
Haz clic en Emitir.
Comparte por email, copia el enlace directo o consulta el estado de apertura y firma.
